हिमालय की पुत्री पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, "जो व्यक्ति स्वयं को सबसे सुंदर मानता है, और अपने को दूसरों से भिन्न समझता है, वह वास्तव में आत्मा के सत्य को नहीं जानता। हे मृडा, तुम स्वयं को बुद्धिमान समझती हो, परंतु अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें नहीं है। कठोरता और दुःख, बार-बार पंचमहाभूतों से आघात होने के कारण उत्पन्न होते हैं। देवी, मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया, किन्तु फिर भी तुमने मुझसे प्रश्न किए। सर्पों के संसर्ग से अनेक जिह्वाओं का स्वभाव आता है, भस्म से ममता का अभाव होता है, श्मशान में निवास करने से भय उत्पन्न होता है, और नग्नता लज्जा के कारण नहीं होती। उस समय वहाँ एक तीव्र विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे सब ओर भय और अशांति फैल गई। देवता, गंधर्व, यक्ष, और राक्षस—all भयभीत हो उठे। तभी शिवलिंग के मध्य से एक शुभ, आनंददायक वाणी प्रकट हुई। देवताओं के अधिपतियों ने तब उस स्वरूप को 'कालकलेश्वर' नाम दिया। हे सुंदरी, जो भी भक्तिपूर्वक भगवान कालकलेश्वर की पूजा करता है, उसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में कभी कलह नहीं होता। उसकी पत्नी सद्गुणी, आकर्षक और सौभाग्यशाली होती है। जो चतुर्दशी के दिन भगवान कालकलेश्वर का दर्शन करता है, उसे शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवी, मैंने तुम्हें वह शक्ति बताई है, जो पापों को नष्ट कर देती है। जो discarded offerings (निरमाल्य) के ऊपर से जाने के पाप में फँस गया हो, वह भी उनके दर्शन से मुक्त हो जाता है। अब, हे शुभे, मैं तुम्हें विस्तार से उनकी अद्भुत महिमा सुनाता हूँ। एक बार दिव्य ऋषि, गंधर्व, चारण और गुह्यक एकत्रित हुए थे। उसी समय इन्द्र ने महर्षि नारद को देखा। नारद विनम्रता और ब्रह्मचर्य से युक्त थे। इन्द्र ने कहा, 'हे महर्षि, आपने तीनों लोक—पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग—का दर्शन किया है। आपके समान कोई नहीं। आपने योग, तप और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया है। अतः मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा कर मेरी जिज्ञासा शांत करें।' इन्द्र की बात सुनकर नारद ने ध्यानपूर्वक मनन किया और कहा, 'हे देवेंद्र, वह परम पवित्र क्षेत्र स्मरण किया जाता है। महाकाल क्षेत्र तो उससे भी दस गुना श्रेष्ठ माना गया है।' यह सुनकर सहस्त्राक्षी इन्द्र ने उस क्षेत्र का वर्णन महर्षि को किया। उस समय जिष्णु (इन्द्र) आकाश में देवताओं के साथ प्रकट हुए। वहाँ साठ करोड़ हजार और साठ करोड़ सैंकड़े (अर्थात् असंख्य) देवगण थे। निरमाल्य (त्यक्त प्रसाद) के ऊपर से जाने से महान दोष उत्पन्न होता है—इस भय से देवता उस क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हुए। वे विविध गणों के साथ, किन्नरों के मधुर गीतों से गूँजते हुए, वहाँ उपस्थित थे। सबने विस्मय से आँखें फैलाकर देखा—'यह महान तपस्वी कौन है?' देवता आपस में पूछने लगे, 'ये कौन हैं, जो रुद्र के समान दीखते हैं?' सभी देवताओं ने, जिनके मन आश्चर्य से भरे थे, प्रश्न किया। उस समय, हे देवी, उनके समक्ष सम्पूर्ण कथा विस्तार से कही गई। आनंदपूर्वक, भगवान ने मुझे दुर्लभ गण का पद प्रदान किया।