કથાના અનુસંધાનમાં, કેટલાક પ્રાણીઓ પર વીર યુદ્ધાઓએ ધાવા કર્યો, તેઓ બળવાન અને ધનુષધારી હતા. દિતિના પુત્રોએ પણ એ પ્રાણીઓના વધનો નિશ્ચય કરીને તેમની પાછળ ધસી આવ્યા. એ સમયે, જ્યારે દુષ્ટ દૈત્યપુત્રોએ પૂછ્યું, “આ શું છે?”, ત્યારે તેમને જવાબ મળ્યો કે, “કોઈપણ, ભલે તે કેટલાય બળવાન હોય, અહીં પ્રવેશી શકે નહીં—આ સ્થળ ઋષિઓ દ્વારા પવિત્ર માનવામાં આવે છે.” આ વાત સાંભળીને, શક્તિશાળી અને દુરાચારી દાનવો પોતાના માયાથી પક્ષીઓના સ્વરૂપ ધારણ કરીને વિનમ્રતાપૂર્વક આશ્રમમાં પ્રવેશ્યા. એ સમયે, એક સ્ત્રી ફરીથી વનવિહાર કરતી હતી, અને તે સર્વ ઋતુના ફૂલોથી શોભિત હતી. તેની સૌંદર્ય અને આકર્ષણ તેના તપથી વધુ મજબૂત અને સ્થિર બની ગયું હતું. કામથી પીડિત એક દાનવ એ સમયે વૃદ્ધ પુરુષનું રૂપ ધારણ કરીને આશ્રમમાં પ્રવેશ્યો અને પુછ્યું, “તમારું તપસ્યાનું હેતુ શું છે?” એ વૃદ્ધે જણાવ્યું કે, “તે પરમ બળવાન અને સુંદર છે, છતાં ક્યારેય પ્રસન્નતા દર્શાવતો નથી.” પછી, અસામાન્ય અધિકારથી, તેણે એક વિશાળ અને નવા પ્રકારનું યજ્ઞ આરંભ્યું. એક પાત્રમાં નવા અનાજ અને પકવેલા ભાત સાથે સમર્પિત કરવામાં આવ્યા. અજ્ઞાત ધનની શક્તિથી એ કાર્ય સહાયથી પૂર્ણ થવાનું હતું. જ્યારે એના શબ્દો સાંભળ્યા, ત્યારે મહિષાસુર નામનો મહિષ દાનવ હસ્યો અને કહ્યું, “શ્રવણ કર, કન્યા! તપસ્વિ! મારા સર્વ ધન-સંપત્તિ વિશે જાણ.” “હું મહિષ, મહાન વીર, દૈત્યોના સ્વામી છું, દેવતાઓ દ્વારા પણ માન્ય છું. અનન્ય પરાક્રમ માત્ર મારા હાથની શક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. તું મને પતિરૂપે સ્વીકાર—આ જ તપસ્યાનું ફળ છે. તપથી હું સૃષ્ટિના વિધાતા બ્રહ્માને પણ ઉત્પન્ન કરું છું. નવ નિધિઓ હંમેશા મારા પાસે રહે છે તથા મારા અનુયાયીઓ પણ.” એના વચનો સાંભળીને, તે સ્ત્રીએ ધીરે-ધીરે દેવતાઓનું સ્મરણ કર્યું. તેણે નક્કી કર્યું કે, લાંબી તપસ્યા પછી, હવે હું આ શક્તિશાળીનું પત્ની બનશ. વિરાચા નામે, જ્યારે એ સ્ત્રીએ પોતાના સ્ત્રીભાવને સમજ્યો, ત્યારે તેણે મહિષાસુરને પોતાની તરફ આવતાં જોયો—તે તેને પકડવાનો ઈરાદો રાખતો હતો. એ સમયે, તેણે મહાન માયાને તેજ સાથે પોતાના સમક્ષ ઊભી જોયી. મહિષાસુરે પોતાના શિંગડા વડે પર્વતોની શિખરો પરવાર વાર ઘા કર્યા. ત્યારે દેવતાઓ, બ્રહ્માજીના નેતૃત્વમાં, નમસ્કાર કરીને વિવિધ શસ્ત્રો અર્પણ કરવા લાગ્યા. હરિએ પાંચ શસ્ત્રો આપ્યા અને સદાશિવએ દસ શસ્ત્રો. દિશાઓના રક્ષકો, અન્ય દેવતાઓ, પર્વતો અને સાગરો પણ તેમાં જોડાયા. એ માયા, અનેક હાથે, જ્વલંત શસ્ત્રોના સમૂહ ધારણ કરીને, સમગ્ર દિશાઓને ભરાઈ ગઈ; તેની કાંતિ સહન કરી શકાતી નહોતી. પછી, એની પોતાની ભયાનક ઊર્જા પણ સહનથી બહાર હતી. એ સમયે, નિર્ણય થયો કે કોઈ રીતે આ દુરાચારી મહિષાસુરનો વિનાશ કરવો જ પડશે. દૂતના મધુર અને અસરકારક વચનોથી તેને વશ કરી, યોગ્ય અવસરે પ્રહાર કરવાનો વિચાર થયો. અધર્મમાં લાગેલા લોકો જ્યારે ધર્મના વચન સાંભળે, અથવા મન ધર્મ તરફ વળે, ત્યારે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તપસ્વીઓ માટે, ક્રોધનો ત્યાગ હંમેશા કલ્યાણકારી રહે છે. આ રીતે વિચાર કરીને, ગૌરીએ દેવતાઓના ગુરુ ઋષિને સંબોધન કરીને કહ્યું, “હે મહાન ઋષિ, વાનરમુખ ધરાવનારા, માયાવાન, જાઓ! પરંતુ, હે મૂઢ, તું અરુણ પર્વતના સ્વામી પર અત્યાચાર ન કર.” આ રીતે, દેવીઓ અને દેવતાઓની કૃપાથી, મહાન યુદ્ધ અને તપસ્યાના આ પ્રસંગે, દુષ્ટ મહિષાસુર સામે દેવશક્તિ ઉભી રહી.