મહાસાગર સમાન શક્તિશાળી વરુણ દેવ, દેવસેનાની જમણી બાજુએ આગળ વધ્યા અને તેમની બાજુનું રક્ષણ કરવા લાગ્યા. એ સમયે, વિવિધ શસ્ત્રો અને આયુધો ઉપાડેલા વિપુલ સેનાપતિઓએ પર્વત પર દુશ્મન દળોનો સામનો કર્યો. એ પર્વત પર, જ્યાં વૃક્ષ કે પક્ષી નહોતા, દેવતાઓ અને દૈત્યો વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ શરૂ થયું. એ મહાન પર્વત પર, પૂર્વે વાનર અને હાથી વચ્ચે જેવું યુદ્ધ થયું હતું, તેવી જ ઘમાસાન લડાઈ ફાટી નીકળી. આ સમયે, ગુધૂમાળ જેવી સાંજના રંગની મેઘમાળા આકાશમાં દેખાઈ, હે શ્રેષ્ઠ મુનિ! દિવસ અને રાત્રિ, સર્વત્ર "કાપો! તોડો!" એવા ભયાનક ધ્વનિ સંભળાતા રહેતા. લડાઈમાં ધૂળ અને લોહી ભળીને ગૂંચવણ સર્જાતી હતી. બધા મળીને વિદ્વાન સ્કંદ સાથે આગળ ધસી આવ્યા. દૈત્યોએ માયાના રક્ષણ હેઠળ ભયાનક યુદ્ધમાં દેવતાઓને ભારે આઘાત આપ્યો. નારદજી, દૈત્યો અને સ્કંદના સંગાથે દેવતાઓ પરાજિત થયા. પછી, શારંગધનુષ્યને નમન કરીને, તેણે સતત તીરોની વર્ષા કરીને પ્રહાર કર્યો. દૈત્યો મહાદૈત્ય કાલનેમીની શરણમાં ગયા. તેમનું બળ એ રીતે વધ્યું, જેમ કે અવગણેલી બીમારી વધી જાય છે. પછી, શક્તિશાળી ભગવાને દરેક દૈત્યને પકડીને વિશાળ ખુલ્લા મુખમાં ફેંકી દીધા. પછી, અગ્નિ સમાન જ્વલંત ચક્ર ધરાવનાર ભગવાન, જે ભૂમિ અને આકાશ વચ્ચે સર્વત્ર પ્રસરી ગયો હતો, અંતે, સમયે અગ્નિ જેમ સમગ્ર જગતને ભસ્મ કરવા તત્પર થાય છે, તેમ સર્વ જગત એક ભક્ષક રૂપે પ્રગટ થયું. દૈત્યો, પરાજયથી વ્યાકુળ, અમરગણોમાં પૂજિત, સુંદર મુકુટથી શોભિત હરિ પર વિવિધ શસ્ત્રો અને આયુધોથી હુમલો કરવા લાગ્યા; તેમનું તેજ ઓછું પડ્યું, પણ દંભ યથાવત્ રહ્યો. વિષ્ણુ, ક્રોધથી લાલ આંખે, માત્ર દૃષ્ટિથી જ રથ, હાથી, ઘોડાની શક્તિ ઓછી કરી દીધી અને નારાચ નામના સુપર્ણ તીરો વડે પર્વતો પર મેઘાવૃત્તિ જેવી તીરોની ઝમાવટ કરી. યુદ્ધના આરંભે, દાનવાધિપતિ શતવદને કાલનેમીને કેશવ સામે મોકલ્યો, જે દેવસેનાના સ્વામી અને અનંત બળ ધરાવતા છે. તે દાનવે, જેણે ગર્જના જેવી અવાજ સાથે, વિષ્ણુને જોઈને, દૈત્યકુલના વિનાશક અને ગૌરવથી ભરપૂર એવા ભગવાનને હસીને લાંબી વાત કરી: "હિરણ્ય વંશના અંતક, પુષ્પપૂજામાં રુચિ ધરાવનાર, મારા દર્શનમાં પડેલો એ દુર્ભાગી ક્યાં જાય?" દૈત્યો કહી રહ્યા કે, "ભયથી ભરાયેલા દેવતાઓ તેને જોઈ શકશે, જ્યારે મારા મુક્કાથી તેની અંગો તૂટી જશે અને એ રાખથી ઢંકાઈ જશે." ત્યારે ક્રોધિત કાલનેમીએ પોતાની ગદા ગરુડ પર ફેંકી, જેમ ઇન્દ્ર વજ્ર પર્વત પર ફેંકે છે. પણ વિષ્ણુએ પોતાના ચક્ર વડે, તેના પૂર્વકર્મના પરિણામરૂપ આશાઓને કપાઈ નાખી. બંને હાથ કપાઈ ગયા, અને દહન પામેલા પર્વત સમાન તેજસ્વી કાલનેમી સામે પડ્યો. ભગવાને તેને એવી રીતે પછાડી નાખ્યો, જેમ પક્વ તાડફળ જમીન પર પડે. કપાયેલું ધડ, પૃથ્વીના અધિપતિ સમાન, મેરુ પર્વત જેવું અડગ ઊભું રહ્યું. ત્યારબાદ, ઇન્દ્રે વજ્રથી જેમ આકાશમાંથી પૃથ્વી પર શક્તિહીન દૈત્યના હાથ અને માથું ફેંકી દીધું. શસ્ત્ર, કવચ અને વસ્ત્ર વિનાના દૈત્યાધિપતિઓ, બાણ સિવાય, બધા ભાગી ગયા. દેવતાઓ, યુદ્ધ માટે ઉત્સુક અને શસ્ત્રધારી, પણ યુદ્ધસ્થળમાંથી પાછા ખેંચાયા. ત્યારે ભગવાને બધા દેવતાઓને સંબોધન કરીને કહ્યું: "ભયમુક્ત રહીને યુદ્ધ કરો!" પછી તેઓ દાનવો સાથે ફરી યુદ્ધ કરવા જોડાયા, પણ વિષ્ણુ અદૃશ્ય થઈ ગયા. પછી તેજસ્વી દૈત્યએ ગદા ઉપાડી, દેવસેનાની પરાક્રમપૂર્વક આક્રમણ કર્યું. તેણે હજારો દેવદૂતને પછાડી નાખ્યા. શક્તિશાળી દૈત્ય દેવતાઓના શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. પરિણામે, તેનો પ્રભાવ એવો થયો કે, દૈત્યસેનાએ પણ દેવતાઓ પર આક્રમણ કર્યું. જયારે જનાર્દન ભગવાન ત્યાંથી વિદાય પામ્યા, ત્યારે મોટાભાગના દેવતાઓ નિરાશ થઈ ગયા. ત્રણે લોક જીતવાના ઇચ્છુક બધા ભાગી ગયા. સ્વર્ગ છોડી તેઓ બ્રહ્મલોકમાં પહોંચી ગયા. બલી, પોતાના પુત્ર, ભાઈ અને કુટુંબ સાથે સ્વર્ગનો ભોગવનાર બન્યો. વરુણ માયા બની ગયા, સોમ રાહુ બની ગયા, અને હ્લાદ હુતાશન (અગ્નિ) બની ગયા. આ રીતે, દેવ-દૈત્ય યુદ્ધમાં વિષ્ણુની કૃપાથી અને પ્રભુતાથી, સમગ્ર વિશ્વમાં અદભુત પરિવર્તન અને વિજયની કથા સર્જાઈ.