ಮಹಾತಪಸ್ವಿಯಾದ ಮುನಿಯೊಬ್ಬನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, “ಹೇ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವತೆಗಳ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಉಮಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದವನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸು,” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮಹೇಶ್ವರನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸುತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾದೇವಿ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದುದು ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮವಿದೆ; ಗಂಧವತಿ ನದಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಭೈರವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರು ವಿನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ದೇವಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶುಭವಾಗಿರುವವಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನನಗಿಂದ ಕೇಳು: ನಾರಾಯಣ, ಹೃಷೀಕೇಶ, ವಾರಾಹ, ಧರಣಿಧರ—ಈ ಹತ್ತು ವೈಷ್ಣವರೂ ಪಾಪವಿನಾಶಕರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಕಾಲವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದೇವತೆಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವಿನಾಯಕರು, ಭೈರವರು, ದೇವಿಯರು ಮತ್ತು ವಾಯುಪುತ್ರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನಹಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದೀ ಎಂಬುವರು ಚತುರ್ಥೀ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೂ ಮಹಾವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವವರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಟಯಕ್ಷಿಣಿ, ವೀರಭದ್ರಾ—ಈ ಎಂಟು ಮಾತೃಗಳು, ಮಹಾಮಾಯೆ (ಸತೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದವಳು), ಕಪಾಲಮಾತೃಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ಯೋಗಿನಿ, ಯೋಗಶಾಲಿನಿ—ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಪಟಾ ಮಾತೃಗಳು, ವಟ ಮಾತೃಗಳು, ಯೋಗಿನಿ ಮಾತೃಗಳು—ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾತೃಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಷ್ಣವಿ, ವಾರಾಹಿ, ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಕುಮಾರ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ದಂಡಪಾಣಿ ಎಂಬ ಬಲವಾದವನು, ಮಹಾಭೈರವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಗಣಗಳು—allರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಭೈರವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನು; ಎಂಟನೆಯವರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ; ಕಪರ್ಡಿ, ಕಪಾಲಿ, ಕಲಾನಾಥ, ವೃಷಾಸನ—ಇವರು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ತ್ರ್ಯಂಬಕ, ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿ, ವಲ್ಕಲಧಾರಿ, ದಿಗಂಬರರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನ್ನೊಂದು ರುದ್ರರು ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣರೇತ, ದಿನಕರ, ಮಿತ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತ ದೇವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಗಗಳು ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಇದ್ದವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ: ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ, ಗುಹೇಶ್ವರ, ಅನಾದಿಕಲ್ಪೇಶ್ವರ, ಶಂಭು, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸ್ವರ್ಣಜಾಲೇಶ್ವರ, ಕರ್ಕೋಟಕೇಶ್ವರ, ಶಂಭು, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ, ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನೇಶ್ವರ, ಈಶಾನೇಶ್ವರ, ಅಪ್ಸರೇಶ್ವರ, ಕಲ್ಕಲೇಶ್ವರ, ಪ್ರತಿಹಾರೇಶ್ವರ, ಕುಕ್ಕುಟೇಶ್ವರ, ಅನರಕೇಶ್ವರ, ಜಟೇಶ್ವರ, ಮಹಾದೇವನಾದ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಚ್ಯವನೇಶ್ವರ, ಆನಂದೇಶ್ವರ, ಕಾಂಠದೇಶ್ವರ, ಶಿವೇಶ್ವರ, ಕುಸುಮೇಶ್ವರ, ಲುಂಪೇಶ್ವರ, ಗಂಗೇಶ್ವರ, ಕಂಟಕೇಶ, ಸಿಂಹೇಶ್ವರ, ಪ್ರಯಾಗೇಶ್ವರ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಹೇಶ್ವರನು ಉಮಾದೇವಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು.