गायांच्या राजा महिषासूराच्या आज्ञेवरून एक दूत अरबुद पर्वतावर गेला. त्याने तेथील दृश्य पाहून आश्चर्याने महिषासूराला अहवाल दिला. त्या दिव्य तेजातून उत्पन्न झालेल्या कन्येचे सौंदर्य आजही अद्वितीय आहे, असे त्याने सांगितले. तेथे उपस्थित सर्व तपस्वींची विचारणा करण्यात आली. तिचे रूप, तारुण्य आणि तेज वर्णन करता येणार नाही, असे सर्वांनी सांगितले. महिषासूराने मग एका बुद्धिमान राक्षसाला दूत म्हणून पाठवले. "हे बुद्धिमान, तू लवकर जा आणि माझ्यासाठी त्या तपस्विनीच्या जवळ जा," असे त्याने सांगितले. तो दूत तत्काळ गेला, नम्रपणे नतमस्तक झाला आणि त्या स्त्रीला म्हणाला, "महिष नावाचा एक शक्तिशाली, तीन लोकांचा अधिपती आहे. तो तुझ्यावर धर्मानुसार विवाहासाठी इच्छुक आहे, शुभेच्छा देणारी देवी." "जर तुला तो प्रिय असेल, आणि तूही त्याला प्रिय असशील..." असे सांगितल्यावर देवीने उत्तर दिले, "दूताला सर्वत्र अभेद्य मानले जाते. जा आणि त्या दुष्ट, नीच महिषासूराला सांग, मी हे सर्व प्रयत्न तुझ्या विनाशासाठी केले आहेत." तिच्या सौंदर्याने आणि शब्दांनी दूत भयभीत झाला, आश्चर्यचकित झाला. राजा, हे ऐकून महिषासूर कामबाणांनी संतप्त झाला. त्याने अरबुद पर्वतावर एक अपराजित सैन्य जमवण्याचा आदेश दिला. मग त्याने चार प्रकारचे, सज्ज सैन्य तयार केले. शत्रूंना घेरण्यासाठी शत्रूंच्या सैन्याचा मोठा समूह तयार झाला. शस्त्रधारी, कवचधारी हत्ती, योद्ध्यांनी भरलेले होते; घोडे स्वच्छ, वेगवान आणि तेजस्वी होते; रथ हवेत उडणाऱ्या महालासारखे होते; पायदळ विशाल, सामर्थ्यवान आणि महान धनुर्धर होते. एक लाख हत्ती आणि त्याच्या तीन पट रथ होते. महिषासूराने हे सैन्य घेऊन देवीच्या तपस्वी अवस्थेला दूरून घेरले. देवी ध्यानात मग्न होती, पण महिषासूर तिच्या सौंदर्याच्या कामबाणांनी व्याकुळ झाला. "तुझ्या सौंदर्याची वार्ता ऐकून मी आलो आहे," असे तो म्हणाला. "माझ्या साठ हजार पत्न्या आहेत, हे शुद्ध हास्य करणाऱ्या स्त्री. तुझी तपस्या व्यर्थ आहे; तू इच्छेनुसार भोग उपभोग." असे म्हणूनही देवीने काही उत्तर दिले नाही. महिषासूराच्या लोभ पाहून देवी रागावली. ती कठोर शब्दांनी म्हणाली, "जा, जा!" मग महिषासूर आणि त्याचे मंत्री देवीला सर्व बाजूंनी घेरू लागले. देवी, परमेश्वरी, मोठ्याने हसली. महिषासूराचे सैन्य पूर्ण कवचधारी, शस्त्रसज्ज आणि क्रोधाने भरलेले होते. ते सर्व मिळून महिषासूराकडे धावले. मग सैन्य आणि राक्षसांमध्ये युद्ध सुरू झाले. महिषासूर, आपल्या मंत्र्यांनी आक्रमण झाल्यामुळे, अधिक क्रुद्ध झाला. उत्तम रथावर बसून त्याने सारथ्याला सांगितले, "आज मी तिला ठार करून क्रोधाचा कठीण किनारा पार करीन.