एक समय की बात है, जब यह स्पष्ट हुआ कि न तो पुत्र, न पिता की संपत्ति और न ही ज्ञान, किसी के साथ सदा रहने वाला है। तब मैं दूसरों के द्वार पर जाकर भीख माँगता रहा, और दूसरों के अन्न पर निर्भर हो गया। उन ब्राह्मणों ने, जिन्होंने मुझे पीटे जाने पर भी मुझ पर करुणा दिखाई थी, मेरे प्रति विशेष दया दिखाई। श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न स्त्रियाँ मेरी प्रिय बनीं। इसके बाद, जब वे द्विज श्रेष्ठ वहाँ से विदा हुए, तो उस प्रभु को शंकर मानकर चले गए। उन्होंने रुद्र सरोवर में स्नान किया और वहीं शतरुद्रिय स्तोत्र का पाठ किया। मैंने कभी असत्य नहीं कहा; भला स्वेच्छाचारी लोगों में भी सुख कैसे संभव हो सकता है? वे ब्राह्मण जो शांतचित्त, संयमी और मेरे प्रति भक्त रहते हैं, और जो जनार्दन के भक्त हैं, अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगे रहते हैं—उनके साथ कोई विपत्ति नहीं होती, जिनका मन मित्रता में स्थित रहता है। इस प्रकार, देवताओं के महान अधिपति से शाप और वर प्राप्त कर, वे वहाँ खड़े होकर विराञ्चि (ब्रह्मा) की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा के वचन से सभी श्रेष्ठ द्विज संतुष्ट हुए। वहाँ कुछ ऋषियों ने कहा, "आइए, हम वेदों का चयन करें।" और कुछ ने कहा, "जब स्वयं प्रपितामह प्रसन्न हो गए हैं, तब हमें धन की क्या आवश्यकता?" उन्होंने प्रार्थना की, "आपके वरदान से हमारे लिए शांत और समृद्ध लोक हों।" फिर, वर पाने की इच्छा से वे आपस में युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुछ ऋषि उदासीन रहे और कुछ मौन धारण किए रहे। वह स्थान तीर्थों में श्रेष्ठ और पुण्य प्रदेशों में भी सर्वोत्तम है। इस संवाद के पश्चात्, ऋषियों के प्रधान ने वहीं निवास करना आरंभ कर दिया। केवल उन्हें देखने मात्र से यमलोक का दर्शन नहीं होता। यहाँ तक कि यदि कोई ब्रह्महत्यारा भी हो, तो भी उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता। वे दिव्य रूप और महान तेज से युक्त होकर यदुवंश में अवतीर्ण हुए। उन्होंने कंस और चाणूर का वध कर, उग्रसेन को राजा बनाया। तब किसी ने पूछा, "अब जब तुम्हारा पुत्र मारा गया है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ?" उत्तर मिला, "हे कृष्ण, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है; सब कुछ संभव है।" तब कहा गया, "तुम उज्जयिनी जाओ; वहाँ तुम्हें ज्ञान की सिद्धि होगी।" वहाँ उन्होंने वेदों और समस्त आचारों में निपुणता प्राप्त की, मानो वे सब उनके जिह्वा के अग्रभाग पर हों। केवल चौसठ दिनों और रात्रियों में, हे मुनि, यह अद्भुत कार्य संपन्न हो गया। फिर, विचार करते हुए, उन्हें चंद्रमा और सूर्य के एकत्र होने के समान माना गया। वह ब्राह्मण अपने शिष्यों सहित महान कालवन में प्रवेश कर गया; उसी समय, राम और केशव भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। जब वे महाकाल को प्रणाम करने लगे, तब महाकाल ने केशव से कहा—वह सदा सज्जनों और अज्ञानी दोनों को सुख देता था। महाकाल ने कहा, "कंस आदि सभी राजा तुम दोनों द्वारा मारे जा चुके हैं; अब, हे निष्पाप, तुम्हें ऋषियों, सिद्धों, देवताओं आदि का कल्याण करना चाहिए।" केशव ने कहा, "मैं ऐसा ही करूँगा," और प्रणाम कर वहाँ से विदा हुए। उनमें से कौन था जो इतनी अद्भुत बात पर विश्वास कर सकता था? तब वहाँ दो महान पुरुषों के आलिंगन करते ही एक ध्वनि गूंज उठी। मुझे ज्ञात नहीं था कि वे दोनों वीर यदु और वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हैं। प्रसन्न होकर, वे राम के साथ बोले, "अपने आचार्य के लिए मैं क्या दूँ?" तब निवेदन किया गया, "मैं तुमसे वही पुत्र चाहता हूँ, जो लवण सागर में मारा गया था।