अत्र तस्मिन पर्वते स्त्रियः पद्मपत्रविस्तीर्णनेत्राः, तन्वी-कटीः, शुद्धस्मिताः निवसन्ति स्म। किं विस्तरेण कथ्यते? यत् किमपि तस्मिन् पर्वते दृश्यते, तद् सर्वं लोकातीतं, तस्माद् उत्तमात् पर्वतात् सर्वं दृश्यते स्म। स पर्वतः दशयोजनविस्तीर्णः, द्वाभ्याम् पर्वताभ्याम् संयुक्तः आसीत्। तत्र अहम् उत्सुकतया इतस्ततः पर्यवेक्षम्। सा स्त्री न देवता, न गन्धर्वी, न असुरी, न मानवस्त्री। न रति, न प्रीति, न उमा, न लक्ष्मी, न सावित्री, न सरस्वती। तस्याः रूपम् दृष्ट्वा अहम् कामेन पीडितः अभवम्। ततः धैर्यं समास्थाय, मनसि चिन्तयितुम् आरभे। केवलं दृष्ट्वा तस्याः, हृदि मे कामः अभिवृद्धः। दीर्घकालं अहम् ब्रह्मचर्येण तपः आचरितवान्; अतः, विघ्नः यावत् न जायते, तावत् अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। पूर्वं स्वयम्भुवा तपः-विघ्नाय स्त्रियः सृजिताः। यावत् धैर्यं, तपः, सत्यं, कुलस्य स्थैर्यं च अस्ति, तावत्। एवं बहुधा चिन्तयन् अहम् नेत्राणि निमील्य। एतत् श्रुत्वा अपि, राजन्, सः पुनः तं मुनिं पप्रच्छ। केन केवलदर्शनात्, भगवन्, त्वं स्वयम् कामाविष्टः अभवः? सा देवी वा, मानवस्त्री वा, यक्षी वा, नागस्त्री वा, मुने? एषा मम स्थितिः, धन्य, सा कन्या, दीप्तिमती। अतः, दैत्येश, अहम् ब्रह्मणः नित्यं लोकं गन्तुम् इच्छामि। एवं उक्त्वा, राजन्, सः मुनिः ब्रह्मलोकं जगाम। तत्र शीघ्रं गत्वा, त्वं तां उत्तमां स्त्रीं अपश्यः। ततः, महिषराजस्य आज्ञया, दूतः अर्बुदपर्वतं गतः। सः विस्मयेन महिषराजाय तद् निवेदितवान्। सा कन्या, दिव्यतेजसः उत्पन्ना, अद्यापि अतिशयशोभा। एवं सर्वे तपस्विनः तत्र उपस्थिताः पृष्टाः। तस्याः रूपम्, यौवनम्, दीप्तिः वर्णयितुं न शक्यते। सः बुद्धिमान् दैत्यः दूतत्वेन प्रेषितः। हे बुद्धिमन्, शीघ्रं गत्वा, मम अर्थे तां तपस्विनीं उपगच्छ। ततः सः बुधः शीघ्रं गत्वा, प्रणम्य, विनयेन तां इदं अब्रवीत्। एकः महिषः नाम, प्रसिद्धः, शक्तिमान्, त्रैलोक्यनाथः अस्ति। सः त्वां, शुभे, धर्मेण पत्नीत्वाय इच्छति। यदि सः ते प्रियः, तथा त्वं तस्मै प्रियासि—। एवं उक्तः, देवी तं इदं अब्रवीत्। दूतः सर्वत्र अवध्यः इति कथ्यते। गत्वा तं दुर्जनं, अधमं दैत्यं महिषं वद। सर्वं यत् अयत्नं मया कृतं, तव विनाशाय एव। सः महाभयेन अभिभूतः, तस्याः रूपे विस्मितः, वाक्यैः च सम्पूर्णः। एतत् श्रुत्वा, राजन्, महिषः कामबाणैः पीडितः। अर्बुदपर्वते दुर्जय्यं सैन्यं संगृह्य। ततः सः चतुरङ्गबलं सुस्थितं व्यवस्थितवान्। तत्र गजाः, सम्यक् कवचधारिणः, सैन्येनारूढाः, दृश्यन्ते स्म।