যোগে অভিজ্ঞ সেই আত্মা গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন—ভগবান বিষ্ণু এখন কোথায় অবস্থান করছেন? নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে তিনি স্থির করলেন, নাভির উপরের এবং পৃথিবীর নীচের সকল লোকভূমি ভ্রমণ করবেন। তিনি দেখলেন স্বর্ণের মতো দীপ্তিমান, মহিমায় ভাস্বর পার্বতরাজ মেরু। সেখানেই তিনি প্রত্যক্ষ করলেন দেবতাদের জননীকে, যিনি নানা পশু ও পাখির মাঝে পরিবেষ্টিত। আবার, দেবগণের মাতাকে তিনি দেখলেন, যিনি পশু ও পাখিদের দ্বারা পরিবৃত। এ সময় দানবদের অধিপতি মহাবলী বিষ্ণুর সন্ধানে সেখানে প্রবেশ করলেন। দেবমাতার গর্ভে তিনি সেই সর্ববন্দিত, বরদানকারী, যাঁকে সকলেই ভয় করে, এমন এক মহাপুরুষকে প্রত্যক্ষ করলেন। দেবতা ও অসুরদের সকল গোষ্ঠী নিয়ে তিনি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত সেই রূপ দর্শন করলেন। তখন মধুসূদন বিষ্ণু, যিনি দৈত্যদের শক্তি হরণ করেন, স্বাভাবিক অবস্থায় বিরাজ করছিলেন। প্রহ্লাদ তখন মধুসূদনকে প্রণাম করে মধুর বচনে বললেন, "হে দানবদের অধিপতি, যার কারণে দানবরা শক্তিহীন হয়েছে, তারা তিন ভুবনের ঈশ্বর হরি নারায়ণের আশ্রয় নিয়েছে।" তিনি জানালেন, "বাহুবলী হরি দেবী অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন সূর্য উদিত হলে অন্ধকার টিকতে পারে না, তেমনি তাঁর আগমনে অশুভ শক্তি টিকতে পারবে না, হে বলি।" তখন পূর্বনির্ধারিত কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলি প্রহ্লাদের উদ্দেশে বললেন, "আমার সঙ্গে শত শত দৈত্য আছেন, যাঁরা বলেও বাসুদেবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বর্গ ত্যাগ করেছে, অহংকার ভেঙে গেছে। তাদের মধ্যে শক্তিশালী বিপ্রচিত্তি, আমার সেনার অগ্রভাগে; ত্রিশিরা, মকরাক্ষ, ও বৃষপর্বণ—এদের শক্তির ষোড়শাংশও বিষ্ণুর নেই।" বলি যখন বৈকুণ্ঠের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কথা বললেন, তখন প্রহ্লাদ তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "হায়! হায়! তুমি হরির নিন্দা করছ, অথচ তোমার জিহ্বা পড়ে গেল না কেন? হে কুপ্রবৃত্ত, তুমি তিন জগতের আচার্য বিষ্ণুর নিন্দা করছ। তুমি দেবতাদের অবজ্ঞা করো—এমন পুত্র হয়ে জন্মেছ। জনার্দন ছাড়া আমার আর কেউ প্রিয় নয়। তুমি সর্বপ্রভুর নিন্দা করছ কেমন করে? আমার জন্যও হরি, জগৎগুরু, পূজনীয়। তুমি পাপী, পূজনীয়ের নিন্দা করছ—তবুও তুমি পতিত হওনি! তুমি কঠোর রাজা, বাসুদেবের নিন্দাকারী। তাই পাপাচরণে তোমার রাজ্যচ্যুতি হবে। মন, কর্ম, বাক্য—তিন মাধ্যমেই তুমি রাজ্যচ্যুত হবে। চৌদ্দ ভুবনে কোথাও আর রাজ্য থাকবে না। আমি যেন তোমাকে এইভাবে রাজ্যচ্যুত দেখতে পাই।" এ কথা শুনে বলি সিংহাসন থেকে নেমে, ভক্তিভরে হাত জোড় করে কাছে এলেন। বললেন, "শিশুরা অপরাধ করলেও, বয়োজ্যেষ্ঠরা ক্ষমা করেন। আমি অন্য কারও ভয় করি না, রাজ্যচ্যুতিরও ভয় নেই। কিন্তু আপনার প্রতি অপরাধ করায় আমার দুঃখ আরও বেশি। দানব সন্তান হলেও, যারা বয়োজ্যেষ্ঠের শরণ নেয়, তাদেরও দোষ ক্ষমা করা হয়।" প্রহ্লাদ দীর্ঘ চিন্তা করে বিস্মিত হলেন এবং কৌতূহলে মধুর বচনে তাঁর পৌত্র বলিকে বললেন, "যাঁর দ্বারা সর্বব্যাপী বিষ্ণু পরিচিত, আমি তোমার বংশের সপ্তম।