देवताओं और ब्रह्मा आदि ने बार-बार वर देने वाले, वराह स्वरूप और मंगलमय कूर्म भगवान को नमस्कार किया। फिर उन्होंने त्रिनेत्रधारी, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले प्रभु से रक्षा की प्रार्थना की। उस समय भगवान ने देवताओं के अत्यंत दुर्बल, क्षीण शरीरों को देखा। वे अपनी दिव्य, प्रज्वलित ऊर्जा, तीनों वेदों और अंतरात्मा के साथ प्रकट हुए। देवताओं के स्वामी भगवान ने ब्रह्मा और अन्य देवताओं द्वारा किए जा रहे पूजन को देखा और बोले, "इस दिव्य अनुष्ठान द्वारा तुमने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है। जो मनुष्य या देवता व्रत में स्थिर रहते हैं, वे मुझे अवश्य ही देख सकते हैं—चाहे एक-एक करके, दो-दो या तीन-तीन मिलकर, या फिर सभी एक साथ, मैं सबके लिए समान रूप से प्रकट होता हूँ।" फिर भगवान ने कहा, "तुम्हारे कल्याण के लिए मैं उज्जयिनी की ओर जा रहा हूँ।" इसके बाद उन्होंने पूछा, "किस कारण से पृथ्वी कांप रही है और तीनों लोकों में व्याकुलता फैल गई है? देवताओं की रक्षा के लिए यहाँ जो कारण है, वह सुना जाए।" तब भगवान ने बताया, "यहाँ एक असुर है, जिसका नाम द्रोहण है। वह अत्यंत शक्तिशाली और मायावी है। उसके अनुयायी दैत्य भी बलशाली हैं और शत्रु नगरों के विजेता हैं। वे इंद्र और अन्य देवताओं का वध करने की इच्छा से, अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित, मायावी और गुप्त रूप से युद्ध के लिए उठ खड़े हुए हैं। उनके सिरों के गिरने और पृथ्वी के कांपने से लोक-व्यवस्था और स्थिरता को नष्ट करने का प्रयास आरंभ हो गया है।" देवताओं ने भगवान से कहा, "आप ही देवताओं पर कृपा करने वाले हैं, पुण्य स्मरण से पूजित हैं। आपकी कीर्ति और शक्ति का दिव्य दृष्टि से अत्यधिक गुणगान होता है, हे उग्रस्वरूप! जो साधना से प्राप्त होता है, वह अन्यत्र नहीं मिलता। तपस्या, जो करना अत्यंत कठिन है, मन, वचन और शरीर से साध्य होती है। आपने दीर्घकाल तक, अपने शरीर को वश में रखते हुए, महान परिश्रम से यह तपस्या पूर्ण की है।" फिर वे सभी देवता सिर झुकाकर, घुटनों के बल बैठकर भगवान से बोले, "हे वरदाता, हम मर्त्य प्राणी जो आपके शरणागत हुए हैं, हमें रक्षा प्रदान करें। हे देवाधिदेव, अपने भक्तों को अभय देने वाले प्रभु, हमें अभयदान दें।" भगवान बोले, "जो वर अत्यंत दुर्लभ हैं, वे भी मैं पुनः तुम्हें अनेक रूपों में प्रदान करूंगा।" भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "हे भगवन्, हमें महान वर प्राप्त हो चुका है, यह हमारे लिए पूर्णतः पर्याप्त है।" तब शिव ने कहा, "इस संसार में जो मेरे भक्त हैं और जिन्हें मैंने स्वयं मारा है, वे सब जटाधारी, सिर धारण किए, त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें रोकने और तुम सबसे संवाद करने के लिए, मैंने उन भक्तों को, जो भक्ति की कामना रखते हैं, अपनी कृपा दी है।" "महान कालवन में, हे निष्पाप देवगणो, तुम सब मेरे पास आए थे। एक गुप्त नाम, जिसमें दो शब्द हैं, वह संसार में प्रसिद्ध होगा। वास्तव में, यह कपालव्रत मैंने ही घोषित किया है। कपालपाणि (कपालधारी), भिक्षाव्रत से संतुष्ट, सभी प्राणियों में पूज्य, सदा मित्र और शत्रु में समदर्शी, आत्मसंयमी, सर्वत्र अनासक्त, मिट्टी, भस्म और जल एकत्र करने वाले, पवित्र आश्रमों और तीर्थों में निवास करते हुए, मन को भगवान में स्थिर रखने वाले हैं।" "मैंने स्वयं प्राचीन काल में यह कपालव्रत किया है। यह कपालव्रत निश्चय ही निभाना अत्यंत कठिन है और परम अद्भुत भी है।