দক্ষিণ পাশে, পরাক্রমশালী বরুণ অগ্রসর হলেন, দেবতাদের বাহিনীকে শক্তিশালীভাবে সমর্থন করলেন। তখন উভয় পক্ষের অসংখ্য যোদ্ধা, নানা অস্ত্র ও শস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে পর্বতের ওপরে শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। সেই নির্জন পর্বতশিখরে, যেখানে কোনো গাছ নেই, কোনো পাখির ডানা নেই, শুরু হলো দেবতা ও অসুরদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—যেন এক সময় বানর ও হাতির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। ওই সময় আকাশে দেখা দিল এক গোধূলি-বর্ণের মেঘ, হে মহর্ষি, যেন সন্ধ্যার আলোয় রঞ্জিত। দিন-রাত সর্বত্র শোনা যেতে লাগল—‘কাটো! ভেঙে দাও!’—এই ভয়ংকর আওয়াজ। রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল, ধুলোর সঙ্গে মিশে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল বিভ্রান্তির আবহে। তখন সকলে মিলে প্রাজ্ঞ স্কন্দের নেতৃত্বে অগ্রসর হলেন। অপরদিকে, অসুরদের মধ্যে মায়া-রক্ষিত ভয়ঙ্কর দানবেরা দেবতাদের ওপর আক্রমণ চালাল এবং দেবতারা পর্যুদস্ত হলেন। হে নারদ, দেবতারা স্কন্দসহ অসুরদের হাতে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। তখন শার্ঙ্গ ধনুকে প্রণাম জানিয়ে, দেবতা বারবার তীরবৃষ্টি করতে লাগলেন। পরাজিত দানবরা আশ্রয় নিল মহান অসুর কালনেমির কাছে। হে ব্রাহ্মণ, তাদের শক্তি ক্রমশ বেড়ে উঠল, যেমন অবহেলায় কোনো রোগ বাড়ে। তখন সেই পরাক্রমশালী একে একে তাদের তুলে নিয়ে বিস্তৃত মুখে নিক্ষেপ করলেন। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু চক্র ধারণ করলেন, যা অগ্নির মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছিল—নিচ থেকে ওপর, চারদিকে, পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে। যেন কালাগ্নি গ্রাস করতে উদ্যত, গোটা বিশ্ব তখন এক ভক্ষণেচ্ছু রূপ ধারণ করল। অসুররা তখন বিষ্ণুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—তিনি ছিলেন অমরগণের পূজিত, সুন্দর মুকুটে শোভিত। অসুরদের গৌরব কমে গেলেও, অহংকারে তারা নানা অস্ত্র ও শস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। রাগে চোখ লাল হয়ে উঠল বিষ্ণুর। কেবল দৃষ্টিপাতেই তিনি রথ, হাতি ও ঘোড়ার শক্তি হরণ করলেন। তারপর ন্যারাচ নামক পালকযুক্ত তীর দিয়ে, তিনি অসুরদের এমনভাবে আচ্ছাদিত করলেন, যেন মেঘ পর্বত ঢেকে দেয়। তখন দানবরাজ শতবদন, যিনি দানবদের অধিপতি, কালনেমিকে কেশবের বিরুদ্ধে পাঠালেন—তিনি দেবসেনাপতি ও জগতের অধীশ্বর, অপরিমেয় শক্তিধর। সে দানব, বজ্রনিনাদের মতো কণ্ঠে, বিষ্ণুকে দেখে—যিনি দানববংশের বিনাশকারী ও পূষ্পার্চনা প্রিয়—উপহাস করে উচ্চস্বরে বলল, ‘হিরণ্যবংশের অন্তকারী এই নীচ কোথায় পালাবে, আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যে পড়ে?’ সে বলল, ‘ভীত চক্ষু দেবতারা দেখবে, আমার মুষ্টির আঘাতে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ ও ঢিলে হয়ে ছাইয়ে ঢাকা পড়ে আছে।’ প্রচণ্ড ক্রোধে, সে গদা ছুড়ে মারল গরুড়ের ওপর, যেন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন পর্বতের ওপর। বিষ্ণু তখন চক্র দিয়ে সেই দুর্ভাগার সকল আশা ছিন্ন করলেন—যা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল। কালনেমির দুই বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে, দগ্ধ পর্বতের মতো দীপ্তিমান দেহ নিয়ে সে সবার সামনে উপস্থিত হল। তাকে আঘাত করে, বিষ্ণু তাকে পাকা তালফলের মতো মাটিতে ফেলে দিলেন। তার মুণ্ডহীন দেহ, হে পৃথিবীর অধিপতি, অচল হয়ে মেরু পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে আকাশ থেকে ভূমিতে ফেলে দেন শক্তিহীন রাক্ষসের মাথা ও বাহু। অস্ত্র, বর্ম ও বস্ত্রহীন অসুরগণের নেতারা তখন পালাতে লাগল, শুধু বাণ ছাড়া। দেবতারা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও সজ্জিত, তখন পিছিয়ে গেলেন। তখন তিনি (বিষ্ণু) সকল দেবতাদের বললেন, ‘ভয়মুক্ত হয়ে যুদ্ধ করো!’ দেবতারা আবার দানবদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তখন বিষ্ণু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর এক উজ্জ্বল দানব গদা হাতে নিয়ে দেবতাদের সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হাজার হাজার দেবতাকে পরাজিত করল। সেই পরাক্রমশালী অসুর দেবতাদের প্রধান যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এর ফলে দেবতাদের বাহিনীও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগল এবং তোমার সেনাও দেবতাদের আক্রমণ করল। তখন জনার্দন, দেবতা, চলে গেলে অধিকাংশ দেবতাই মনোবল হারিয়ে ফেলল। যারা তিনটি লোক জয় করতে চেয়েছিল, তারা সবাই পালিয়ে গেল। স্বর্গ ত্যাগ করে, দেবতারা ব্রহ্মার ধামে আশ্রয় নিলেন। তখন বলি, তার পুত্র, ভাই ও আত্মীয়দের নিয়ে স্বর্গের ভোগী হয়ে উঠল। বরুণ রূপান্তরিত হলেন মায়া-তে, সোম হলেন রাহু, এবং হ্লাদ হলেন হুতাশন।