શારંગ ધનુષને નમન કરી, ભગવાન વિષ્ણુએ તીક્ષ્ણ બાણોની ઝડી સાથે ફરીથી વારંવાર પ્રહાર કર્યો. દૈત્યોએ મહાન અસુર કાલનેમી પાસે આશ્રય શોધ્યો. હે બ્રાહ્મણ, તેમનો બલ એવો વધ્યો, જેમ કે અવગણવામાં આવેલ રોગ વધે છે. વિષ્ણુએ દરેક દૈત્યને પકડીને, તેમને વિશાળ ખુલ્લા મોઢામાં ફેંકી દીધા. વિષ્ણુનો ચક્ર આગની જેમ જ્વલંત હતો, જે પૃથ્વી અને આકાશ વચ્ચે, ચારે બાજુ વિસ્તરતો હતો. અંતે, કાળાગ્નિ આવતાં, આખું જગત જાણે તેને ગળી જવા ઈચ્છતું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. દૈત્યોએ, અતિશય વિસ્ફોટ અને દંભ સાથે, અમરગણોમાં પૂજિત અને સુંદર મુકૂટથી સજ્જ હરિ પર વિવિધ હથિયારો અને अस्त્રોથી હુમલો કર્યો, તેમનો તેજ ધૂંધળો પડ્યો. વિષ્ણુના ક્રોધથી લાલ થયેલા નેત્રો માત્ર દૃષ્ટિથી રથ, હાથી અને ઘોડાની શક્તિ દૂર કરી દીધી; અને નારાચ નામના બાણોથી, જાણે વાદળ પર્વતોને ઢાંકી દે, તેમ તેમને ઢાંકી લીધા. શરૂઆતમાં દાનવોના પ્રભુ શતવદનાએ કાલનેમીને કેશવ, દેવસેનાના સ્વામી અને અનંત બલના અધિકારી વિષ્ણુ સામે મોકલ્યો. આ દાનવ, જેના અવાજમાં ગર્જન હતી, તેણે ગર્વથી, દૈત્યકુલના વિનાશક વિષ્ણુને જોઈ, હસીને લાંબું બોલ્યું: "હિરણ્યના વંશનો અંત કરનાર, ફૂલોની પૂજા કરનાર, એ દુર્ભાગી ક્યાં જાય છે, જે મારા દૃષ્ટિમાં આવી ગયો છે?" દેવતાઓ, ભયભર્યા નેત્રોથી, તેને જોઈ શકે છે, જ્યારે મારા મુઠ્ઠીથી તેના અંગો તૂટી અને રાખથી ઢાંકી જશે. ક્રોધમાં, કાલનેમીએ પોતાની ગદા ગરુડ પર ફેંકી, જેમ ઇન્દ્ર વીજળી પર્વત પર ફેંકે છે. વિષ્ણુએ પોતાના ચક્રથી, તેના પૂર્વકર્મના પરિણામરૂપ, કાલનેમીની આશા કપાઈ. બંને હાથ કપાઈ ગયેલા, દહાયેલી પર્વત જેવું તેજ ધરાવતો કાલનેમી સૌ સામે દેખાયો. વિષ્ણુએ તેને ફટકારી, જાણે પક્વ તાડફળ જમીન પર પડે, તેમ તેને પાડી દીધો. મસ્તક વિના ધડ, પૃથ્વીના સ્વામી, અડગ રહી, જાણે મેરુ પર્વત હોય. જેમ ઇન્દ્ર વીજળીથી દૈત્યના હાથ અને મસ્તકને આકાશમાંથી પૃથ્વી પર ફેંકે છે, તેમ થયું. હથિયારો, કવચ અને વસ્ત્ર વિહોણા, અસુરોના પ્રભુઓ ભાગી ગયા, سوى બાણાને. દેવતાઓ યુદ્ધ માટે ઉત્સુક અને શસ્ત્રધારી હતા, પણ તેઓ યુદ્ધમાંથી પાછા ખેંચાયા. વિષ્ણુએ બધા દેવોને સંબોધન કર્યું: "વિનાશથી મુક્ત થઈને યુદ્ધ કરો!" દેવો અને દાનવો સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા, પણ વિષ્ણુ અદૃશ્ય થઈ ગયા. તેજસ્વી દાનવએ ગદા લઈને દેવસેનાની ઉપર હુમલો કર્યો, હજારોને પાડી દીધા. તે શક્તિશાળી, દેવોના શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ સાથે યુદ્ધમાં જોડાયો. પરિણામે, વિષ્ણુ વગર, corrosion થયો; તમારી સેના પણ દેવો પર હુમલો કરવા લાગી. જ્યારે જનાર્દન, એ દેવ, વિદાય થયા, મોટાભાગે હિંમત ગુમાવી દીધી. ત્રણેય લોક જીતવા ઈચ્છનારા બધા પાછળ ભાગ્યા. સ્વર્ગ છોડીને, બ્રહ્માના લોકમાં પહોંચ્યા. બલિએ પોતાના પુત્રો, ભાઈઓ અને કુટુંબ સાથે સ્વર્ગનો આનંદ માણ્યો. વરુણ માયા બન્યા, સોમ રાહુ બન્યા, હલાદ હુતાશન બન્યા. અન્ય નિયુક્ત દેવોમાં, દેવોના શત્રુઓ જન્મ્યા. દેવો અને દાનવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું, જેમાં શક્ર પણ બલિ દ્વારા પરાજિત થયો. બલિ, દસ લોકના સ્વામી, ભૂ, ભુવ: અને સ્વ: તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. વિશ્વવાસુના નેતૃત્વમાં ગંધર્વો પૂજામાં હાજર રહ્યા. યક્ષ, વિધ્યાધર અને અન્યોએ સંગીત વગાડ્યું. હે બ્રાહ્મણ, બલિએ પોતાના મહાન પિતામહ પ્રહલાદને મનમાં યાદ કર્યો. તે ઝડપથી પાતાળમાંથી અવિનાશી સ્વર્ગમાં આવ્યો. હાથ જોડીને, તેણે બંને પગે નમન કર્યું. પ્રહલાદે તેને ઉઠાવી, ગળે લગાવી, સર્વોચ્ચ આસનમાં પ્રવેશ કર્યો. દેવો પરાજિત થયા, અને શક્રનું રાજ્ય મારા બલ અને શક્તિથી કબજે થયું.