उस युग में, पृथ्वी पर राजा आपस में युद्ध करते थे। फिर भयानक कलियुग, चौथा युग, आरंभ हुआ। उस समय विष्णु का रंग गहरा हो गया और पाप का प्रबल प्रकोप फैल गया। राजा धन के लिए लालची हो गए, उनके मन में सैकड़ों इच्छाएँ और भ्रांतियाँ भर गईं। गायें बहुत कम दूध देने लगीं और द्विज सत्य से विमुख हो गए। इसी प्रकार, कलियुग में दुष्ट लोग भी सत्य से दूर हो गए। बारहवें वर्ष में, स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती थीं। सभी वर्ण और आश्रमों में कोई अंतर नहीं रह गया था। तीर्थस्थल भी विदेशी लोगों द्वारा अपवित्र होकर व्यर्थ हो गए। यह सुनकर, वे सभी ब्रह्मा के पास गए, जिनका जन्म अप्रकट था, और बोले, “हे देवों के स्वामी, हमें बताइए कि हमें सदा कहाँ रहना चाहिए?” ब्रह्मा ने कहा कि तीर्थों और मंदिरों के साथ वहाँ जाना आवश्यक है। यहाँ तक कि जिसने महान पाप किया हो, यदि वह अर्बुद पर्वत को देख ले, तो कलियुग में सभी तीर्थ वहीं चले गए। कलि के भय से वे अर्बुद पर्वत, पर्वतों के स्वामी, पर जा बसे। कुरुक्षेत्र, प्रभास और ब्रह्मावर्त भी अपना निवास अर्बुद पर्वत पर बना चुके थे। वहाँ शांतचित्त मनुष्य वास्तव में परम मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे विद्वान, सुनो, वहाँ प्राचीन काल में एक अद्भुत घटना घटी थी। एक धर्मात्मा पुरुष वहाँ कामना और क्रोध से मुक्त होकर तपस्या कर रहा था। वहीं उसकी पित्त गिर गई, जो लाल रंग में चमक रही थी। उसने अनुभव किया, “मैं सिद्ध हो गया हूँ,” और नृत्य करने लगा। उस समय समुद्र भी विक्षुब्ध हो उठे। हे श्रेष्ठ राजा, जब वह नृत्य कर रहा था, तब सभी लोकों में हलचल हुई। तब सभी देवगण कामनाओं का नाश करने वाले के पास गए। फिर शंभु ने ब्राह्मण रूप में, उस श्रेष्ठ द्विज से कहा, “एक शक्ति उत्पन्न हुई है, जिससे मेरा रक्त पित्त बन गया है। इसी कारण, हे द्विज, मैं उत्साह में नृत्य कर रहा हूँ।” हे श्रेष्ठ राजा, उसने अपनी तर्जनी से अपने अंगूठे पर प्रहार किया और कहा, “मंकनक, ब्राह्मण, मेरी हथेली देखो।” पुलस्त्य ने कहा: यह देखकर ब्राह्मण चकित रह गया और उसे वृषध्वज (शिव) के रूप में पहचान लिया। उसने कहा, “निःसंदेह, मैंने आपको पहचान लिया; यह बात मेरे हृदय में स्थिर है। जो शक्ति आपने मुझे दिखाई है, वह किसी और की नहीं, केवल आपकी है। आप वर माँगिए, आपको शुभ हो, क्योंकि आपने नृत्य में श्रेष्ठता प्राप्त की है।” शिव ने कहा, “आपके अनुग्रह से यहाँ लोग राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। वे वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होकर सर्वोच्च अवस्था पाएंगे। यहाँ, गंगा और सरस्वती के प्रसिद्ध संगम पर, जो अपनी सामर्थ्यानुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना दान करेगा—” ऐसा कहकर, हे राजा, देवों के देव महेश्वर अदृश्य हो गए।