श्री वैषम्पायन, कौशल्य, शरद्वत, कपिध्वज, कृष्णतप, उत्तमान, अन्त, करुण, अमल, कप्रिय, और साथ ही नर-नारायण तथा अन्य दिव्य महर्षियों के साथ, आप महेश्वर के प्रमुख सेवक हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया है। हे प्रभु, वास्तव में हम सभी को आपके ही मुख से उत्तम उपदेश प्राप्त हुआ है। दिव्य शास्त्र और पुराण परमेश्वर के दर्शन के योग्य हैं। यदि हम में आपके प्रति भक्ति है और आप हम पर करुणा रखते हैं, तो— इस प्रकार, मृकण्डु के पुत्र ने नंदिकेश्वर को विनम्रता से, मुस्कराते हुए संबोधित किया। नंदिकेश्वर ने उत्तर दिया, "यदि मैं तुम्हें न बताऊँ, तो और किसके लिए यह कहा जाएगा? क्या संसार में कोई और है, जो शिवधर्म के मार्ग में तुम्हारे समान निष्ठावान हो? किस अन्य के लिए भगवान अपने सेवक को आदेश देंगे? केवल तुम ही शिवधर्म के सभी गुप्त रहस्यों को जानते हो। केवल तुम्हारे द्वारा, और किसी अन्य के द्वारा नहीं, मुझे इतने समय से सेवा मिली है। मैं तुम्हें उस गुप्त क्षेत्र का उपदेश दूँगा, जो धर्म की शिक्षाओं से सुरक्षित है। गुरु को चाहिए कि वह श्रद्धापूर्वक, सतर्क शिष्य को उपदेश दे। मन को स्थिर करके, अटल विश्वास स्थापित करो। काम का नाश करने वाले भगवान का स्मरण करो और शांकरी स्तुति का गुणगान करो। दक्षिण दिशा में, द्रविड़ भूमि के भीतर, तपस्वी, वहाँ एक स्थान है—तीन योजन चौड़ा—जिसे शिव के योगी पूजते हैं। वहाँ स्वयं शंभु भगवान पर्वत रूप में विराजमान हैं। यह सिद्धों, महान ऋषियों और शुभ व्रतधारियों का निवास है। वह स्थान सुमेरु, कैलास और मंदर से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग के देवता भी वहाँ निवास करने वाले जीवों की कामना करते हैं। वहाँ की महान वृक्ष, कल्पवृक्षों से भी बढ़कर हैं। वहाँ के शिकारी, जो हिंसा में ही आनंद पाते हैं, उनका स्वरूप भी बदल जाता है। उस क्षेत्र में चलने वाले बादल पर्वत शिखरों को छूते हैं। वहाँ पक्षी मधुर स्वर में गाते हैं, और बाँस की फुनगियाँ भी गूंजती हैं। अमावस्या की रातों में वहाँ जुगनू चमकते हैं, मानो किसी स्मृति में मग्न हों। वहाँ नदी किनारे के वृक्ष सदा एकता में रहते हैं, उनमें कोई विघ्न नहीं होता। उस ऊँचे पर्वत की चोटियों से तारे स्वयं संपर्क करते हैं। सभी पशु उसकी ढलानों पर निरंतर विचरण करते हैं। उसके आधार के पास शबर जाति के लोग भी सामान्य रूप से पाए जाते हैं। विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं, वहाँ रहने वाले लोगों से अन्य भी ईर्ष्या करते हैं—even दो माताओं के पुत्र भी। वहाँ सिंह, बाघ और हाथी अपने शरीर त्याग चुके हैं। पूर्व दिशा में भास्कर नामक पर्वत दिखाई देता है। पश्चिम दिशा में एक महान पर्वत है, जिसे दण्ड कहते हैं। शोण पर्वत के दक्षिण में अमराचल पर्वत है। यहाँ उत्तर भाग में, जिसकी गुफाएँ सिद्धों के निवास स्थान हैं। वहाँ दूर-दूर तक अनेक अन्य पर्वत भी हैं, जो समृद्ध हैं। उन सभी वृक्षों को सदा वही पर्वत आधार देता है। इस प्रकार नंदिकेश्वर ने दिव्य पर्वत और उसकी महिमा का वर्णन किया, और शिवधर्म के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने की तैयारी की।