जब वे द्वार की रक्षा कर रहे थे, अचानक उन दोनों को रोक दिया गया। तब भगवान ने कहा, "अब इस स्थान पर कोई शाश्वत निवास नहीं रहेगा।" हे व्यास, उसी क्षण उन दोनों को असुर योनि प्राप्त हुई। हज़ारों जन्मों तक वे तप, दान और ध्यान के माध्यम से पुनर्जन्म लेते रहे, लेकिन यदि कोई दुष्टभाव से जन्म लेता है, तो केवल तीन जन्मों में ही असुर योनि प्राप्त हो जाती है। हर जन्म में वे तमोगुणी गर्भ में जन्म लेते रहे। इस प्रकार, वे कुम्भकर्ण और लोकों के आतंक रावण के रूप में जन्मे, और वही शक्तिशाली असुर हिरण्याक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सभी देवताओं को पराजित कर, स्वयं स्वर्ग का अधिकार ले लिया। सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, वे अपने राज्य और शक्ति से वंचित हो गए। उस समय न तो स्वधा-आहुति, न वषट-उच्चारण, न स्वाहा-आहुति देखी गई। कोई तीर्थ स्थल प्रकट नहीं हुआ, न ही कोई पवित्र स्थान दिखाई दिया। जब उस दुष्ट राजा ने राज्य किया, सब कुछ नष्ट हो गया। उस समय अनेक नास्तिक उत्पन्न हुए, सभी धर्म से विमुख हो गए। पृथ्वी पर अनेक विदेशी, भारी दुःख और कष्ट आ गए। पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। जब भी धर्म की हानि होती है, हे भरतवंशी, तब यह जानकर महान विष्णु, आत्मसंयमी, वराह का रूप धारण करते हैं। उनके दाँत यज्ञ की वेदी हैं, शरीर में बीज, औषधि और वनस्पति की सुगंध है। उनके मुख में तेज है, उनका शरीर यज्ञमय है, और वे अत्यंत दानशील हैं। उनकी श्वास यज्ञ की आहुति है, वे यज्ञ में समर्पित हैं, और उनके अंग यज्ञ सभा के सदस्य हैं। वेदों का विस्तार उनका दलदल है, ब्रह्मा पुरोहित हैं, और वन उनका निवास स्थान है। वे आदिपुरुष, भगवान हैं, जिन्हें अनेक रूपों में पुकारा और स्तुति की जाती है। विष्णु ने अनेक युद्धों में कठिन संघर्ष किया। तब वराह ने अपने चमकते चंद्रमा जैसे दाँत से पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। शुभ वायु बहने लगी, सूर्य अत्यंत तेजस्वी हो गया। नदियाँ अपने मार्ग में बहने लगीं, समुद्र अपने स्वाभाविक रूप में लौट आए। वराह का पावन स्वरूप, जो सभी इच्छित फल देने वाला है, प्रकट हुआ। उनके हृदय से यह शाश्वत नदी उत्पन्न हुई, जो विशाल, अनेक योजन लंबी, और स्वतंत्र होकर बहती है। वह सीधे बहती है, उसकी लहरें चमकती हैं, यक्ष और गंधर्व उसकी सेवा करते हैं। अप्सराएँ उसमें नृत्य करती हैं, महान ऋषि उसकी स्तुति करते हैं। रमणीय स्त्रियों के मध्य, जिनके स्तन भारी और ऊँचे हैं, वह नदी खेलती है। हर समय और हर ऋतु में, वह पुरुषों को सिद्धों के साथ सफलता प्रदान करती है। सुंदर महाकाल वन में पद्मावती नामक मनोहारी नगरी स्थित है। वहाँ स्नान करने के बाद लोग शिव के शाश्वत लोक को प्राप्त करते हैं। वराह ने सभी दुष्ट असुरों का संहार किया। सभी देवता, इंद्र के नेतृत्व में, हाथ जोड़कर श्रद्धा से खड़े हो गए। "हे देवों के देव, संसार के स्वामी, आपकी स्तुति और श्रवण पुण्यदायक है। आपकी पुण्यशक्ति से ही स्वर्ग पुनः प्राप्त होता है," ऐसा उन्होंने कहा।