દૈત્યસેનાપતિ તારક, જે ભયાનક અને ભયપ્રદ હતો, તેણે દક્ષિણ દિશામાં આગળ વધવાનો નિર્ધાર કર્યો. તેણે પોતાના દૈત્યસૈનિકોને યુદ્ધ માટે આદેશ આપ્યો અને પોતાની સેના સાથે યુદ્ધક્ષેત્રે ઉતરી પડ્યો. ત્યારે ભગવાન વિજયી, શ્રીમંત માતલીના રથ પર આરૂઢ થયા, હંમેશા યુદ્ધ માટે તત્પર. દરેક દેવ-દૈત્ય પોતાના-પોતાના વાહન પર આરૂઢ થયા—કોઈ હાથી પર, કોઈ રથ પર, તો કોઈ ઘોડા પર—અને યુદ્ધ માટે ઉત્સુક બનીને આગળ વધ્યા. વિદ્યાધર, ગુહ્યક, યક્ષ, રાક્ષસ અને સર્પો—આ બધા પણ પોતાના વાહનો પર આરૂઢ થઈ, દૈત્યસેનાના મુકાબલે માટે દોડી ગયા. એ સમયે ભગવાન વિષ્ણુ, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ, પણ પોતાના રથ પર આરૂઢ થઈ, તમામ ઉત્તમ દેવતાઓ સાથે નમ્રતાપૂર્વક મસ્તક નમાવીને યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યા. શ્રીહરિ, જે સહસ્રનેત્રધારી છે, એ યુદ્ધમંડળના મધ્યમાં રહી, પીછળા ભાગનું રક્ષણ કરતા હતા. તેમના જમણા બાજુએ પરાક્રમી વરુણ પણ પોતાની સેના સાથે દક્ષિણ પાંખનું સંભાળ કરતા હતા. બધી સેનાઓએ પોતાના શસ્ત્રો અને અસ્ત્રો ઉંચા કરી, દુશ્મન દૈત્યસેનાનો સામનો પર્વત પર કર્યો. જ્યાં વૃક્ષ પણ નહોતાં અને પક્ષીઓ પણ નહોતાં, ત્યાં દેવ-દૈત્ય યુદ્ધ શરૂ થયું. એ પર્વતના શિખરે, જાણે પૂર્વે વાનર અને હાથી વચ્ચે યુદ્ધ થયું હોય એમ, ભયાનક યુદ્ધ જામ્યું. આકાશમાં સંધ્યાના રંગથી રંગાયેલું મેઘ દેખાયું. દિવસ-રાત ‘કાપો! તોડો!’ એવા શબ્દો સર્વત્ર સંભળાતા. લોહી અને ધૂળ ભળીને ભયંકર અવ્યવસ્થા સર્જાઈ હતી. બધા મળીને બુદ્ધિમાન સ્કંદ સાથે આગળ ધસી ગયા. દૈત્યોએ, માયાના રક્ષણ હેઠળ અને યુદ્ધમાં ઉગ્ર બની, દેવતાઓ પર હુમલો કર્યો. હે નારદ, એ યુદ્ધમાં દૈત્યોએ દેવતાઓને અને સ્કંદને પણ પરાજિત કરી દીધા. ત્યારબાદ, શારંગ ધનુષને નમાવી, ભગવાને સતત તીરોની વર્ષા કરીને ફરીથી પ્રહાર કર્યો. દૈત્યોએ મહાન અસુર કાલનેમિના આશ્રયમાં જવું પડ્યું. હે બ્રહ્મન, તેમનું બળ વધતું ગયું, જેમ અવગણવામાં આવેલ રોગ વધે છે એમ. મહાબલી વિષ્ણુએ દરેક દૈત્યને પકડીને વિશાળ ખુલ્લા મોઢામાં ફેંકી દીધા. પછી તેમણે અગ્નિસમાન તેજસ્વી ચક્રથી, જે ધરતી અને આકાશ વચ્ચે સર્વત્ર પ્રવર્તતું હતું, આખા જગતને જાણે ભસ્મ કરવાનો સંકેત આપ્યો. દૈત્યોએ, પોતાનું યશ ઓગળી ગયું હોવા છતાં, અહંકારથી ભરાઈ, અમર દેવતાઓથી પૂજ્ય અને સુંદર મુકૂટધારી હરિ પર અનેક શસ્ત્રો અને અસ્ત્રો વરસાવ્યા. ક્રોધથી લાલ આંખોવાળા વિષ્ણુએ માત્ર નજરથી જ દૈત્યસેનાની રથ, હાથી અને ઘોડાની શક્તિ નષ્ટ કરી નાખી. પછી તેમણે નારાચ નામના સુપર્ણ તીરોની વર્ષા કરીને, જેમ વાદળ પર્વતોને ઢાંકી લે છે, તેમ દુશ્મન સેના પર ઢાંકી દીધા. યુદ્ધના આરંભે દાનવપતિ શતવદને કાલનેમિને કેશ્વ, દેવસેનાના સ્વામી અને વિશ્વના અધિપતિ, જે અનંત બળ ધરાવે છે, તેમના સામે મોકલ્યો. તે મહાદાનવે, વીજળી જેવી ગુંજતી અવાજે, વિષ્ણુને જોઈ, જે દૈત્યકુળના વિનાશક અને ગર્વીલા હતા, હસીને લાંબી વાત કરી. તેણે કહ્યું: “હિરણ્યકુળના અંતક, પુષ્પપૂજનને પ્રિય—મારો શિકાર થઈ, મારી નજરમાં પડેલો એ દુર્ભાગી ક્યાં જશે? દેવતાઓ, ડરથી ભરાયેલા, તેને મારા મુઠ્ઠીથી હાડપિંજર તૂટી ગયેલા અને રાખથી ઢંકાયેલો જોઈ લેશે.” પછી કાલનેમીએ ક્રોધથી પોતાની ગદા ગરુડ પર ફેંકી, જેમ ઇન્દ્ર વજ્રથી પર્વત પર પ્રહાર કરે છે. ત્યારે વિષ્ણુએ પોતાના ચક્રથી એ દુર્ભાગી દૈત્યના આશા-અભિલાષા છીનવી લીધી. બંને હાથ કપાઈ ગયા, અને તેની દેહ અગ્નિમાં દાઝેલા પર્વત જેવો તેજસ્વી દેખાતો રહ્યો. વિષ્ણુએ તેને ફટકારીને, પાકી તાડફળ જેમ ધરતી પર પટકાઈ જાય, તેમ નીચે પાડ્યો. માથું કપાઈ ગયેલો દેહ પણ મેરુ પર્વત સમાન અડગ ઊભો રહ્યો. પછી ઇન્દ્રે વજ્રથી, જેમ આકાશમાંથી ધરતી પર કોઈની બળહીન બાહુ અને માથું ફેંકી દે, તેમ કર્યું. શસ્ત્ર, કવચ અને વસ્ત્રથી વિહિન થયેલા અસુરપતિઓ, બાણા સિવાય, યુદ્ધમથકમાંથી ભાગી ગયા. દેવતાઓ પણ યુદ્ધ માટે ઉત્સુક અને શસ્ત્રધારી હોવા છતાં પાછા હટી ગયા. ત્યારે એક દેવોએ બધાને સંબોધીને કહ્યું: “નિર્ભય બની યુદ્ધ કરો!