उस परम पर्वत पर, जहाँ कमलदल जैसी विशाल आँखों वाली, पतली कमर वाली और पवित्र मुस्कान वाली स्त्रियाँ निवास करती थीं, वहाँ का सौंदर्य और ऐश्वर्य अन्य सभी लोकों से श्रेष्ठ था। वहाँ पर जो कुछ भी था, वह सब कुछ अन्य लोकों से बढ़कर था—ऐसा दृश्य उस सर्वोच्च पर्वत पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। वह पर्वत दस योजन चौड़ा था और दो अन्य पर्वतों से जुड़ा हुआ था। मैं जिज्ञासा से भरकर वहाँ-वहाँ देखने लगा। तभी मैंने एक अद्भुत स्त्री को देखा, जो न तो देवी थी, न गंधर्वी, न असुरी, न ही मनुष्य स्त्री। वह न रति थी, न प्रीति, न उमा, न लक्ष्मी, न सावित्री और न ही सरस्वती। उस अनुपम रूप वाली स्त्री को देखकर मेरा मन कामना से व्याकुल हो उठा। किंतु मैंने अपने चित्त को स्थिर किया और मन ही मन विचार करने लगा। केवल उसके दर्शन से ही मेरे हृदय में कामना बढ़ गई थी। मैंने सोचा—मैंने बहुत समय से ब्रह्मचर्य के साथ तपस्या की है, अतः किसी प्रकार का विघ्न आने से पहले मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। आत्मभूत ब्रह्मा ने स्त्रियों की सृष्टि तपस्या में बाधा के लिए ही की है। जब तक संकल्प, तप, सत्य और कुल की मर्यादा बनी रहती है, तब तक सब ठीक है। इस प्रकार अनेक प्रकार से सोचकर मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं। राजन, यह सुनने के बाद भी वहाँ उपस्थित ने पुनः उस ऋषि से प्रश्न किया—"हे प्रभु! किसके केवल दर्शन से आप स्वयं काम से ग्रस्त हो गए? क्या वह देवी है, मानव स्त्री है, यक्षिणी है या नागकन्या है?" ऋषि बोले—"हे धन्य! मेरी दशा यही है कि वह एक दिव्य, उज्ज्वल कन्या है। अतः, हे दैत्याधिपति! मैं अब ब्रह्मा के शाश्वत लोक को जाऊँगा।" ऐसा कहकर वह ऋषि ब्रह्मा के लोक को चला गया। वहाँ पहुँचकर आपने उस उत्कृष्ट स्त्री को देखा। इसी बीच, महिषासुर के आदेश से एक दूत अरबुद पर्वत पर गया और वहाँ का अद्भुत समाचार महिषासुर को सुनाया। वह कन्या दिव्य तेज से उत्पन्न थी और आज भी उसकी सौंदर्य की तुलना नहीं थी। वहाँ उपस्थित सभी तपस्वियों से भी इस विषय में प्रश्न किए गए, परंतु उसका रूप, यौवन और तेज वर्णन से परे था। तब महिषासुर ने एक बुद्धिमान दैत्य को अपना दूत बनाकर भेजा और कहा—"हे बुद्धिमान! शीघ्र जाकर उस तपस्विनी कन्या के पास मेरी ओर से विनम्रता से निवेदन करो।" वह बुद्धिमान दूत शीघ्रता से गया, उसने प्रणाम किया और विनम्रता से कहा—"एक महिष नामक महाप्रतापी, तीनों लोकों का स्वामी, प्रसिद्ध है। वह आपको धर्म के अनुसार अपनी पत्नी बनाना चाहता है। यदि वह आपको प्रिय हो और आप भी उसे प्रिय हों, तो..." उस दूत के ऐसा कहने पर देवी ने उत्तर दिया—"दूत सदा सर्वत्र अजेय और पूजनीय माना गया है। जाओ और उस अधम, पापी महिषासुर से कह दो—यह सब प्रयास मैंने तुम्हारे विनाश के लिए ही किया है।" उस देवी के वचन सुनकर वह दूत अत्यंत भयभीत हो गया, उसके सौंदर्य से चकित और उसके वचनों से अभिभूत हो गया। यह समाचार जब महिषासुर ने सुना, तो वह कामबाणों से व्याकुल हो उठा। उसने आदेश दिया कि अरबुद पर्वत पर अजेय सेना एकत्रित की जाए। तब उसने चारों अंगों से सुसज्जित सेना का आयोजन किया। वहाँ हाथियों को देखा गया, जिन पर योद्धा सवार थे और वे कवच से ढंके हुए थे।