રાજા એકાગ્ર ચિત્તથી વિચારે છે: "મારા મનમાં આ અકારણ ઉથલપાથલ શું છે?" મનમાં ઊપજેલા આ અવ્યાખ્યાયિત ઉથલપાથલથી રાજા ખૂબ જ વિચલિત થઈ જાય છે અને કારણ સમજવામાં અસમર્થ રહે છે. એ સમયે, રાજાની નજરે બે અજાણી દિવ્ય શક્તિઓ પડે છે, જેમણે પોતાનું પશુદેહ ત્યાગી દીધું હતું. તેઓ મસ્તક પર મુગટ, કાનમાં કુંડળ, ગળામાં હાર અને હાથમાં કાંગણ ધારણ કરેલા અતિ શોભાયમાન દેખાતા હતા. આ દિવ્ય પુરુષોએ, અજવાળાથી ચમકતા અને અદ્ભુતતા થી મોહિત થયેલા રાજાને સંબોધન કર્યું: "રાજન, દુઃખી ન થાઓ; આ બધું શોણ પર્વતના ઈશ્વરશક્તિના પ્રભાવથી છે." તેમની વાણી સાંભળીને રાજા થોડો શાંત થયો અને પૂછ્યું, "તમે કોણ છો? અને મારી સાથે આવું અદ્ભુત સંયોગ કેમ બન્યો?" રાજાના પ્રશ્નના જવાબમાં કલાધર નામના એકે કહ્યું: "હે રાજન, અમે પહેલાં વિદ્યાધરોમાં મુખ્ય હતા. એક વખત, સુવર્ણ પર્વત પાસે, મહર્ષિ દુર્વાસાના આશ્રમમાં, અમે મહાદેવની આરાધના માટે ઉંચે અવાજે તપશ્ચર્યામાં લીન રહ્યા. જોકે અમે નિયમિત હતા, છતાં જ્ઞાન હોવા છતાં અમારામાં અહંકાર આવી ગયો—આ સ્થાનની સુંદરતા અને વૈભવથી અમારું મન ઘમંડથી ભરાઈ ગયું. મારે તો ત્યાંના અદ્વિતીય ફૂલોના સુગંધે મોહિત કરી દીધો હતો. એ સમયે, શાંઢિલ્ય વૃક્ષની છાયામાં, વાઘની ખાલ પર બેઠેલા મહર્ષિ દુર્વાસા, અમારા આચરણથી અત્યંત ક્રોધિત થયા. તેમના હોઠ ગુસ્સાથી કંપી ઉઠ્યા, શરીર તપતું અને તેજથી પ્રજ્વલિત થઈ ગયું. તેઓએ અમને ધિક્કારીને કહ્યું: 'અરે, તમે બંને દુરાચારી છો, તમારો વ્યવહાર પતિત છે, કયાંથી આવ્યાં છો આટલી અહંકારભરી દશામાં? આ મારું આશ્રમ છે, પવિત્ર તીર્થ છે, સર્વ જીવોનાં નિવાસસ્થાન છે. આ જંગલ તો શહેરના દુશ્મનોનું પણ આશ્રયસ્થાન છે; અને તમે તમારા પગલાંઓથી તેને અપવિત્ર કર્યું. તમારા એકે તો મારી પરમ ભયાનક ગુફામાં મારી મંજૂરી વિના પ્રવેશ કર્યો—ફૂલોના સુગંધની લાલચમાં એ સુગંધના મૂળ સુધી પહોંચી ગયો.' પછી મહર્ષિ દુર્વાસાએ, તેમના ગુસ્સાથી અમને શાપ આપ્યો—એ શાપ વીજળીની જેમ તીવ્ર હતો. અમે બંને હાથે જોડીને તેમને પ્રણામ કર્યો અને ક્ષમા માગી. અમારી અત્યંત દુ:ખી અવસ્થાને જોઈને, દુર્વાસાએ કહ્યું: 'હે ભ્રષ્ટ મનવાળા, આવું શોક ન કરો.' પછી મહર્ષિ દુર્વાસાએ અમને એક પ્રાચીન પ્રસંગની વાત કહી: 'ક્યારેક શહેરના દુશ્મન દેવોએ શુભ સભામાં અધ્યક્ષતા કરી હતી. એ સમયે, દેવતાઓ નંદનવનમાં એકત્ર થયા હતા. બાળપણની ઉત્સુકતાથી ગજાનન અને ષડાનન બંને ફળની ઈચ્છા ધરાવતા હતા. ત્યારે ભગવાને બંને પુત્રોને કહ્યું: "આ આખી પૃથ્વી, સ્વર્ગ અને પાતાળથી ઘેરાયેલ છે." પાર્વતીપતિએ આમ કહ્યું ત્યારે તેમના ચહેરા પર મધુર સ્મિત ફૂટ્યું. પછી લંબોદર, તે દેવપુત્ર, જેણે ક્રિમસન પર્વત જેવું રૂપ ધારણ કર્યું હતું, તેની ચતુરાઈ જોઈને ત્રયંબકે હેરંબને સંબોધન કર્યું: 'આજે પછી, તું સર્વ ફળોમાં શ્રેષ્ઠ છે.' ત્યારબાદ ભગવાને સભામાં હાજર બધા દેવ-દૈત્યોને સંબોધ્યા: 'મારું આ રૂપ, તેની ભક્તિથી, શોણ પર્વત જેવું અડગ છે. જે કોઈ આ પર્વતની પ્રદક્ષિણામાં પગમાં દુ:ખ અનુભવે, તેને પણ પુણ્ય મળે છે.' આમ શંભુના આદેશથી, શોણ પર્વતની પ્રદક્ષિના પવિત્ર માનવામાં આવે છે." આ રીતે, વિદ્યાધરોએ પોતાનું વર્તમાન અને પૂર્વજન્મનું વર્ણન રાજાને કર્યું, અને દુર્વાસાના શાપ, દેવો અને શોણ પર્વતની મહિમા વિશેની દિવ્ય કથા રાજાને સંભળાવી.