जब ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, “मैं तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं मानता,” तब नीले और लाल वर्ण वाले रुद्र ने उत्तर दिया, “निश्चय ही, आपने मेरी पूजा नहीं की।” इसके बाद ब्रह्मा जी पर मोह छा गया; उनके मन में रजोगुण और अभिमान का संचार हो गया। वे सोचने लगे, “मेरे समान कोई देवता नहीं है, मेरी ही शक्ति से यह सृष्टि फैली है।” इस प्रकार, मोह और गर्व से ग्रस्त होकर, पाँच मुखों वाले ब्रह्मा अत्यंत अभिमानी हो गए। ब्रह्मा का दूसरा मुख ऋग्वेद का प्रणेता बना, जिससे वेद के अंग, उपांग, इतिहास, रहस्य और उनके संकलन प्रकट हुए। उस मुख से अद्भुत तेजस्वी देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। वे अपने पुत्रों सहित व्याकुल हो गए; उनके मन भ्रमित हो उठे। वे सोचने लगे कि ब्रह्मा की शक्ति से वे दब गए हैं, यद्यपि उनमें कोई शत्रुता नहीं थी। सभी ने विचार किया, “हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, चलो उस देवता की शरण लें।” वे बोले, “हम यहाँ उस भयानक महेश्वर को भक्ति से प्रसन्न करेंगे, और कोई उपाय नहीं है।” तब उन्होंने परम मधुरता और कौशल से महेश्वर की स्तुति रची—“देवताओँ के स्वामी, महादेव, आपको बार-बार प्रणाम है। हम मोहवश आपकी सर्वोच्च, अनुपम महिमा को नहीं जानते। आप ही समस्त प्राणियों के आधार और सृष्टि के कारण हैं। केवल आपके नाम के जप से ही प्राणी विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। हे महादेव! आपके रूप सम्पूर्ण जगत में व्याप्त हैं। आप सर्वरूपधारी हैं, आप ही युग परिवर्तन के समय कठिन कार्य करते हैं, इसलिए कोई भी आपको पूर्णतः नहीं जान सकता।” देवताओं ने प्रसन्न मुख से महेश्वर का पूजन किया। फिर महेश्वर ने देवताओं के साथ मोहिनी राग का मनोहारी गायन आरंभ किया। इस प्रकार, वे देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों द्वारा स्तुतिगान से सम्मानित हुए। सबने करुणापूर्वक प्रार्थना की, “हे प्रभु, हमें भी कोई वरदान दीजिए। हमारे पास जो भी बल, तेज और पराक्रम है, वह सब आपके अनुग्रह से ही लौट आया है; आपके बिना सब शक्तियाँ क्षीण हो गई थीं।” इसके बाद महेश्वर वहाँ गए, जहाँ रजोगुण और अहंकार की मूर्ति ब्रह्मा उपस्थित थे। ब्रह्मा अज्ञान के अंधकार से ढके थे, इसलिए वे उस आए हुए परमेश्वर को पहचान नहीं सके। तभी जगत् की आत्मा, सृष्टिकर्ता और सबका सारस्वरूप हमारे समक्ष प्रकट हुए। रुद्र, अपने तेज से दीप्तिमान होकर, ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए और अपने प्रकाश से उन्हें अभिभूत कर दिया। उनका तेज रात या सूर्योदय के समय चंद्रमा के समान था। रुद्र ने हाथ जोड़कर, मुस्कुराते हुए वचन कहे, किंतु ब्रह्मा उस तेज से आच्छादित होकर परमेश्वर को नहीं पहचान सके। समस्त देवताओं की उपस्थिति में, जब वे सुन रहे थे, रुद्र ने वचन कहे। वे प्रकाश के पुंज थे, चंद्रमा के समान, जिनकी आँखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान थीं। उन्होंने केले के तने को जैसे कोई पुरुष नाखून से चीर देता है, वैसे ही उसे विभाजित कर दिया। रुद्र के तेज से आहत होकर ब्रह्मा चकित रह गए और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। देवताओं सहित ब्रह्मा ने उस भयानक, प्रज्वलित रूप को देखा और अत्यंत भयभीत हो गए। वे ग्रहों के मंडल के बीच ऐसे खड़े थे जैसे दूसरा चंद्रमा हो। सूर्य अपने पूर्ण तेज पर था, जैसे कैलाश पर्वत पर्वतों में श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्होंने खोपड़ीधारी देवाधिदेव महेश्वर की विविध स्तुतियों से प्रशंसा की। वे बोले, “आप जो ऐश्वर्य और ज्ञान से सम्पन्न हैं, समस्त भोगों के दाता हैं; आप ही काल के संहारकर्ता हैं, इसीलिए आप महाकाल हैं।