విష్ణువు, మహాదేవుని దర్శించాలనే ఆకాంక్షతో తక్షణమే మందార పర్వతానికి వెళ్లాడు. అక్కడ దేవుని దర్శించి, నమస్కరించి, కౌగిలించుకున్న చేతులతో గౌరవంగా ఇలా అన్నాడు: “ప్రభూ! ఉపమన్యు అనే బ్రాహ్మణుడు, పాల కోసం తపస్సు చేస్తున్నాడు. అతను తనకు అన్నీ త్యాగం చేసి దీక్షతో నిలబడాడు. మీ శక్తితో అతన్ని ఆపండి.” విష్ణువు మాటలు విన్న మహేశ్వరుడు, “నేను ఆ బాలుడిని ఆపుతాను. నీవు నీ ఆశ్రమానికి తిరిగి వెళ్ళు,” అని సమాధానమిచ్చాడు. శంభువు మాటలు విని, దేవతలకు ప్రియమైన విష్ణువు, అందరు అమరులకు ధైర్యం చెప్పి, తన లోకానికి తిరిగి వెళ్ళాడు. ఇంతలో, పినాకి—సర్వోత్తముడైన దేవుడు—ఇంద్రుడి రూపాన్ని ధరించి, అక్కడికి వెళ్ళాలని తన మనసులో నిర్ణయించుకున్నాడు. సదాశివుడు, దేవతలు, అసురులు, సిద్ధులు, మహానాగులతో కలిసి, తానే అమరుల రాజు రూపంలో, అద్భుతమైన తెల్ల ఏనుగుపై, ఉపమన్యు తపస్సు చేస్తున్న అరణ్యంలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ అందమైన ఏనుగు, మహా ప్రభువుకి దివ్య యక-పుంతతో వీడిస్తూ, ఇంద్రుడు తన భార్య శచితో కలిసి, మెరిసే తెల్ల గొడుగు తన ఎడమచేతిలో పట్టుకున్నాడు. సదాశివుడు, ఇంద్రుడి రూపంలో, ఆ గొడుగుతో మందార పర్వతం చంద్రబింబంతో మెరుస్తున్నట్లు, ప్రకాశంగా వెలిగాడు. ఇంద్రుడి రూపాన్ని ధరించిన పరమేశ్వరుడు, ఉపమన్యు ఆశ్రమానికి వచ్చి, కృప చూపించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ పరమేశ్వరుని, ఇంద్రుడి రూపంలో చూసిన ఉపమన్యు మహర్షి, తల వంచి నమస్కరించి ఇలా అన్నాడు: “దేవతల ప్రభూ! మీ సన్నిధితో నా ఆశ్రమం పవిత్రమైంది. మీరు స్వయంగా ఇక్కడికి రావడం నా భాగ్యంగా ఉంది.” అలా చెప్పి, చేతులు కౌగిలించి నిలబడి ఉన్న బ్రాహ్మణుని చూసి, హరుడు—ఇంద్రుడి రూపంలో—గంభీరంగా పలికాడు: “నీ తపస్సుతో నేను సంతోషించాను. ఓ ధీరుడా! ధౌమ్యుని పెద్ద అన్నయ్యా, నీ కోరికలను అడుగు. నేను నీకు కావాల్సిన వరాలన్నీ ఇస్తాను.” ఇంద్రుడు ఇలా అడిగినప్పుడు, ఉపమన్యు మహర్షి చేతులు కౌగిలించి, “నాకు శివభక్తి కావాలి,” అని సమాధానమిచ్చాడు. ఇంద్రుడు, మూడు లోకాలకు అధిపతి, దేవతలందరి గౌరవాన్ని పొందినవాడు— “నువ్వు నా భక్తుడవు కావాలి, ఓ మునిశ్రేష్ఠా! ఎప్పుడూ నన్నే పూజించు. నీకు కావాల్సిన ఆశీర్వాదాలన్నీ ఇస్తాను. నిరాకారుడైన రుద్రుడిని వదిలేయి.” “నిరాకారుడైన రుద్రుడు నీకు ఏమి ఉపయోగపడతాడు? దేవతల నుండి వెలివేయబడి, అతడు రాక్షసుడిలా మారాడు.” ఇంద్రుడు ఇలా చెప్పినప్పుడు, ఉపమన్యు, పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపిస్తూ, ఇది ధర్మానికి అడ్డుగా ఉందని భావించి, అలా చెప్పాడు: “మీరు భవుడిని నిందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా అన్నారన్నది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. మీరు యథార్థంగా పరమేశ్వరుని నిర్గుణుడిగా వర్ణించారనేది incidental గా బయటపడింది.” “నిజానికి, నేను రుద్రుడు—దేవతలందరి