વિંધ્ય પર્વતની શિખરે, મહાન સાધુઓ દ્વારા પુજિત દેવી દુર્ગા દૈત્યોના વિનાશ માટે સ્થિર ઊભી રહી. કાત્યાયનીની આસપાસ આપ્સરાઓ એકત્ર થયેલી હતી, તેઓ દુઃખથી મુક્ત રહીને દુર્ગાને શાંતવતી હતી. આ સમયે, મહિષાસુરના બે પ્રમુખ દૈત્ય, ચંડ અને મુંડ, ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને તપસ્વિ સ્ત્રી રૂપે ઉભેલી દુર્ગાને જોયા. તેમને જોઈને, ચંડ અને મુંડ, જે મહિષાસુરના દૂત હતા, દૈત્યોની રાણી પાસે ગયા અને કહ્યું: “અહીં એક દેવી છે, અત્યંત શક્તિશાળી કન્યા, દેવીઓમાં સર્વેમાં અતિ સુંદર. તેના ત્રણ નેત્ર છે, જેમણે ત્રણ અગ્નિઓને જીત્યા છે, અને ગળામાં શંખને પણ વશ કરી લીધો છે. તમે સર્વેનું પ્રકાશન કરો છો એવી ધારણા કરીને, તેના સ્તન પ્રેમથી અણગમતાં કિલ્લા બની ગયા છે. તમારી પરાક્રમ જાણીને, તેઓ કામના વડે યંત્ર જેવા બની ગયા છે. ભયગ્રસ્ત, સંકોચી પ્રેમ માટે, જાણે એક સિઢી રચાઈ હોય. જે ચિંતિત છે, તેના માટે મનમથનો પસીનો વહે છે. એ સૌંદર્યના ઘર પર પ્રેમના રાજાએ પોતે મોહર લગાવી છે. મને એ એક મજબૂત શહેર લાગે છે, જે કામદેવના કિલ્લે દ્વારા સુરક્ષિત છે. વસવાટ માટે કામદેવે ત્યાં લોકને વસાવ્યા છે, જાણે કોઈ વિશેષ ભૂમિ હોય. સર્જનહારે આ સૌંદર્ય રચી, થાકી ગયો અને તેને તપાસ માટે હાથમાં આપ્યું. તેણે જગતોને પોતાના સૌંદર્યથી જ જીત્યા છે, જાણે નવેસરથી સર્જાયો હોય તેમ. તેના આજ્ઞાથી જ હીરાની જેમ તેજસ્વી નખોની માળા દેખાઈ, જેમ કે આકાશમાં તારાઓની માળા. અમે તેને જોઈ, પણ ખબર નથી કે એ કોણ છે, ક્યા કુળની છે, કે માત્ર કોઈ યુવતી છે.” “તમારે જાતે જ વિંધ્ય પર્વતે જઈને જોવું જોઈએ; જે યોગ્ય અને ઈચ્છિત હોય, તે કરો.” તેમ કહીને તેઓ પાછા ગયા. મહિષાસુરે મનમાં નિશ્ચય કર્યો: “અહીં કોઈ મહિષ નથી.” પછી, બ્રાહ્મણ, જે રીતે પણ આવે, જે રીતે પણ જાય, એ રીતે જ આગળ વધે છે. પછી મહાન દૈત્યાધિપતિએ ઉગ્રાયુધ, ચિક્ષુર અને રક્તબીજને આજ્ઞા આપી. તેઓ આવીને પર્વતની તળેટી પર પોતાનું શિબિર સ્થાપિત કર્યું. માયાનંદન દુન્દુભિ, શત્રુ સૈન્યને ચકનાચૂર કરનારો અને નાદ કરનારો પણ ત્યાં હાજર હતો. પછી દુર્ગા પાસે દૂત આવ્યો અને કહ્યું: “હે કન્યા, હું મહાન દૈત્ય મહિષાસુરનો દૂત છું, જે રંભાનો અપ્રતિમ પુત્ર છે, યુદ્ધમાં અજેય છે. સાચું અને સ્પષ્ટ કહો, જે સંદેશ રંભાના પુત્રે મોકલ્યો છે.” પછી મહિષાસુર પોતે ઉચ્ચ આસન પર બેસીને બોલ્યો: “જેમ દેવતાઓ યુદ્ધમાં મારી પાસે હારીને ધરતી પર નિર્વીર્ય થઈ ભટકી રહ્યા છે, તેમ હું ઈન્દ્ર છું, હું રુદ્ર છું, હું સૂર્ય છું; હે યુવતી, સર્વ લોકમાં હું સ્વામી છું. જે કોઈ યક્ષ, દૈત્ય કે ભૂત મારા સામે યુદ્ધમાં આવ્યો છે, તેણે જીવવું ઇચ્છ્યું નથી. આજે શ્રાવણ મહિનામાં, મારી મહાન વિજયસંપત્તિ અહીં એકત્ર થઈ છે. તેથી, મને વિશ્વનો સ્વામી સ્વીકારો; હું યોગ્ય પતિ છું, શક્તિશાળી છું.” “સત્ય છે કે દાનવો ધરતી પર સર્વોચ્ચ છે, દેવતાઓ યુદ્ધમાં હારી ગયા છે. જો આજે મહિષાસુર મને મળે, તો હું તેને પતિ સ્વીકારીશ, એ સત્યની શક્તિથી. એ તો તમારા માટે પોતાનું માથું પણ આપી દેશે — તો બીજું કશું આપવું હોય તો એ અહીં અને અત્યારે શું હોઈ શકે?” દેવી દુર્ગા એ વાતો સાંભળી સ્મિત સાથે બોલી, સર્વ જીવોના કલ્યાણ માટે: “જે મારા કુળમાં જન્મેલો યુદ્ધમાં મને જીતે છે, એ જ મારું પતિપદ મેળવે.” પછી દૂત એ બધું મહિષાસુરને જઈને સાચું કહ્યું. યુદ્ધની ઇચ્છા સાથે મહિષાસુર વિંધ્ય શિખર પર, સરસ્વતી પાસે આવ્યો. તેણે નમર નામના દૈત્યને સૈન્યના મુખ્ય તરીકે નિમણૂંક્યો. ત્યારબાદ, દુર્ગા પોતે સૈન્યના એક ભાગ સાથે ઝડપથી યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યા.