ब्रह्मदेवाच्या तेजामुळे आपली शक्ती कमी झाल्याचे जाणवताच, देवांनी एकमेकांना म्हटले, “आता आपण त्या देवाचे आश्रय घेऊया.” ते म्हणाले, “या भयंकर महेश्वराची इथे भक्तीपूर्वक उपासना करूया, कारण दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने हे शक्य नाही.” मग त्यांनी अत्यंत सुंदर रचनेत महेश्वराची स्तुती करणारे स्तोत्र तयार केले. “देवतांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या प्रभू, महादेव, आपल्याला पुन्हा पुन्हा नमस्कार असो. आम्ही मोहग्रस्त आहोत, आपली अद्वितीय आणि श्रेष्ठ महिमा आम्हाला पूर्णपणे ज्ञात नाही. सर्व सृष्टीचे आपण मूळ आहात, सर्व उत्पत्तीचे कारण आपणच आहात. आपल्या नामस्मरणानेच सर्व प्राणी दुःखातून मुक्त होतात. हे महादेव, आपली रूपे सर्वत्र व्यापून आहेत. सर्वांचे अधिपती, आपली सर्वरूपता कोणीच पूर्णपणे समजू शकत नाही, कारण युगांच्या संधिकाळी आणि योग्य वेळी आपण अतिशय कठीण कृत्ये करता.” देवतांनी आनंदाने त्याचे पूजन केले. मग महेश्वर देवतांसह मोहक, मन मोहून टाकणारे “मोहना” हे गायन वाजवू लागले. त्या वेळी देव, ऋषी, पितर आणि मानव यांनी त्यांची स्तुती केली. त्यांनी करुणेने प्रार्थना केली, “आम्हांलाही कृपावंत व्हा, वर द्या. आमच्यातील जी सामर्थ्य, तेज आणि पराक्रम आहे, ते सर्व आपल्यामुळेच पुन्हा प्राप्त झाले.” नंतर तो महात्मा त्या ठिकाणी गेला जिथे रजोगुण आणि अहंकाराचा मूर्तिमंत स्वरूप होता. ब्रह्मदेव अज्ञानाने अंधाराने झाकला गेला होता, म्हणून त्याने आलेल्या त्या देवास ओळखले नाही. तेव्हा विश्वात्मा, सर्वांचा सर्जक आणि सार, देवांना प्रकट झाला. रुद्र तेजाने झळकत त्या ब्रह्मदेवापुढे उभा राहिला, आणि त्याच्या तेजाने सगळ्यांना भारावून टाकले. त्याचे तेज रात्रीच्या चंद्रासारखे किंवा सूर्याच्या उदयासारखे होते. त्याने हात जोडून, हसत, काही शब्द उच्चारले. पण त्या तेजाने झाकले गेल्याने ब्रह्मदेवाने त्या परात्पर देवाचे खरे स्वरूप ओळखले नाही. सर्व देवांच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्या ऐकण्यात त्याने असे उद्गार काढले. तो तेजाचा पुंज होता, चंद्रासारखा, ज्याच्या डोळ्यांत चंद्र, सूर्य आणि अग्नीचे तेज चमकत होते. त्याने केळ्याच्या खोडासारखा तो भाग सहज फाडला. रुद्राच्या तेजाने प्रभावित होऊन ब्रह्मदेव गोंधळला आणि नमस्कार करायला विसरला. सर्व देवांसह त्याने त्या भयंकर, प्रज्वलित रूपाचे दर्शन घेतले आणि फार घाबरला. तो ग्रहमंडलाच्या मध्यभागी, दुसऱ्या चंद्रासारखा उभा राहिला. सूर्य शिखरावर स्थित असताना, तो कैलास पर्वतासारखा तेजस्वी दिसत होता. तेव्हा सर्व देवांनी त्या कपालधारी महादेवाची विविध स्तोत्रांनी स्तुती केली. “आपल्यात प्रभुत्व आणि ज्ञान आहे, सर्व भोगदायक आपणच आहात. आपण काळाचा संहार करणारा असल्यामुळे ‘महाकाळ’ म्हणून ओळखले जाता. आपल्या भक्तांना आपण लवकर प्रसन्नता देता, म्हणूनच आपण ‘शंकर’ म्हणून स्मरणात राहता. म्हणून, हे कपालधारी देव, आपण आमच्यावर कृपा करा.” तो करुणेचा खजिना असलेला भगवंत तेथेच अदृश्य झाला. रुद्राच्या जवळ, श्वेत कवटी धारण केलेला, माळांनी अलंकृत, तो विजयी झाला—त्याने सर्जक ब्रह्मदेवावर विजय मिळवला. मग त्या रुद्राच्या कपाळावर आलेल्या घामाचे थेंब त्याने पृथ्वीवर टाकले. त्या घामापासून धनुष्य आणि मोठ्या बाणांनी सुसज्ज असा कुंडली नावाचा वीर उत्पन्न झाला. ब्रह्मदेवाने त्याच्याशी संवाद साधला, त्याला रुद्राचे तेज दाखविले. ब्रह्मदेवाचे शब्द ऐकताच, कुंडलीने धनुष्य उचलले आणि त्याच्या मागे उभा राहिला. तो भयंकर पुरुष पाहून भवदेव (शिव) आश्चर्यचकित झाला. “हा माझ्या हातून मारला जाणार नाही, तो विष्णूचा बलवान मित्र बनेल,” असे शिवाने मनाशी ठरवले. हे जाणून प्रभू विष्णूच्या आश्रमाकडे गेले.