ಮಹಿಷಾಸುರನು ದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೂ ನೀನು ಪ್ರಿಯಳಾಗಿ ಇದ್ದರೆ…” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೂತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೇವಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: “ದೂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಪ್ರತಿಹತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ; ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಪಿ, ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಷಾಸುರನಿಗೆ ಹೇಳು— ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.” ದೇವಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೂತನು, ಅವಳ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಬೆದರಿಕೊಂಡು, ಅವಳ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ರಾಜನೇ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಹಿಷಾಸುರನಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವನು ಕಾಮಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದನು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅರ್ಬುದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಮಹಿಷನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ದ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದನು. ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗಜಗಳು, ಯೋಧರು ಹತ್ತಿದ ಆನೆಗಳು, ಗಾಳಿ ವೇಗದಂತೆ ಓಡುವ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಕುದುರೆಗಳು, ಗಗನಮಂದಿರದಂತೆ ಕಾಣುವ ರಥಗಳು, ಭಾರೀ ದೇಹದ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ ಪಾದಾತಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆನೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಥಗಳು ಇದ್ದವು. ಮಹಿಷನು ತನ್ನ ಮಹಾ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದನು. ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಹಿಷನು ಮತ್ತೆ ಕಾಮಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದನು. ಅವನು ದೇವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಓ ಸುಂದರಮುಖಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪತ್ನಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಶುಚಿಸ್ಮಿತೆಯೇ. ನೀನು ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ; ಬಾ, ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸು.” ಮಹಿಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ದೇವಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಲಾಲಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದೇವಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂತು. ಅವಳು ಕಠಿಣವಾದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ, “ಹೋಗು, ಹೋಗು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಮಹಿಷನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗಿದರು. ಅವನ ಸೇನೆ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿತ್ತು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮಹಾಕ್ರೋಧದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಳು. ಆ ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಮಹಿಷರೂಪಿಯಾದ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವು ದೇವಿಯ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ದಾನವರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಹಿಷನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡು ಭಾರೀ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಸಾರಥಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇಂದು ಅವಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಈ ಕ್ರೋಧದ ಭಯಾನಕ ದಡವನ್ನು ದಾಟುತ್ತೇನೆ. ಅವಳು ನಿಂತಿರುವ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಚಲಿಸು.” ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೋದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಭಯಾನಕವಾದ ಒಂದು ಉಲ್ಕೆಯು ಬಂದು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಬಡಿದಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು, ಭಯದಿಂದ ಅವನ ಯೋಧರು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಭೀಕರ, ಭಯಾನಕ ಅಪಶಕುನಗಳನ್ನು ಮಹಿಷನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದನು. ಅವನಿಂದ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾ, ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾ, “ನಿಲ್ಲು! ನಿಲ್ಲು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. “ಯಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಧಿತ ಮಹಿಷನನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಅವನು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಮಹಿಷನು ದೇವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೂ, ವೈಭವವೂ, ಸಂಪತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಂತಹವುಗಳಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನುಳ್ಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ: ನೀನು ಅಹಂಕಾರಿಣಿಯೆ, ಸುಂದರಿಯೆ.” ಈ ರೀತಿ ಮಹಿಷಾಸುರನು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರು ಅವನ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ, ಸೇನೆಯೂ ಶಾಂತವಾಗಲಿದ್ದವು.