হে দৈত্যদের অধিপতি, তোমার কারণেই দৈত্যরা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তারা তিন জগতের অধিপতি, দেবতা হরির আশ্রয় নিয়েছে। সেই শক্তিশালী বাহুবান হরি আদিতির গর্ভে অবতরণ করেছেন। যেমন সূর্যের উদয়ে অন্ধকার টিকতে পারে না, তেমনি, হে বলি, হরির আগমনে দৈত্যদের শক্তি ম্লান হয়ে গেছে। নিয়তির প্রেরণায় বলি তখন প্রহ্লাদকে বললেন, “আমার সঙ্গে শত শত দৈত্য আছে, যাদের শক্তি বাসুদেবের চেয়েও বেশি। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে, অহংকার ভেঙে স্বর্গ ত্যাগ করেছে। সেই শক্তিশালী বিপ্রচিতি, আমার সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে, ত্রিশিরা, মকরাক্ষ ও বৃষপর্ণ—যাদের শক্তি সহ্য করা যায় না—তাদের প্রত্যেকের শক্তির ষোড়শাংশও বিষ্ণু নয়।” বলি যখন বৈকুণ্ঠের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কথা বললেন, তখন প্রহ্লাদ তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, “লজ্জা! লজ্জা! হরি কে নিন্দা করছ, অথচ তোমার জিহ্বা কেন পড়ে যায় না? হে কু-চেতা, তুমি তিন জগতের আচার্য বিষ্ণুকে অপমান করছ। তুমি দেবতাদের অবজ্ঞা করেই জন্মেছ। জনার্দনের চেয়ে আমার কাছে আর কেউ প্রিয় নয়। তুমি সকল দেবতার দেবতার বিরুদ্ধে কটু কথা বললে কেমন করে? আমার জন্যও সর্বজগতের গুরু হরি পূজনীয়। তুমি যাঁকে পূজনীয়, তাঁকে নিন্দা করছ—তুমি পতিত হওনি কেন? তুমি কঠোর রাজা, বাসুদেবকে নিন্দা করছ। এই পাপাচারে, তুমি তোমার রাজ্য হারাবে। মন, কর্ম ও বাক্যে তোমার রাজ্য থেকে পতিত হবে। চৌদ্দ জগতে তোমার রাজত্ব থাকবে না। আমি যেন দেখি, তুমি রাজ্যহীন হয়ে পড়েছ।” এ কথা শুনে বলি তাঁর আসন থেকে নেমে, হাত জোড় করে প্রহ্লাদের কাছে গেলেন, “ব্রহ্মণ, শিশুরা অপরাধ করলেও, বয়োজ্যেষ্ঠরা ক্ষমা করেন। আমি অন্য কারও ভয় করি না, রাজ্য হারানোরও ভয় নেই। কিন্তু তোমার প্রতি অপরাধ করেছি বলে আমার দুঃখ আরও বেশি। দৈত্যদের মধ্যেও যারা বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে আসে, তাদের ভুল হলে বয়োজ্যেষ্ঠরা ক্ষমা করেন।” প্রহ্লাদ দীর্ঘ চিন্তা করে, বিস্মিত হয়ে, বলির প্রতি স্নেহভরে মধুর ভাষায় বললেন, “যাঁর দ্বারা সর্বব্যাপী বিষ্ণু পরিচিত, আমি তোমার বংশের সপ্তম। হে শক্তিশালী বাহুবান, আমার মধ্যে প্রবেশ করায় বিচারবুদ্ধিতে বাধা এসেছে। নিয়তির ফল কখনও নষ্ট হয় না। আগমন ও প্রস্থান—জ্ঞানীরা কখনও হতাশ হন না। হে দৈত্যরাজ, সুখ ও দুঃখ উভয়ই সহ্য করা উচিত। বিপুল ঐশ্বর্য অর্জন করলেও, অস্থির হওয়া উচিত নয়। স্থির চরিত্রের মানুষ সর্বদা শ্রেষ্ঠ। তোমার উচিত কর্ম করা; জ্ঞানীরা হতাশ হন না। তুমি ও অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছ, সে অনুযায়ী কর্ম করো। তিনি তোমার এই ভয়ের রক্ষক হবেন, হে দৈত্যদের অধিপতি। যারা সংসারের গহ্বরে পতিত, তাদের জন্য কোনো আশ্রয় নেই; জ্বরে আক্রান্ত মানুষ পৃথিবীতে আশ্রয় পায় না।” এইভাবে, বলি ও প্রহ্লাদের মধ্যে ধর্ম, শক্তি ও ভক্তির কথা বিনিময় হলো; বয়োজ্যেষ্ঠের স্নেহ, শিষ্যের বিনয়, এবং নিয়তির অমোঘতা এই কাহিনিতে প্রকাশিত হলো।