പാപങ്ങൾ എല്ലാം അകറ്റപ്പെട്ട ശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ ഒരാൾ വീരന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തുന്നു. ആ ലോകം 'വാമനകുണ്ട' എന്ന പേരിൽ മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും പ്രശസ്തമാണ്. അവിടെനിന്ന് നൂറുകണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയായശേഷം, ആ വ്യക്തി വിഷ്ണുവിന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ, വ്യാസൻ ചോദിച്ചു: "പാപരഹിതനായവനേ, 'വാമന' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ നഗരം എപ്പോൾ, എങ്ങനെയാണ് ഉദയം ചെയ്തത്? ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ നീ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വിശദമായി പറയണം." ഇതു കേൾക്കുന്നതു മാത്രം കൊണ്ട് പോലും പാപങ്ങൾ എല്ലാം അകറ്റപ്പെടുന്നു. ധർമ്മപരിപാലകരിൽ പ്രശസ്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ, തന്റെ ധൈര്യത്താൽ ലോകങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും ക്ഷമയാൽ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. വിനയത്തിലൂടെ, ആ മഹാത്മാവിനെ സമീപിച്ച എല്ലാവരും അവനിൽ ആകർഷിതരായി. ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധമാക്കി, കഠിനതപസ്സിലൂടെ അവൻ എല്ലാ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും നശിപ്പിച്ചു. സംസ്കാരത്താൽ ജന്മത്തെ ജയിച്ചു, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ശാശ്വതാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തി. സത്യസന്ധനും ധർമ്മനിഷ്ഠനുമായ മഹായോഗിയായിരുന്നു അവൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ മകനായ ബലി, ഉത്തമമായ പെരുമാറ്റക്കാരനായിരുന്നു. അവൻ ബാലനും, ബുദ്ധിഹീനനും, മൂഢനും, രോഗിയുമോ അസൂയക്കാരനുമോ ആയിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവായ ബലി ഭൂമിയെ സംരക്ഷിച്ചും, യാഗങ്ങൾ നടത്തി, ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, മനോഹരമായ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ബലി തന്റെ സഭയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, സംഗീതജ്ഞർ സംഗീതം വായിക്കുകയും, അപ്സരസുകൾ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പണ്ഡിതരും ഗായകരും സിദ്ധരും ചരണന്മാരും, സുന്ദ, ഉപസുന്ദ, തുഹുണ്ട എന്നീ അസുരന്മാരും, ഭയങ്കരനായ മഹിഷാസുരനും, ബലശാലിയായ കാലനെമിയും ദൗര്ഹൃദനും മൂഷകനും യമനും, ശംഖനും ജലന്ധരനും വടാപിയും മറ്റും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അസുരവംശജന്മാരോടൊപ്പം സിദ്ധർ, നാഗർ, യക്ഷർ, കിന്നരർ, കിംപുരുഷർ തുടങ്ങിയവരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവർ എല്ലാവരും രാജാവിനെ സേവിക്കാൻ അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നതു, നക്ഷത്രങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ശരത്കാല ആകാശം പോലെയായിരുന്നു ആ സഭ. മരുത്ഗണങ്ങൾ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതുപോലെ, ഇന്ദ്രനെ ദേവതകൾ വളയുന്നതുപോലെയായിരുന്നു ബലിയെയും അവൻ്റെ സഭയെയും. അവിടെ എല്ലാ ദാനവന്മാരും കൂടി, ശക്തിയുള്ള കിന്നരന്മാരെ ആദരിച്ചു. അതിനുശേഷം, അതിഥിസത്കാരവും സദസ്യർ ഇരിക്കലും കഴിഞ്ഞ്, മഹാത്മാവായ നാരദൻ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ദിവ്യമായ ആ സഭയിൽ, ദേവചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ധാർമ്മികകഥകൾ പരസ്പരം പങ്കുവച്ചു. ഒരു കാലത്ത്, ദൈത്യനായ ഹിരണ്യകശിപു സകലഭൂതങ്ങളുടെ അധിപതിയായിരുന്നു. അവൻ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കി ഭൂമിയിൽ ആസ്വദിച്ചു. ശക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരുന്നതും, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനുമായിരുന്നു, പക്ഷേ നരസിംഹാവതാരത്തിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ, ലോകസംരക്ഷകനായ മഹാബലി തന്റെ പൂർവ്വികന്മാരിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ പാരമ്പര്യമായി നേടി. "ദാനവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനേ, ദേവന്മാർക്ക് എത്ര ശക്തിയുണ്ട്?" എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. "എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക; നീ മൂന്നു ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാവുക," എന്ന പ്രചോദനം ലഭിച്ചു. മൂന്നു ലോകങ്ങൾ കീഴടക്കുവാൻ വലിയ കോപത്തോടെ ബലി എഴുന്നേറ്റു. ശക്തനായ ഇന്ദ്രനോടൊപ്പം ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം നടത്തി. അങ്ങനെ, വിരോചനന്റെ മകനായ ബലി, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയായി.