हे राजन्, चाहे वह भाग्य से हुआ हो या पुरुषार्थ से, दानवों का वश में होना निश्चित हो चुका था। तीनों लोकों में, चर-अचर प्राणियों के बीच, ऐसा दृश्य पहले भी देखा गया है। पृथ्वी पर एक पर्वत है, जिसका नाम है अर्बुद। वह पर्वत बकुल, चम्पक, आम, अशोक और कर्णिकार वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ साल, कटहल, तिंदुक और करवीर के वृक्ष भी हैं, और अनेकों प्रकार के सुगंधित पुष्पों की विशेष जातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। उस भूमि पर कोई वृक्ष, लता या औषधि नहीं है जो अनुपस्थित हो। वहाँ चकोर, मोर और चातक जैसे मधुर स्वर वाले पक्षी विचरते हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर स्वयं ऋषि-मुनि भी तन्मय हो जाते हैं। वहाँ मनोहर जलप्रपात और निर्मल जल वाली नदियाँ बहती हैं। उस स्थान पर कमल-दल जैसी बड़ी आँखों वाली, पतली कमर वाली, और निर्मल मुस्कान वाली स्त्रियाँ निवास करती हैं। संक्षेप में कहें तो, उस पर्वत पर जो कुछ भी है, वह सब कुछ अन्य लोकों से भी श्रेष्ठ है; वे अद्भुत वस्तुएँ उसी परम पर्वत पर देखी जाती हैं। वह पर्वत दस योजन चौड़ा है और दो अन्य पर्वतों से जुड़ा हुआ है। वहाँ मैं उत्सुकता से इधर-उधर देख रहा था। तभी मैंने एक ऐसी स्त्री को देखा, जो न तो देवी थी, न गंधर्वी, न असुरी, न ही मानव स्त्री। वह न रति थी, न प्रीति, न उमा, न लक्ष्मी, न सावित्री, न सरस्वती। उस अनुपम रूपवती को देखकर मेरा चित्त कामना से व्याकुल हो उठा। फिर मैंने अपने मन को स्थिर किया और विचार करने लगा। केवल उसे देखकर ही मेरे हृदय में कामना बढ़ गई थी। कई वर्षों से मैं ब्रह्मचर्य के साथ तपस्या करता आया हूँ; अतः, कोई विघ्न न आए, इससे पहले मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। स्वयंभू ने स्त्रियों को पूर्वकाल में तपस्या में विघ्न डालने हेतु उत्पन्न किया है। जब तक संकल्प, तप, सत्य और कुल की मर्यादा बनी रहे, तब तक मन में यही विचार करता रहा और अंततः मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं। यह सब सुनने के बाद भी, हे राजन्, उस राजा ने फिर से उस ऋषि से प्रश्न किया— किसके केवल दर्शन से, हे प्रभु, आप स्वयं कामना के वशीभूत हुए? क्या वह कोई देवी है, मनुष्य स्त्री है, यक्षिणी है या नागकन्या है, हे मुनिवर? तब ऋषि ने कहा— हे धनवान्, मेरी स्थिति यही है कि वह एक दिव्य, तेजस्विनी कन्या है। अतः, हे दैत्यराज, अब मैं ब्रह्मा के सनातन लोक में जाऊँगा। ऐसा कहकर वह ऋषि ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गया। वहाँ शीघ्र पहुँचकर, आपने भी उस उत्तम स्त्री का दर्शन किया। इसी बीच, महिषासुर के आदेश से एक दूत अर्बुद पर्वत पर गया। उसने वहाँ की अद्भुत घटना महिषासुर को बताई। वह कन्या, जो दिव्य तेज से उत्पन्न हुई थी, आज भी अनुपम सौंदर्य से युक्त है। वहाँ उपस्थित सभी तपस्वियों से उसके विषय में प्रश्न किया गया। उसकी कांति, यौवन और सौंदर्य का वर्णन करना असंभव था। महिषासुर ने तब एक बुद्धिमान दैत्य को दूत बनाकर भेजा। उसने आज्ञा दी— हे प्राज्ञ, शीघ्र जाओ और मेरी ओर से उस तपस्विनी कन्या के पास पहुँचो। फिर वह बुद्धिमान दूत शीघ्रता से गया, विनम्रता से प्रणाम कर उस कन्या से बोला— “एक महिष नामक प्रसिद्ध और बलशाली पुरुष हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे आपको धर्मपूर्वक अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हे शुभे!