एक ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ महान काला वन में प्रवेश करता है। उसी समय, राम और केशव भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वे महाकाल के सामने झुकते हैं, और महाकाल केशव से संवाद करते हैं। महाकाल सदा धर्मात्मा और अज्ञानी दोनों के लिए सुखदायक रहे हैं। वह कहते हैं, "हे निष्पाप केशव, तुम दोनों ने कंस के नेतृत्व में सभी राजाओं का संहार किया है; अब तुम्हें साधु, सिद्ध, देवताओं और अन्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए।" केशव विनम्रता से उत्तर देते हैं, "मैं ऐसा ही करूंगा," और प्रणाम कर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ उपस्थित लोग इस अत्यंत अद्भुत वचन पर विश्वास नहीं कर पाते। फिर, जब दोनों गले मिलते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। मैं नहीं जानता था कि ये दोनों वीर यदु और वृष्णि वंश में जन्मे थे। प्रसन्न होकर, राम के साथ केशव कहते हैं, "मैं अपने गुरु के लिए क्या दूं?" महाकाल उत्तर देते हैं, "मैं तुमसे उस पुत्र की कामना करता हूं जो समुद्र के भीतर मर गया था।" वह कहते हैं, "प्रभास में तीर्थयात्रा के समय, उसे यहाँ लाओ।" उसी समय, समुद्री जीव के रूप में महान दानव पंचजन केशव से ये शब्द कहता है। फिर केशव ने समुद्री जीव के रूप में पंचजन का वध किया। सहजता से, वह उसे जल के स्वामी के घर से समुद्री जीव के रूप में ले आते हैं। सोचते हुए कि वह यमलोक गया होगा, केशव वरुण से बात करते हैं। वरुण बताता है कि पूर्वकाल में बलशाली दानव और असुरों का संहार हुआ था। वह उस रथ की बात करता है जो शत्रुओं का संहार करने वाले को सौंपा गया था। उसी रथ से, युद्ध में मृत्युलोक के स्वामी को जीतकर, मैंने उस बालक को देखा था—देवताओं और असुरों ने उसे युद्ध में वह अडिग रथ दिया था। तब हरि उस रथ को देखता है, जो रत्नों से सुसज्जित था। वह विविध अद्भुत रूपों से शोभायमान था और गरुड़ का ध्वज उस पर लगा था। वह रथ देवता, दानव, असुर या राक्षस किसी के द्वारा भी अजेय था। उसके चार सुंदर पहिए हजारों सूर्यों की तरह चमकते थे। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक और गर्जनपूर्ण था, और उस पर पक्षीराज का ध्वज अंकित था। हरि रथ की दक्षिण दिशा में परिक्रमा कर, देवताओं को प्रणाम करता है। फिर जनार्दन, जो समस्त लोकों का आधार है, शीघ्रता से यमलोक की ओर जाता है। वहाँ शारंगधनुषधारी भगवान अपना शंख बजाते हैं। नरक में रहने वाले पाप में लिप्त मनुष्यों के अस्त्र-शस्त्र कुंठित हो जाते हैं, और सभी प्रकार के बंधन शिथिल हो जाते हैं। तलवार-पत्तों का वन, जिसे असिपत्रवन कहते हैं, अपनी पत्तियां खो देता है। भयावह नरक जैसे भैरव, अभैरव, कुम्भीपाक और अवाचिका के क्षेत्र विकल हो जाते हैं। वैतरणी नदी, जो पार करना कठिन थी, अब नरक के अंत में मनुष्यों के लिए सरल हो जाती है, जब सर्वशक्तिमान भगवान वहाँ पहुंचते हैं। तब उनके पापों का विनाश हो जाता है और वे सभी नरक से मुक्त हो जाते हैं। वे हजारों विमानरथों में चारों ओर से ऊपर उठ जाते हैं। हे मुनि, तब सम्पूर्ण नरक प्रदेश खाली हो जाता है। फिर, यम के दूत और कृष्ण के योद्धा—उनके सेवक कहते हैं, "हे वीर, इस मार्ग से रथ मत लाओ।" वे पापी लोग जिन्हें यम ने दंडित किया है, और जो करोड़ों वर्षों बाद भी मुक्त नहीं होते, उनके विषय में यह कहा जाता है। ये सुनकर केशव को उन पर गहरा करुणा आती है। वे कहते हैं, "मैं सबको स्वर्ग देने वाला हूँ, और यमलोक में प्रवेश रोकने वाला हूँ।" ये सुनकर यम के दूत शीघ्रता से यम के पास चले जाते हैं। इस प्रकार, भगवान केशव ने अपनी करुणा और शक्ति से नरकवासियों का उद्धार किया, और समस्त लोकों में धर्म और कल्याण की स्थापना की।