प्रभास क्षेत्र में तीर्थयात्रा के समय, आदेश दिया गया कि उस बालक को वहाँ लाया जाए। उसी समय, समुद्री जीव का रूप धारण किए हुए महान दैत्य पंचजन ने उससे कुछ वचन कहे। तब उस पराक्रमी ने, समुद्री जीव के रूप में पंचजन का वध किया। इसके बाद, उसने अत्यंत सहजता से, समुद्र के स्वामी के भवन से उस जीव को बाहर निकाल लिया। यह सोचकर कि वह यम के लोक में गया है, उसने वरुण से संवाद किया। उसने कहा—बहुत समय पहले, दैत्य और दानव, जो अपनी शक्ति पर गर्वित थे, मारे गए थे। वह रथ, जो तुम्हें सौंपा गया था और शत्रुओं का संहार करने वाले द्वारा सुरक्षित था—उसी रथ के द्वारा, मैंने युद्ध में मृत्यु के स्वामी को परास्त कर उस बालक को देखा था; देवताओं और असुरों ने उसे युद्ध में वह अचल रथ प्रदान किया था। तब श्रीहरि ने उस रत्नजटित रथ को देखा। वह रथ विविध अद्भुत आकारों से सुशोभित था और गरुड़ध्वज से चिह्नित था। वह रथ देवताओं, दैत्यों, असुरों या राक्षसों द्वारा भी अजेय था। उसके चार सुंदर पहिए हजार सूर्य के समान दीप्तिमान थे। उसका रूप अत्यंत भव्य, गर्जनयुक्त और पक्षीराज के ध्वज से अंकित था। उस रथ की दक्षिण दिशा से परिक्रमा कर, देवताओं को प्रणाम करके, तब जनार्दन, जो समस्त लोकों का आश्रय है, शीघ्र ही यमलोक की ओर गए। वहाँ शार्ङ्गधनुषधारी ने अपनी शंखनाद किया। नरक में स्थित वे मनुष्य, जो पापकर्म में लगे थे—उनके शस्त्र कुंठित हो गए और सभी प्रकार के बंधन निष्प्रभावी हो गए। तलवारों के पत्तों का वन, जिसे असिपत्रवन कहा जाता है, उसकी सारी पत्तियाँ झड़ गईं। भैरव, अभैरव, कुम्भीपाक और अवाचिक नामक भयानक नरक लोक निष्प्रभावी हो गए। वह वैतरणी नदी, जो पार करना अत्यंत कठिन थी, श्रीभगवान के वहां पहुँचते ही नरक के अंतिम छोर पर मनुष्यों के लिए सहज हो गई। तब, उनके पाप नष्ट होते ही, वे सभी नरक से मुक्त हो गए। वे हजारों दिव्य विमानों में चढ़कर चारों ओर आकाश में जाने लगे। हे मुनि, तब सम्पूर्ण नरक लोक रिक्त हो गया। फिर मृत्यु के दूत और कृष्ण के योद्धा वहाँ उपस्थित हुए। यम के सेवकों ने कहा—"हे वीर, कृपया इस मार्ग से रथ न लाओ।" वे पापी जन, जिन्हें यम ने दंडित किया है और जो करोड़ों वर्षों बाद भी मुक्त नहीं किए जाएंगे, उनके लिए यह मार्ग नहीं है। ये वचन सुनकर, श्रीहरि के हृदय में उनके प्रति गहरी करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा—"मैं सभी को स्वर्ग देने वाला हूँ और यम के लोक में प्रवेश से रोकने वाला हूँ।" ये वचन सुनकर, यमदूत शीघ्र ही यमराज के पास गए। तब यम, क्रोध से भरकर, अपने सेवकों से बोले—"वहाँ जाओ, उसे रोकों; उसे पकड़कर यहाँ ले आओ।" यमराज के इस आदेश से, नरांतक नामक सेवक वहाँ गया। जब उसे नहीं रोका गया, तो नरांतक डटा रहा और फिर क्रोध से भर गया। युद्ध में स्वयं बलराम भी अनेक बाणों से आहत हुए। तब बलराम और कृष्ण ने अपने दिव्य धनुष उठाकर यम के सेवकों को परास्त किया। नरांतक भी युद्ध में उस महान शक्ति के आगे पराजित हो गया। जब वीर नरांतक यम के सेवकों के बीच गिर पड़ा, तब यमदूत, राम और कृष्ण के हाथों पराजित होकर भयभीत हो गए। इसके बाद, यमराज अत्यंत क्रोधित होकर, अपने चारों ओर सेवकों से घिरे हुए, आगे बढ़े।