भगवान शिव ने मुझसे कहा, "मैंने तुम्हें इस संसार की रक्षा के लिए नियुक्त किया है और अपनी माया से तुम्हें मोहित भी किया है। किंतु जब स्वयं तुम ही संसार का भार वहन कर रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ?" हे हर, हे शंभु! जब मैंने हरि के दुःख और पश्चात्ताप को देखा, तो मैं स्वयं पृथ्वी पर अरुणाचल रूप में स्थित हो गया। बहुत समय पहले, मैंने वहाँ पूर्वकाल के विष्णु को एक वरदान दिया था—यह तेजस्वी और शांत रूप, जो समस्त लोकों की रक्षा के लिए है। वहाँ की नदियों, झरनों और यहाँ तक कि बादलों से गिरने वाले जल को भी, मैंने अपनी कृपा से पवित्र किया। अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, सब सिद्धियाँ प्रदान कीं और समस्त रोगों से मुक्ति दी। ऐसा कहकर भगवान शंभु वहाँ से अदृश्य हो गए और हरि भी अरुणाचल पर्वत में लीन हो गए। उस समय, देवताओं से घिरे हुए उस पर्वत को देखा गया, जिसके चारों ओर वेद, उनके अंग और उपनिषद मूर्तिमान होकर स्थित थे। वहाँ विष्णु ने सौ दिव्य रूपों की एक अप्सराओं की वंशावली की रचना की। कमल-नयन विष्णु ने ब्रह्मा द्वारा निर्मित सरोवर में स्नान किया और पापरहित होकर समस्त लोकों के स्वामी बन गए। सूर्यदेव, जो अपनी प्रभा के लिए प्रसिद्ध हैं, असुरों से भी पीड़ित हुए। उन्होंने ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पवित्र तीर्थ में स्नान किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त करके मेरु की परिक्रमा की। चंद्रमा, जो दक्ष के शाप के अग्नि से संतप्त थे, शिव के वचनों की शक्ति से पुनः स्वस्थ हो गए। अग्निदेव, जो एक ब्रह्मर्षि के शाप से क्षय रोग से पीड़ित थे, उन्होंने भी मुक्ति पाई। इंद्र ने वृत्र, बला, पाक, नमुचि और जृम्भ जैसे दैत्यों का वध किया, परंतु पापों के कारण उनका तेज क्षीण हो गया और वे लोकों के छोरों तक शरण लेने को विवश हो गए। फिर इंद्र ने अरुणाचल पर्वत की आराधना की और पापमुक्त होकर पुनः इंद्र पद को प्राप्त किया। शक्र को सौ अप्सराएँ घेरने लगीं और उन्होंने पुष्पवर्षा करने वाले मेघों को दिव्य पुष्पों की वर्षा का आदेश दिया। शेषनाग ने भी शिव के आदेश से शोन पर्वत के स्वामी की आराधना की। अन्य नाग, गंधर्व, सिद्ध और अप्सराओं के समूह भी—सभी देवता, दैत्यों को वश में करने की इच्छा से यज्ञ के लिए तत्पर हो गए। हे तेजस्वी! तुम्हें त्वष्टा ने सूर्य के समान दीप्तिमान रूप में निर्मित किया था, किंतु रथ के घोड़े थक कर शक्तिहीन हो गए और आगे न बढ़ सके। जो किरणों के वाहक थे, वे भी प्रकाश की मालाएँ धारण किए हुए उच्च आकाश तक नहीं जा सके। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उन्हें आकाश में मार्ग और शुभ घोड़े प्रदान किए। दाहिने से की गई परिक्रमा से कौन-सा कार्य असंभव है? अरुणाचल पर्वत की आराधना करके उन्होंने नए अंग प्राप्त किए। एक स्त्री ने शोन पर्वत की सेवा से नाक और वाणी प्राप्त की। जब बलि द्वारा दिए गए पृथ्वी-दान के प्रवाह में बाधा आई, तो उस पवित्र आत्मा ने भास्कर नामक पर्वत पर निवास करते हुए एक नेत्र प्राप्त किया। प्रत्यर्दन नामक एक राजा ने एक दिव्य कन्या को पाने का प्रयास किया। किंतु, क्षणभर में, अपने मंत्रियों के कहने पर, उसका मुख बंदर जैसा हो गया। फिर अरुणाचल के प्रभु की कृपा से वह सुंदर मुख वाला हो गया। अरुणाचल के स्वामी के समक्ष वह ज्ञान में दुर्बल था। फिर, जब उसने व्याघ्रमुख को देखा, तब गंधर्वों के परिचारक वहाँ उपस्थित हुए...