जब नारायण वहाँ पहुँचे, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर पृथ्वी पर क्रीड़ा करने लगे। वे समस्त प्राणियों की दृष्टि से अदृश्य थे—यही वे परमात्मा, सृष्टिकर्ता और समस्त जगत के स्वामी थे। नारायण पृथ्वी पर केवल एक पैर के अग्रभाग पर स्थिर होकर, अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे, बिना विचलित हुए। वे वही प्राचीन, परम पुरुष थे, जिनके पुण्य का प्रवाह कभी थमता नहीं। फिर उन्होंने वहाँ एक खोपड़ी प्रकट की, जो प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर और तेजस्वी थी। उस समय यह प्रश्न उठा—अब इस भिक्षा पात्र को कौन प्राप्त करने योग्य हो सकता है? सब कुछ जानने वाले, चंद्रशेखर शिव ने नारायण को अपने त्रिशूल से भेद दिया। उस समय नारायण का शरीर पिघले हुए सोने सा उज्ज्वल और अग्नि की ज्वाला सा पवित्र था। इसी समय, शिप्रा नदी सूर्य की किरण के समान आकाश में सीधी और वेगवान बहने लगी। दिव्य सहस्र वर्षों तक वह शिप्रा, हरि के भुज से प्रकट रक्तधारा को अपने साथ बहाती रही। तब नारायण ने उस रक्त को योग्यतम पात्र को समर्पित किया। जब पात्र पूर्णतः भर गया, तब परमेश्वर—जिनकी आँखें चंद्र, सूर्य और अग्नि हैं, और जो चंद्रशेखर स्वरूप हैं—उन्होंने अपनी अँगुली से उस खोपड़ी पर टपकाया और कहा, "पात्र अब भर गया है।" इसके बाद, हरि ने अपनी ही अँगुली से अपने पार्श्व से रक्त निकाला। जैसे-जैसे वह रक्त मथा गया, उसमें झाग और बुलबुले उठने लगे। उसी समय, सहस्त्रभुज, रक्तिम नेत्रों वाले एक पुरुष ने बार-बार धनुष की प्रत्यंचा को स्पर्श किया। फिर उस खोपड़ी में एक पुरुष प्रकट हुआ, जो अर्जुन के समान दिखाई देता था। वही पुरुष, उस खोपड़ी में अवतरित हुआ—कल्याणमय, तेजस्वी। इस पुरुष को 'नर' कहा गया, जो दिव्य अस्त्रों के श्रेष्ठ आचार्य हैं। नर और नारायण, दोनों ही आगामी युगों में अत्यंत प्रसिद्ध होंगे। यह नर, हे नारायण, आपका सखा बनेगा। संसार में इनका तेज विवेक की कसौटी बनेगा। ब्रह्मा की शक्ति से दीप्त, यह तेज आपके भुज से निकले रक्त से उत्पन्न हुआ है। इस मिलन से जन्मा नर, शत्रुओं के लिए भय का कारण बनेगा। वह इन्द्र तथा देवताओं के विरोधियों के लिए भी आतंक का स्त्रोत बनेगा। उसी स्थान पर, हरि ने हर (शिव) और केशव (विष्णु) की स्तुति की: "आपको बार-बार प्रणाम है, हे शूलधारी! आपको बार-बार नमस्कार है, हे खड्गधारी! वाणी के अधिपति और लक्ष्मी के स्वामी को बार-बार नमस्कार!" इसके बाद, नारायण ने श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रता से दोनों पुरुषों का वरण किया। वह भयंकर पुरुष, जो ब्रह्मा के पसीने से उत्पन्न हुआ था, वही था। "इसके विषय में शीघ्र जानो," ऐसा कहकर हरा (शिव) अंतर्धान हो गए। तब वह पुरुष, अपने बाएँ पैर से प्रहार करते हुए, क्रोध में ऊपर उठ खड़ा हुआ। उसके धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से समस्त प्राणी गूँज उठे। इस प्रकार, पृथ्वी पर वे दोनों समान और दिव्य वीरों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। हे मुनि, जब वे युद्ध कर रहे थे, तब पसीने से उत्पन्न और रक्त से उत्पन्न दोनों पुरुषों के लिए समय बीतता गया। युद्ध के दौरान, ब्रह्मा ने अपने बाणों की शक्ति से उस परम पुरुष को विदीर्ण किया। किन्तु मेरी धूलि से उत्पन्न तुम्हारे ब्रह्मा को परास्त कर दिया गया। यदि किसी अन्य जन्म में मेरा यह पुरुष हरि द्वारा पराजित हो, तो दोनों के बीच युद्ध कराकर, उन्हें रोककर, उसने उपदेश दिया।