वह भगवान, जिन्होंने पूतना का वध किया, अपने छोटे-छोटे पगचिह्नों से भूमि को पावन किया, और खेल-खेल में शकट (रथ) को भी तोड़ दिया—वे दिव्य वनमालाओं से विभूषित, पूर्णतः शुद्ध, और मस्तक पर चिह्न धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में गदा है, वे गाल्व, विश्वामित्र के समान महान और दुर्लभ हैं। वे वज्रधारी हैं, वज्र का शस्त्र उठाने वाले, वृत्रासुर का संहार करने वाले, और वासव के अनुज हैं। ऐसे परम विद्वान पुरुष ब्राह्मण रूप में जन्म लेते हैं और क्षत्रिय विजयी होते हैं। यह सब तुलसी के उपवन में, सरोवर के द्वीप पर, देवताओं के निवास-स्थान में घटित हुआ। एक ओर समस्त विद्याओं की शाखाएँ थीं, दूसरी ओर सभी तपस्याएँ। वहाँ कश्यप को यज्ञ के ऋत्विज् और श्रेष्ठ भृगु को होतृ बनाया गया। हे निष्पाप! मैंने प्राचीन काल में वरुण का वह महान यज्ञ स्वयं देखा है। जब वामन ने इस प्रकार कहा, तब बलि ने उत्तर दिया। वह यज्ञ समस्त पापों का नाश करता है, पुण्य प्रदान करता है, और सभी इच्छित वरों को भी देता है। जो पुरुष उस पवित्र स्थल पर स्नान करता है, वह वीरों के लोक को प्राप्त करता है। वह नाग तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है, इच्छित वर देने वाला है। केवल उसका दर्शन ही समस्त दुःखों को दूर कर देता है। हे श्रेष्ठ ऋषे, कृपया इस पवित्र तीर्थ का विस्तार से वर्णन करें। तब कालचक्र से उत्पन्न योगिनी समूहों ने अपने-अपने कृत्य किए। उनमें जो योगिनी काली के नाम से प्रसिद्ध है, वह सर्वोच्च मानी गई। उसी के द्वारा ये सभी दोष और आपदाएँ दूर हो गईं। फिर, परमात्मा ने काल के उन कार्यों को भी नष्ट कर दिया। कोटरिका नामक जो गहन माया थी, वह मातृशक्ति के रूप में स्मरण नहीं की जाती। उस धर्मात्मा ने उन सबको वश में किया; वे सभी इच्छित वर देने वाली हो गईं। वह सदा पूर्व दिशा में, बंजर भूमि के पार स्थित रहते हैं। विशेष रूप से चतुर्दशी, अष्टमी और नवमी तिथियों पर, विवाह, जन्मोत्सव और सभी शुभ अवसरों पर, उस वरदायक रूप की पूजा पान, इत्र और सुगंधित द्रव्यों से करनी चाहिए। यही परम कल्याण है, यही सर्वोच्च मंगल है। यह सब पापों को दूर करता है, दुष्टों का नाश करता है, पुण्यात्माओं द्वारा लंबे समय से आचरित है, और मुंडित तथा कुशधारी जन इसका पालन करते हैं। यह विविध क्रीड़ाओं से अलंकृत है, नवविवाहित वधुओं और युवतियों के पराक्रम का प्रदर्शन करता है। उसकी आंखें कमलदल के समान निर्मल हैं, मस्तक पर सुंदर अर्धचंद्र है, सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, और प्रेमियों की इच्छानुसार रूप धारण करता है। वह समस्त बल और विघ्नों का संहारक, क्षेत्र का एकमात्र रक्षक, प्रचंड और भयानक रूप वाला, गूंजती हुई हंसी से युक्त है। वह संसार-भय का हरण करने वाला, योगिनियों में भी भय उत्पन्न करने वाला, समस्त दिव्य गणों का स्वामी, चंद्र-सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाला है। उसके चार भुजाएँ हैं, शंख, गदा और अस्त्र धारण किए हुए हैं, पीतांबर पहने हैं, और घने मेघों के समान शोभायमान हैं। वह लोकों को प्रिय है, जगत को प्रिय है, प्रियजनों को प्रिय है, और यश से भी प्रिय है। वह आदि, सनातन ब्रह्म है, पवित्रता में निष्ठावान, सिद्धि और कामना देने वाला, सेवनीय, भक्ति से युक्त, हरि और हर द्वारा पूजित, और सृष्टि के आरंभ में पुण्यात्माओं द्वारा वंदित है। यह पवित्र भैरवाष्टक प्रातःकाल में पाठ करना चाहिए; यह बुरे स्वप्नों का नाश करता है और इच्छित फल देता है। राजद्वार, विवाद, युद्ध और संकट की घड़ी में इसका एकाग्रता से पाठ करना चाहिए, जिससे दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। भैरव, जो श्रेष्ठ हैं, वे संसार के भय से डरे हुए लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। यही है चौसठवां अध्याय, जिसमें कालभैरव तीर्थ की यात्रा का वर्णन किया गया है, अवंति क्षेत्र के माहात्म्य में, श्री स्कंद महापुराण के पंचम खंड में, जिसमें इक्यासी हजार श्लोक हैं।