त्या दिव्य पर्वतावर कमळाच्या पानासारख्या मोठ्या डोळ्यांच्या, सडपातळ कंबर असलेल्या आणि निर्मळ हास्य असलेल्या स्त्रिया वास करत होत्या. त्या पर्वतावर असणाऱ्या सर्व वस्तू, त्या सर्व जगांपेक्षा श्रेष्ठ आणि अद्भुत होत्या; त्या सर्व गोष्टी त्या सर्वोच्च पर्वतावर दिसत होत्या. तो पर्वत दहा योजन रुंद असून, दोन पर्वतांनी जोडलेला होता. मी त्या ठिकाणी कुतूहलाने सर्वत्र पाहू लागलो. माझ्या नजरेस जी स्त्री पडली, ती न देवता होती, न गंधर्वी, न दानवी, न मानव स्त्री. ती न रती होती, न प्रीती, न उमा, न लक्ष्मी, न सावित्री, न सरस्वती. अशी अद्वितीय रूपाची स्त्री पाहून माझ्या अंतःकरणात कामना जागृत झाली. तेव्हा मी आपली बुद्धी स्थिर ठेवून मनात विचार करू लागलो. केवळ तिचा एकदाच दर्शन घेतल्यावर माझ्या मनातील इच्छा अधिकच प्रबळ झाली. मी दीर्घकाळ ब्रह्मचर्य आणि तपाचे पालन केले आहे; म्हणून, काही विघ्न येण्यापूर्वी मी इथून दुसरीकडे जावे असे ठरवले. स्वयंभूने पूर्वी स्त्रिया तपाच्या आड येणाऱ्या अडथळ्यांसाठी निर्माण केल्या आहेत. जोपर्यंत निश्चय, तप, सत्य आणि कुलमर्यादा टिकून आहेत, तोपर्यंत मी सावध राहायला हवे—असे अनेक प्रकारे मनाशी ठरवून मी डोळे मिटले. हे ऐकूनही त्या राजाने त्या ऋषीला पुन्हा विचारले, "केवळ तिच्या दर्शनाने, हे प्रभो, आपल्याला स्वतःला कामना कशी झाली? ती देवी आहे का, मानव स्त्री आहे का, यक्षी आहे का, नागकन्या आहे का?" त्यावर त्या ऋषीने सांगितले, "ही माझी अवस्था आहे, हे धनाढ्य राजा—ती एक तेजस्वी कन्या आहे. म्हणून, हे दैत्याधिपती, मी ब्रह्मलोकात जाईन." असे म्हणून तो ऋषी ब्रह्मलोकात गेला. तिथे गेला असता, त्याने पुन्हा त्या अद्वितीय स्त्रीचे दर्शन घेतले. त्या वेळी, महिषासुराच्या आज्ञेने एक दूत अर्बुद पर्वतावर गेला आणि त्याने जे काही पाहिले त्याचे आश्चर्यचकित होऊन महिषासुराला वृत्तांत सांगितला. "ती कन्या दिव्य तेजातून उत्पन्न झालेली असून, आजही तिचे सौंदर्य अद्वितीय आहे," असे त्याने सांगितले. त्या ठिकाणी असलेल्या सर्व तपस्व्यांना तिच्याबद्दल विचारण्यात आले. तिचे रूप, तारुण्य आणि तेज यांचे वर्णन करणेही अशक्य होते. मग महिषासुराने एक बुद्धिमान दैत्य दूत म्हणून पाठवला. "हे बुद्धिमान, त्वरेने जा आणि माझ्यासाठी त्या तपस्विनीच्या जवळ जा," असे त्याने सांगितले. तो दूत त्वरेने गेला, नम्रतेने वंदन करून त्या स्त्रीला म्हणाला, "महिष नावाचा, तीनही लोकांचा प्रसिद्ध आणि बलवान अधिपती, तुला धर्माने पत्नी म्हणून इच्छितो. जर तो तुला प्रिय वाटला, आणि तूही त्याला प्रिय असशील—" त्यावर त्या देवीने उत्तर दिले, "दूत सर्वत्र अवध्य मानला जातो. जा आणि त्या नीच, पापी महिषासुराला सांग, 'हे सर्व प्रयत्न मी तुझ्या विनाशासाठी केले आहेत.'" हे ऐकून तो दूत तिच्या सौंदर्याने थक्क झाला, तिच्या शब्दांनी भयभीत झाला. राजन, हे ऐकून महिषासुर कामबाणांनी व्याकुळ झाला. त्याने अर्बुद पर्वतावर अपराजेय अशी मोठी सेना जमवण्याचा आदेश दिला. मग त्याने चारही अंगांनी सुसज्ज अशी सेना उभी केली. त्यानंतर, युद्धासाठी सज्ज असलेले, वीरांनी आरूढ केलेले, कवचधारी हत्ती दिसू लागले.