हे राजन्, यदि आपकी यह भक्ति सृष्टिकर्ता भगवान के प्रति अडिग है, तो मैं आपको वज्रांगद की कथा और ज्ञान के ज्ञाता के कर्मों का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, पाण्ड्य वंश में वज्रांगद नामक एक महान राजा हुआ करता था। वह धर्मनिष्ठ, न्याय में निपुण, गंभीर, दानशील और अत्यंत धैर्यवान था। भगवान शिव की उपासना और सेवा में उसकी गहरी आस्था थी; वह समृद्ध था और सदाचारियों में श्रेष्ठ माना जाता था। एक दिन, शिकार के बहाने वह अपने उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गया। वहाँ उसकी दृष्टि एक कस्तूरी मृग पर पड़ी, जिससे तीव्र सुगंध फैल रही थी। राजा ने उस मृग का पीछा किया, और वह मृग शोन पर्वत की ओर भागा। राजा भी उसके पीछे-पीछे गया, किंतु बहुत देर तक भटकने और संघर्ष करने के कारण उसकी धनुष टूट गई और वह अत्यंत थक गया। बिना किसी स्पष्ट कारण के वह भीतर से व्याकुल और पीड़ित अनुभव करने लगा, मानो उसके मन में कोई हाथी उत्पात मचा रहा हो। राजा सोचने लगा—‘यह मेरे मन में बिना कारण कैसी अशांति है?’ जब वह इस कारण को समझ नहीं पा रहा था, तभी उसने देखा कि दो दिव्य पुरुष अपने पशु-शरीर त्याग चुके हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार और बाजुओं में कंगन सुशोभित थे। वे दोनों पुरुष आश्चर्यचकित राजा से बोले—‘राजन्, चिंता मत करो; यह सब शोन पर्वत के स्वामी की शक्ति के कारण हो रहा है।’ उनकी बातों से राजा को कुछ सांत्वना मिली, तब उसने उनसे पूछा—‘आप दोनों कौन हैं, जिनके कारण मुझे यह अद्भुत अनुभव हुआ?’ राजा के इस प्रश्न पर उनमें से एक, कलाधर नामक विद्वान ने उत्तर दिया—‘राजन्, हम दोनों पूर्वकाल में विद्याधरों के अधिपति थे। एक बार स्वर्णमय पर्वत के समीप, महर्षि दुर्वासा के आश्रम में, हम शिव की आराधना हेतु कठोर तपस्या कर रहे थे। यद्यपि हम संयमी थे, फिर भी सत्यज्ञान के अधिकारी होते हुए भी हमारे भीतर अभिमान आ गया। उस स्थान के प्रति मोह और वहाँ की भव्यता के कारण हमारा अहंकार बढ़ गया। मैं तो वहाँ के अद्भुत पुष्पों की सुगंध से विशेष रूप से मोहित हो गया था। एक दिन, जब महर्षि दुर्वासा शाण्डिल्य वृक्ष की जड़ में व्याघ्रचर्म पर विराजमान थे, क्रोध के कारण उनके होंठ काँप उठे; वे क्रोध से जलने लगे और उनका शरीर प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने कहा—‘अरे दुष्टों! तुम्हारा आचरण गिर गया है, तुम दोनों कौन हो जो इतना अभिमानी हो गए? यह मेरा आश्रम है, पवित्र स्थान है, समस्त प्राणियों का निवास है, यह शुद्ध और पुण्यभूमि है। यह वन नगर के शत्रुओं का वैकल्पिक आश्रय है। अपने पापपूर्ण चरणों से इसे दूषित करने वाला यह व्यक्ति पापी है। अनुमति के बिना यह अत्यंत विकट और दुर्गम गुफा में प्रवेश कर गया; पुष्पों की सुगंध की लालसा में यह सुगंध के मूल तक पहुँच गया।’ फिर, उनके उस प्रचंड शाप के वज्रपात से हम दोनों आहत हो गए। हम दोनों ने हाथ जोड़कर उस देवता का सम्मानपूर्वक स्मरण किया। जब उन्होंने हमें अत्यंत शोकाकुल देखा, तो बोले—‘ऐ भ्रमित चित्त वाले दोनों, ऐसा मत होओ।’ फिर दुर्वासा मुनि ने आगे कहा—‘बहुत पहले नगर के शत्रु (शिव) ने एक शुभ सभा का आयोजन किया था। उस समय, देवताओं के स्वामी के लिए नंदनवन के देवता उपस्थित हुए थे। उसी समय, बाल्यावस्था की जिज्ञासा से प्रेरित होकर गजानन (गणेश) और षडानन (कार्तिकेय) भी वहाँ उपस्थित हुए...’ इस प्रकार, हे राजन्, वज्रांगद को उन दिव्य पुरुषों की कथा सुनने को मिली, जिनके जीवन में अहंकार और तपस्या के कारण अद्भुत घटनाएँ घटित हुई थीं।