তখন তিনি শ্মশানে বসবাসকারী, দেহধারী মহাকালকে দর্শন করলেন। তিনি restraint-এর অধিপতি, গম্ভীর কালো রূপ ধারণ করে ধ্বংসের কার্য সম্পাদন করছিলেন। তিনি অন্তক—যিনি সকল প্রাণীর জীবনগ্রহণকারী—তাকে দহন করে নিজেই নিরাপদে ছিলেন। অসংখ্য প্রমথগণ তাঁকে পরিবেষ্টিত করেছিল, বহু দেবতাও তাঁকে পূজা করছিলেন। সেখানে তিনি মৃত্যুর অধিপতি যমকে দেখলেন—যিনি আবার মৃত্যুরও মৃত্যু, এক আশ্চর্য ও চমৎকার দৃশ্য। ত্রিশূলধারী দেবতাকে পূজা করে তিনি নিশধের দিকে এগিয়ে গেলেন। মহোদয় পৌঁছে তিনি সেখানে হয়গ্রীবকে দর্শন করলেন। শ্রীধরকেও পূজা করে তিনি পাঞ্চাল দেশের দিকে যাত্রা করলেন। পাঞ্চালের অধিপতিকে দর্শন করে, আত্মসংযমী সেই ব্যক্তি এরপর প্রয়াগে গেলেন। সেখানে তিনি বটীশ্বর রুদ্র এবং যোগনিদ্রায় স্থিত মাধবকে দর্শন করলেন। মাঘ মাসে উপবাস পালন করে তিনি বারাণসীতে গেলেন। সেখানে পাপ নাশকারী তীর্থে স্নান করে, তিনি পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের পূজা করলেন। চঞ্চল সূর্যকে দর্শন করে তিনি মধুবনে গেলেন। তাঁকে পূজা করে, তিনি দীপ্তিমান সেই ব্যক্তি পুষ্কর অরণ্যে পৌঁছালেন। চন্দন-গন্ধে ভরা পুষ্করে তিনি ব্রহ্মাকেও পূজা করলেন। কোটিতীর্থে তিনি অসংখ্য রূপধারী, বৃষধ্বজ রুদ্রকে দর্শন করলেন। ধর্মারণ্য, পৌষ্কর ও দণ্ডকারণ্য থেকেও বহু দ্বিজ সেখানে শঙ্কর দর্শনে সমবেত হয়েছিল। তারা সবাই বলছিল, "আমি আগে, আমি আগে,"—এই নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। তাদের কল্যাণে, দয়া করে, ভবা অসংখ্য রূপ ধারণ করলেন। ফলে, সেখানে শম্ভু 'রুদ্রকোটি' নামে বিখ্যাত হলেন। রুদ্রকোটিকে পূজা করে তিনি কুরুজাঙ্গলে গেলেন। সরস্বতীর জলে অবগাহন করে, তিনি দেবতাদের দ্বারা পূজিত সেই নদীকে দেখলেন। দশাশ্বমেধে স্নান ও দেবতা-পিতৃদের পূজা করে, তিনি তাঁর গুরু শুক্রকে প্রণাম জানিয়ে সোমতীর্থে গেলেন। কীর্তিমান সেই ব্যক্তি ক্ষীরিকাবাসে পৌঁছে আবার স্নান করলেন। পুনরায় কুরুধ্বজকে দেখে তিনি পদ্মা নামক নগরে গেলেন। কুমারধারায় গিয়ে আত্মসংযমী সেই ব্যক্তি তাঁর ঈশ্বরকে দর্শন করলেন। স্কন্দকে দর্শন ও পূজা করে তিনি নর্মদায় গেলেন। এরপর তিনি পর্বতে গিয়ে চক্রধারী বরাহকে দর্শন করলেন। তারপর তিনি আরবুদদেশে গিয়ে স্বর্ণবর্ণ মহাদেবকে দর্শন করলেন। কালিঞ্জরে পৌঁছে তিনি নীলকণ্ঠকে দেখলেন। সমুদ্রতীরে প্রভাসে গিয়ে তিনি প্রভুকে দর্শন করলেন। তিনি বিশ্বেশ্বর, জটাধারী সোমেশ্বরকেও দেখলেন। সেখানে তাঁকে শঙ্কর ও জটাধারী বিষ্ণু সম্মানিত করলেন। সেখানে রুদ্রের পূজা সম্পন্ন করে তিনি উত্তর কুরুদের দেশে গেলেন। সেখানে স্নান করে তিনি তিন জগতের পূজিত, ভয়ঙ্কর বিশ্বেশ্বরকে পূজা করলেন। তাঁকে পূজা করে তিনি ব্রাহ্মণীতে গেলেন, সেখানে স্নান শেষে দেবতাদের অধিপতিকে পূজা করলেন। এরপর তিনি কুণ্ডিনায় গিয়ে যথাযথভাবে পিতৃপুরুষদের সন্তোষদাতা দেবতাকে সম্মান জানালেন। অবশেষে, মগধ অরণ্যে পৌঁছে তিনি পৃথিবীর অধিপতিকে দর্শন করলেন।