ભગવાન તેજસ્વી રૂપે ઇન્દ્રને શસ્ત્ર અર્પણ કરીને સ્વર્ગ તરફ પ્રસ્થાન કરે છે. ત્યારબાદ દુશ્મનોના વિનાશક ઇન્દ્ર, જાંભાસુરને સંહારવાનો નક્કી કરીને તેની સામે આગળ વધે છે. આ સમયે જાંભાસુર ક્રોધમાં આવીને ગજપતિ ઇન્દ્રના હાથીને પ્રહાર કરે છે. એ હાથી ઇન્દ્રના વજ્રપ્રહારથી પર્વત જેમ ધરાશાયી થાય છે. મંદર પર્વતને છોડી, એ હાથી ધરા પર પડી જાય છે. ત્યારે આસપાસના વાનરો ઇન્દ્રને કહે છે: "હે શક્ર! પડશો નહીં, આજે ધરા પર જ રહો, હે વાસવ!" ઇન્દ્ર જવાબ આપે છે: "પાંખ વિના હું દુશ્મન સામે કેવી રીતે લડી શકું?" વાનરો કહે છે: "લડી જાવ! રથ તૈયાર થાય ત્યારે અમે તેને તમારી પાસે મોકલી દઈશું." પછી વાનરધ્વજથી અલંકૃત અને ચારે બાજુ વાનરોથી ઘેરાયેલ રથના સંદેશવાહકો, વિશ્વાવસુના નેતૃત્વમાં, ઇન્દ્ર પાસે જાય છે. ઇન્દ્ર પુછે છે: "હું યુદ્ધમાં કેવી રીતે લડીશ? ઘોડાઓને કેવી રીતે સંયમિત કરીશ?" વાનરો કહે છે: "દુશ્મનોનો નાશ કરવા માટે આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. અહીં ઘોડા પહેલેથી જ છે, તમે પોતે જ તેમને સંયમિત કરો." એ દરમિયાન, ઇન્દ્ર ધરા પર પડી જાય છે; તેની માળા અને વસ્ત્રો ખસીને જાય છે. ઇન્દ્રના પડવાથી ધરા ધ્રુજવા લાગે છે. તેની પત્ની કહે છે: "પ્રભુ, બાળકને બહાર લઈ જવું હોય તો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે કરો." તે વધુમાં કહે છે: "હે પ્રભુ, જ્યોતિષીએ જે કહ્યું છે, તે પણ સાંભળો." જ્યોતિષી કહે છે: "હે શ્રેષ્ઠ મુનિ, બહાર જે કંઈ હશે, તે બમણું થઈ જશે." તેથી બ્રાહ્મણે વિલંબ કર્યા વિના બાળકને ઝડપથી બહાર ફેંકી દે છે. હવે નિર્ધારિત સમય વીતી ગયો છે, તેથી માત્ર અર્ધી હાનિ થશે. પછી તે બે બાળકને જુએ છે, બંને એકસરખા દેખાતા. તે પુછે છે: "હું જે પુછી રહ્યો છું તેનું સાચું મને ખબર નથી; તમે કહો." અને આગળ પુછે છે: "આ બાળકનું ભવિષ્ય શું છે અને જે કર્મો જણાવાયા છે, તે શું છે?" તે કહે છે: "આજે જ કહો, નહીં તો હું અન્ન ગ્રહણ કરીશ નહીં." જ્યોતિષી કહે છે: "તમે ચિંતાથી જે પુછ્યું છે—આ બાળક શું બનશે?" આ દરમ્યાન, કુશળ રથચાલક ઇન્દ્રની સહાય માટે આવે છે. ઇન્દ્રને મદદ કરી રહ્યો છે તે જાણીને પોતાનો તેજ વધારે છે. તે કહે છે: "આવો, હે દેવેશ, હું આનંદથી તમારો રથચાલક બનીશ." ઇન્દ્ર પુછે છે: "તમે ઘોડાઓને કેવી રીતે સંયમિત કરશો? મને શંકા થાય છે." તે રથચાલક ગંધર્વોની સમાન કળા ધરાવતો અને ઘોડા ચલાવવામાં પારંગત હતો. એ વિખ્યાત બ્રાહ્મણપુત્રનું નામ માતાલી હતું. માતાલી, શમીકપુત્ર, રશ્મિ પકડી લે છે. પછી glorious (પ્રભાસંપન્ન) વ્યક્તિ એક મહાન, ધરાશાયી હલવાહકને જુએ છે. તે દેવોમાં શ્રેષ્ઠના હાથમાંથી ચાંદની જેવું ફિક્કું સીધું બાણ લે છે. નમન કરીને, તે બાણ ધનુષ પર ચઢાવે છે. જે બાણો બ્રહ્મા, શિવ અને વિષ્ણુના નામ ધરાવતા હતા, તેઓએ યુદ્ધમાં અસુરોનો વિનાશ કર્યો. હે નારદ, સહસ્ત્રનેત્રધારી ઇન્દ્રે અત્યંત તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોથી દુશ્મનને ઢાંકી દીધા. મહાબલી દુશ્મન બાણથી ઘાયલ થઈ તરત ધરા પર પડી જાય છે. દુશ્મન સૈન્યમાં મોટા ભાગના નેતાઓ વિનાના થતા પરાજય પામે છે. ત્યાં જાંભાસુર પોતાની ભયાનક ગદા લઈને, અવિનાશી દેવાધિદેવ સામે યુદ્ધ કરવા આગળ વધે છે.