ప్రభువు, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులకు తండ్రి, ప్రకృతికి అతీతుడు—అతనిని పూర్తిగా తెలుసుకోలేను.” “బ్రహ్మజ్ఞులు ‘సత్తా, అసత్తా, ప్రత్యక్ష, అప్రమేయ, శాశ్వతం, ఏకత్వం, అనేకత్వం’ అని వర్ణించే పరమతత్త్వాన్ని నేను ఎంచుకుంటాను.” “కారణాల వాదనలకు అతీతమైన, సాంక్య, యోగ ఫలాలను ప్రసాదించే, సత్యజ్ఞులు పూజించే పరమతత్త్వాన్ని నేను శ్రేష్ఠంగా భావిస్తున్నాను.” “శంభువు కన్నా ఉన్నతమైన తత్త్వం లేదు. బ్రహ్మ, విష్ణు, ఇతర దేవతలకు సృష్టికర్త, అన్ని గుణాలకు అతీతుడు, అన్ని కారణాలకు మూలమైనవాడు.” “ఇంకా ఏమి చెప్పాలి? నేను గొప్ప సత్యాన్ని గ్రహించాను: గత జన్మలో భవుని నిందను వినడం పాపమైతే—” “భవుని నిందను వింటే, వెంటనే తన శరీరాన్ని వదిలేయాలి; అలా చేస్తే, శివలోకాన్ని త్వరగా పొందుతాడు.” “పాల కోరికను పక్కన పెట్టాను, ఓ దేవతలలో అత్యంత తక్కువవాడా! శివాయుధంతో నిన్ను సంహరించి, ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతాను.” అలా చెప్పి, ఉపమన్యు తన పాల కోరికను పూర్తిగా త్యాగం చేసి, ఇంద్రుని సంహరించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అప్పుడు, అఘోరాస్త్ర శక్తిని కలిగి ఉన్న భయంకరమైన భస్మాన్ని తీసుకుని, ఇంద్రునిపై విసిరాడు; గర్జనతో నడిపించాడు. శంభువుని ద్విపాదాలను ధ్యానిస్తూ, ఉపమన్యు తన శరీరాన్ని లయపర్చేందుకు యోగాగ్నిని నిలిపాడు. బ్రాహ్మణుడు ఇలా సంకల్పించగా, భగవంతుడు—భగానయనాన్ని నాశనం చేసినవాడు—సున్నితంగా అతని యోగ ధ్యానాన్ని ఆపాడు. నందీశ్వరుని ఆజ్ఞతో, శంకరునికి ప్రియమైన నంది, ఉపమన్యు విసిరిన అఘోరాస్త్రాన్ని పట్టుకుని మధ్యలో ఆపాడు. పరమేశ్వరుడు తన నిజమైన రూపాన్ని ధరించి, శిప్రా వద్ద, చంద్రకళను మస్తకంపై అలంకరించుకుని ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అతడు ఉపమన్యుకు వెయ్యి పాల సముద్రాలను చూపించాడు; అలాగే అమృత సముద్రాలు, పెరుగు సముద్రాలు, నెయ్యి సముద్రాలు కూడా చూపించాడు. బాలుడికి ఫలాల సముద్రాన్ని, భోజనాల సముద్రాలు, తినదగిన పదార్థాల సముద్రాలు, పిండి పర్వతాన్ని కూడా చూపించాడు. ఇలా దేవుడు, దేవీతో కలిసి, నంది మీద కూర్చుని, గణాధిపతులతో, త్రిశూలాది దివ్య ఆయుధాలతో, పరివారంతో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆకాశంలో మేళాలు మోగాయి, పుష్పవర్షం కురిసింది, పది దిక్కులు విష్ణు, బ్రహ్మ, ఇంద్రుని నేతృత్వంలో దేవతలతో నిండిపోయాయి. ఆ సమయంలో, ఉపమన్యు ఆనందపు తరంగాలలో మునిగి, భూమిపై శిరసా నమస్కరించాడు; అతని మనస్సు భక్తితో వంగిపోయింది. అప్పుడు, భగవంతుడు భవుడు, చిరునవ్వుతో, “రా, రా,” అని పిలిచి, ఉపమన్యు తల సువాసన చేసి, వరాలు ప్రసాదించాడు: “నీకు కావాల్సిన భోజనాన్ని, నీ కుటుంబంతో కలిసి, ఎప్పుడూ తిను; సంతోషంగా ఉండు; ఎప్పుడూ శోకరహితుడిగా, నా భక్తుడిగా ఉండు.” “ఓ ఉపమన్యు, నీవు మహాదృష్టి కలవాడు; ఈ పార్వతి నీ తల్లి; నేడు నేను ఆమెను నా కుమార్తెగా చేసుకున్నాను; నీకు పాల సముద్రాన్ని ఇచ్చాను.