अरबुद पर्वत पर महिषासुर, भैंसों के राजा, ने अपने दूत को भेजा। दूत ने वहां जाकर जो देखा, वह आश्चर्य से भरा था। उसने महिषासुर को बताया कि एक देवी, दिव्य तेज से उत्पन्न, आज भी अद्वितीय सुंदरता से युक्त हैं। वहां उपस्थित सभी तपस्वियों से पूछताछ की गई, परंतु उस कन्या का रूप, यौवन और तेज शब्दों में वर्णन करना असंभव था। महिषासुर ने तब एक बुद्धिमान दानव को दूत के रूप में भेजा। उसने कहा, “हे ज्ञानी, शीघ्र जाओ और मेरे लिए उस तपस्विनी के पास जाकर संदेश दो।” वह दूत शीघ्रता से गया, देवी के सामने झुका और विनम्रता से बोला, “महिषा नामक एक महाशक्तिशाली, तीनों लोकों का स्वामी, आपको धर्म के अनुसार अपनी पत्नी बनाना चाहता है। यदि वह आपको प्रिय हो, और आप भी उसे प्रिय हों—” दूत के इन शब्दों पर देवी ने उत्तर दिया, “दूत को हर जगह अजेय माना जाता है। उस नीच, दुष्ट महिषासुर से जाकर कहो—मेरे द्वारा किए गए सारे प्रयास तुम्हारे विनाश के लिए हैं।” दूत देवी की सुंदरता और उनके शब्दों से भयभीत और चकित हो गया। जब महिषासुर ने यह सुना, तो वह काम के बाणों से संतप्त हो उठा। उसने अरबुद पर्वत पर एक अजेय सेना इकट्ठा करने का आदेश दिया। उसने चार प्रकार की सेना तैयार की—सुसज्जित हाथी, तेजस्वी और वायु वेग वाले घोड़े, उड़ते महलों जैसे रथ, और विशाल, शक्तिशाली धनुर्धारी पैदल सैनिक। सेना में एक लाख हाथी और उससे तीन गुना रथ थे। सेना का विशाल समूह दूर से आकर देवी को घेर लिया। महिषासुर ने देवी को ध्यान में मग्न देखा और फिर काम के बाणों से पीड़ित होकर बोला, “हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारी सुंदरता सुनकर मैं आया हूँ। मेरे पास साठ हजार पत्नियाँ हैं, हे शुद्ध मुस्कान वाली! तुम्हारे तप का कोई मूल्य नहीं, पुत्री; इच्छानुसार भोगों का आनंद लो।” महिषासुर के इन शब्दों के बाद भी देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब देवी ने उसके लोभ को देखा, तो वे क्रोध से भर उठीं। उन्होंने कठोर शब्दों में बार-बार कहा, “जाओ, जाओ!” तब महिषासुर अपने मंत्रियों के साथ देवी को चारों ओर से घेर लिया। देवी, परमेश्वरी, जोर से हँस उठीं। दानवों के मंत्री क्रोध से भरे, सुसज्जित और शस्त्रों से लैस थे। वे सब मिलकर भैंस पर आक्रमण करने दौड़े। फिर दानवों और सेना में युद्ध छिड़ गया। भैंस, अपने मंत्रियों द्वारा आहत, प्रचंड क्रोध में आ गया। वह उत्तम रथ पर चढ़कर सारथी से बोला, “आज मैं उसे मारकर क्रोध के कठिन तट को पार करूँगा।