यमराज क्रोध से भरकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं, “वहाँ जाओ, उसे रोककर पकड़ो और यहाँ ले आओ।” यमराज के इस आदेश पर उनका सेवक नरान्तक आगे बढ़ता है। जब उसे रोका नहीं गया, तब नरान्तक युद्धभूमि में दृढ़ता से खड़ा हो जाता है और क्रोध में आ जाता है। युद्ध में बलराम पर भी अनेक बाणों से वार किया जाता है, लेकिन बलराम और कृष्ण अपने दिव्य धनुष उठाकर यमराज के सेवकों को पराजित कर देते हैं। नरान्तक भी युद्ध में बलशाली योद्धाओं के सामने हार जाता है। जब वीर नरान्तक यमराज के सेवकों के बीच गिर जाता है, तब राम और कृष्ण द्वारा उन सेवकों का वध किया जाता है, जिससे वे भयभीत हो उठते हैं। इसके बाद यमराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेवकों से घिरे हुए युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं। उस समय ढोल, तुरही और शंख की गूंज से वातावरण गूंज उठता है। देवता, विद्याधर और सिद्धगण उस महान यमराज को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। यमराज के सभी सेवक, चित्रगुप्त के बिना प्रेरित हुए, सेना और केशव को युद्ध में चुनौती देते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों चारों ओर से हजारों सेवकों को चीरते हुए युद्ध में अजेय रहते हैं, कामदेव की रक्षा में विचरण करते हैं। तब चित्रगुप्त, अपने श्रेष्ठ सेवक को युद्ध में बिखरता हुआ देखकर, दुःख से चिल्ला उठते हैं। चित्रगुप्त पांच बाणों से कृष्णमायान्त को युद्ध में घायल करते हैं और आठ बाणों से उनके चेहरे पर वार करते हैं। इसके बाद कृतान्त अपना रथ लेकर युद्ध भूमि से प्रस्थान करता है और चित्रगुप्त बाणों से घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। यमराज के प्रमुख सेवक टूट जाते हैं, सेना के विभाजन बिखर जाते हैं, और चित्रगुप्त के हार जाने की सूचना सबको मिलती है। युग के अंत में जैसे प्रज्वलित समुद्री अग्नि जीवों के विनाश के लिए उठती है, वैसे ही यमराज भी विनाश के लिए युद्ध करते हैं। काल अपना भयानक दंड उठाकर, देवताओं की उपस्थिति में, अच्युत के सामने उसे फेंकने का प्रयास करता है। देवता, गंधर्व, यक्ष और महान ऋषि, राम के इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब काल युद्ध में अपने दंड को विनाश के लिए उठाता है, कृष्ण युद्ध के बीच में तुरंत हस्तक्षेप कर उसे रोकते हैं। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा काल से कहते हैं, “इस दंड को मत छोड़ो।” वे काल, समय के शस्त्रधारी से बलपूर्वक कहते हैं। ब्रह्मा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, “हे देव, आप सिर पर विराजमान हैं, संसार में आपके समान कोई नहीं है। राम, आप ही इस ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम हैं। विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, वे भी आपकी रक्षा में हैं। इसलिए, हम सब विष्णु द्वारा पराजित हैं, जो आपकी गोद में विश्राम करते हैं।” इसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा, देवताओं द्वारा प्रशंसा किए जाने पर, कहते हैं, “आप ही विष्णु के रूप में आते हैं, ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। हे प्रभु, यमराज को पूर्व में उनके स्थान पर आपने ही स्थापित किया था। अतः, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परम पुरुष, इस घटना को क्षमा करें।” यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, “हे धातृ, मेरे गुरु के वचन सुनो। गुरु को सर्वोत्तम भेंट अर्पित की जाए, यही सर्वोच्च शिक्षक को समर्पण है।” यह सुनकर ब्रह्मा को ज्ञात होता है कि यमराज युद्ध में पराजित हो चुके हैं। तब धर्मराज ब्रह्मा से कहते हैं, “जो यमलोक पहुँच गया था, वह बिना शरीर के फिर शरीरधारी हो गया।” इसके बाद ब्रह्मा, ब्रह्मांड के स्वामी, पुनः कहते हैं, “हे पुत्र, ऋषि साण्डीपनि को उनका पुत्र अर्पित करो, यह उनका अधिकार है।” यह सुनकर धर्मराज भी साण्डीपनि को उनका पुत्र लौटा देते हैं। वह पुत्र, सभी गुणों से युक्त, कृष्ण को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार, शास्त्र के इन श्लोकों के अनुसार, यमराज, कृष्ण, बलराम, ब्रह्मा और अन्य देवताओं के बीच यह दिव्य घटनाक्रम घटित होता है, जिसमें धर्म, गुरु-भक्ति और दिव्य शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होता है।