उस समय, जब वह अधर्मी राजा राज्य कर रहा था, तब न तो स्वधा का उच्चारण सुनाई देता था, न वषट् की पुकार होती थी, और न ही स्वाहा की आहुति दी जाती थी। कोई भी तीर्थ प्रकट नहीं था, न ही देवस्थल दिखाई देते थे। धर्म का सर्वत्र विनाश हो गया था। ऐसे समय में अनेक पाखंडी उठ खड़े हुए, जो धर्म से विमुख थे। पृथ्वी पर अनेक विदेशी आ गए, और अत्यंत कष्ट तथा विपत्ति छा गई। समस्त संसार मानो अंधकार से ढक गया था। हे भरतवंशी, जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान विष्णु, जो आत्मसंयमी हैं, यह जानकर स्वयं अवतार लेते हैं। उसी समय उन्होंने वराह का रूप धारण किया। उनके दांत यज्ञ के यूप की तरह थे, उनके शरीर में बीज, औषधियाँ और वनस्पतियाँ समाहित थीं, और वे यज्ञ की सुगंध से सुवासित थे। उनके मुख से तेज प्रकाशित होता था, उनका सम्पूर्ण शरीर यज्ञमय था, और वे परम उदार थे। उनकी श्वास ही हवि थी, वे यज्ञ में संलग्न रहते थे, और उनके अंग यज्ञसभा के सदस्य थे। वेदों का विस्तार उनका सरोवर था, ब्रह्मा उनके यज्ञ के पुरोहित थे, और वन ही उनका निवास था। वे आदिपुरुष, भगवान, अनेकों द्वारा आहूत और स्तुत थे। विष्णु ने अनेक युद्धों में महान कष्ट उठाए, और अंततः वराह रूप में अपने चंद्रमा के समान चमकते दांत से पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। उस समय शुभ वायु बहने लगी, सूर्य अत्यंत प्रकाशमान हो उठा, नदियाँ अपनी धारा में बहने लगीं, और समुद्र अपनी मर्यादा में लौट आए। तब वह पुण्यदायक वराह रूप, जो सब इच्छित फल देने वाला था, प्रकट हुआ। उसी वराह के हृदय से यह शाश्वत नदी उत्पन्न हुई—विस्तृत, प्रचुर जल से परिपूर्ण और अपने इच्छानुसार बहने वाली। उसकी तरंगें चमकदार थीं, वह सीधी बहती थी, और यक्ष-गंधर्व उसकी सेवा करते थे। अप्सराएँ उसके संग नृत्य करतीं, महर्षि उसकी स्तुति करते। उस नदी के तट पर सुंदरी स्त्रियाँ क्रीड़ा करती थीं। वह नदी, प्रत्येक समय और ऋतु में, सिद्धों के साथ मनुष्यों को सफलता प्रदान करती है। सुंदर महाकाल वन में पद्मावती नामक रमणीय नगरी स्थित है। वहाँ स्नान करने से लोग शिव के शाश्वत लोक को प्राप्त करते हैं। समस्त दुष्ट दैत्यों का संहार स्वयं वराह ने किया। तब इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले—"हे देवेश, हे जगन्नाथ! आपकी स्तुति और श्रवण से महान पुण्य प्राप्त होता है। आपके पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग पुनः सुलभ हो जाता है।" महाकाल वन वह तीर्थ है, जो अति गुप्त से भी अधिक गुप्त है। वहीं, मेरे शरीर से उत्पन्न पुण्यदायिनी शिप्रा नदी प्रवाहित होती है। पुष्कर, गया का पवित्र स्थल और पुरुषोत्तम की पुण्य झील भी वहीं स्थित हैं। जब देवताओं ने भगवान के ये परम वचन सुने, तब वे सभी महाकाल वन में, जहाँ उत्तम शिप्रा नदी बहती है, अपने-अपने लोक को प्राप्त हुए। वराह ने वहाँ एक सरोवर की रचना की, जिसकी शक्ति विष्णु के समान थी। वहाँ, जो भी स्नान करता है, जल पीता है, और विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह अवंति के उस सुंदर तीर्थ में सदा पृथ्वी पर रहता है। यह तीर्थ सभी पापों का नाश करता है और मनोवांछित फल प्रदान करता है।