राजा के मन में अचानक बिना किसी कारण अशांति उत्पन्न हुई। वह सोचने लगे, "यह मेरे मन का बिना कारण उत्पन्न हुआ विक्षोभ क्या है?" वे इस उलझन में पड़े हुए थे और इसका कारण समझ नहीं पा रहे थे। तभी, उन्होंने देखा कि दो दिव्य प्राणी, जिन्होंने अपने पशु शरीर त्याग दिए थे, उनके सामने प्रकट हुए। वे दोनों सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार और भुजाओं में बाजूबंद पहने हुए थे—अत्यंत अलंकृत और तेजस्वी। इन दोनों ने आश्चर्यचकित और विस्मित मन वाले राजा से कहा, "हे राजन, शोक मत करो; यह सब शोण पर्वत के स्वामी की शक्ति के कारण है।" उनकी बातों से राजा का मन कुछ शांत हुआ और उन्होंने पूछा, "आप दोनों कौन हैं, जिनके कारण मुझे यह अद्भुत अनुभव हुआ?" राजा के इस प्रश्न के उत्तर में कालाधर ने कहा, "हे राजन, जानिए कि हम दोनों पहले विद्याधरों के स्वामी थे। एक बार, स्वर्ण पर्वत के पास, ऋषि दुर्वासा के आश्रम में, हमने शिव की पूजा के लिए जोर-शोर से तप किया था। यद्यपि हम संयमित थे, फिर भी सत्य के अनुरूप ज्ञान होते हुए भी, हम अहंकार से भर गए। उस स्थान के प्रति अत्यधिक प्रेम और उसकी भव्यता के प्रति गर्व ने हमें अभिमानी बना दिया।" "मैं तो वहां की अद्भुत पुष्पों की सुगंध से पूरी तरह मोहित हो गया था। उसी समय, शाण्डिल्य वृक्ष की जड़ में बाघ की खाल पर बैठे हुए दुर्वासा ऋषि के होंठ क्रोध से कांपने लगे। उनका शरीर उग्र ताप से दीप्त हो उठा और वे क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, 'अरे, तुम दोनों दुष्ट हो, तुम्हारा आचरण गिर गया है, तुम्हें इतनी अहंकार क्यों है? यह मेरा आश्रम है, पवित्र स्थान है, जीवों का निवास है, शुद्ध और पुण्यदायक है। यह वन नगर के शत्रुओं का वैकल्पिक निवास है। तुमने अपने कदमों से इसे अपवित्र किया है; यह पाप है।'" "बिना अनुमति के, तुम अत्यंत उग्र और दुर्गम गुफा में प्रवेश कर गए; फूलों की सुगंध के लोभ में तुमने उसकी गहराई तक पहुंच लिया। इसी प्रकार, उनके प्रचंड क्रोध के वज्र-सम शाप से हम दोनों पीड़ित हो गए। तब हमने उस देवता को हाथ जोड़कर विनम्रता से संबोधित किया।" "हमें देखकर, जब हमारा मन पूरी तरह निराश हो गया था, तब उन्होंने कहा, 'ऐसा मत करो, तुम दोनों, जिनका मन भटक गया है।'" "बहुत समय पहले, नगर के शत्रु (शिव) ने एक शुभ सभा का आयोजन किया था। उस समय, देवताओं के नंदन वन में, देवताओं के लिए, गजानन (गणेश) और षडानन (कार्तिकेय) बाल्यावस्था की जिज्ञासा से अभिभूत हो गए। तब भगवान ने उन दोनों पुत्रों से, जो फल की इच्छा में उत्सुक थे, कहा, 'यह पूरी पृथ्वी, विश्व और पाताल से घिरी हुई है।' जब पार्वतीपति (शिव) ने ऐसा कहा, तब उनके मुख पर सौम्य मुस्कान खिल उठी।" "फिर, लम्बोदर (गणेश), जो उस देवता के पुत्र हैं, जिसका स्वरूप शोण पर्वत के समान है, ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखलाई। त्र्यंबक (शिव) ने हेरेम्ब (कार्तिकेय) से कहा, 'आज से तुम सभी फलों में श्रेष्ठ हो।' और सभा में उपस्थित सभी देवताओं और असुरों से कहा, 'मेरी यह स्थिर रूप, शोण पर्वत के समान, उसकी भक्ति के कारण है।'" "जो भी इस पर्वत की परिक्रमा करते समय अपने पैरों में पीड़ा अनुभव करेगा, वह शिव के आदेश से शोण पर्वत की परिक्रमा का फल प्राप्त करेगा।" इस प्रकार, कालाधर ने राजा को अपनी कथा सुनाई, जिसमें उनकी तपस्या, अभिमान, ऋषि दुर्वासा का शाप, और शिव की लीला का वर्णन था।