राजा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान अरुणाचलनाथ की स्तुति की, जो करुणा के अमृत-सागर हैं। वह प्रतिदिन विविध दिव्य द्रव्यों से, पंचामृत से आरंभ कर, भगवान का अभिषेक करता। कमल के समान खिलने वाले कल्हार पुष्पों और सुगंधित कस्तूरी की धाराओं से वह पूजा करता रहा। इस प्रकार, राजा ने तीन वर्षों तक आत्मसंयम और गहन भक्ति के साथ भगवान की सेवा की। एक दिन, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उसे एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ—उसने देखा कि एक पर्वत के समान विशाल, धुंध में लिपटी आकृति, श्रेष्ठ वृषभ पर आरूढ़ है। उसके साथ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महर्षि नारद जैसे महान ऋषि भी उपस्थित थे। वे सभी करुणा की लहरों और कमल-सदृश दिव्यता से मंडित थे। राजा ने देवाधिदेव को देखकर, अपनी आठों अंगों से भूमि को स्पर्श कर साष्टांग प्रणाम किया। फिर, राजा ने सिर पर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, “मैंने ही ऐसा आचरण किया है; मेरी इस त्रुटि को क्षमा करें।” उसकी इस अत्यंत विनीत वाणी पर, करुणा के सागर भगवान ने कहा कि सभी जीवों के कल्याण के लिए सब कुछ उत्तम रूप से व्यवस्थित है। फिर भगवान ने स्मरण कराया, “हे पुरंदर! एक समय तुम कैलास शिखर पर निवास करते थे। एक क्षण के लिए तुम्हारा अभिमान डगमगाया और संयम के कारण तुम लज्जित हुए। तब मैंने ही तुम्हें पृथ्वी पर आने का आदेश दिया था। उसी शक्ति के प्रभाव से यह क्षेत्र मेरा निवास बन गया। अब, तुम्हारी दिन-रात निरंतर भक्ति से यह स्थान और भी पावन हो गया है।” भगवान ने आगे कहा, “आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और मन—इन सभी में काल ही प्राणियों, वस्तुओं और मार्ग को परिवर्तित करता है। मेरे चैतन्य और आनंद के असीम सागर से कुछ लहरें उठती हैं—वाणी, लक्ष्मी, धैर्य, श्रद्धा, ज्ञान, स्वाहा, स्वधा आदि सब मेरी ही शक्ति हैं। यही मेरी महान शक्ति है—गौरी, जो माया और जगज्जननी हैं। इसी शक्ति से सृष्टि, पालन, संहार और गति संभव होती है। मोह से मुक्त होकर मेरे महात्म्य का विचार करो।” भगवान की कृपा से राजा को उनका स्वरूप प्राप्त हुआ और वह पृथ्वी पर राज्य का स्वामी बन गया। फिर, पुरंदर के रूप में उसने दीर्घकाल तक दिव्य सुखों का अनुभव किया। नंदिकेश्वर ने कहा—ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और सिद्ध राजा वज्रांगद वहीं स्थित रहे। हे पुण्यात्मा! इस प्रकार मैंने तुम्हें शिवभक्ति की महिमा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं—केवल शोण पर्वत की परिक्रमा ही पर्याप्त है। विशेष रूप से संक्रांति, विषुव और अन्य शुभ अवसरों पर, अरुण से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं और अरुणेश्वर से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नंदिकेश्वर के इन वचनों को सुनकर, मृकंडु के पुत्र के शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई। अब, तीसरा खंड—अर्बुद खंड—का आरंभ होता है। व्यासजी कहते हैं: ॐ, अनंत, सूक्ष्म, ज्ञान से प्राप्त होने वाले, सृष्टिकर्ता को नमस्कार है। समस्त मन्वंतर और विविध सृष्टि के प्रकारों का स्मरण करते हुए, अब हम तीर्थों की परम महिमा सुनना चाहते हैं। प्राचीन काल में इनकी संख्या साढ़े तीन करोड़ थी—पवित्र क्षेत्र, नदियाँ, पर्वत और जलधाराएँ भी। उनमें अर्बुद नामक क्षेत्र, हे निष्पाप, समस्त पापों का नाशक है। सभी तीर्थ स्नान, दान और अन्य विधियों से यथोचित रूप से पवित्र करते हैं। अब बताओ, वशिष्ठ की महिमा पृथ्वी पर किस प्रकार प्रसिद्ध हुई?