ఆమె అనుమతి ఇచ్చిన తరువాత, ఉపమన్యు అక్కడే తీవ్రమైన తపస్సు ప్రారంభించాడు. హిమవత్ పర్వతాన్ని చేరుకొని, ఆయన గాలి మాత్రమే తీసుకుంటూ, తన మనస్సును శివునిపై నిలిపాడు. ఆ పర్వతంలో ఆయన ఎనిమిది ఇటుకలతో యజ్ఞవేదికను నిర్మించి, మట్టితో లింగాన్ని తయారుచేసాడు. అక్కడ మహాదేవుడైన శివుని, అంబికను, ఆయన గణాలను, నిత్యమైన దేవుడిని ఆహ్వానించాడు. అతడు తన కుమారులు అడవిలో సేకరించిన పుష్పాలతో, ఐదు అక్షరాల మంత్రాన్ని ఉపయోగించి, భక్తితో శివుని చాలా కాలం పూజించాడు, అతి శ్రేష్ఠమైన తపస్సును ఆచరించాడు. ఆ సమయంలో, తపస్సులో లీనమై, ఒంటరిగా, క్షీణించిన శరీరంతో, యువ ఉపమన్యు, ద్విజులలో ఉత్తముడు, శివునిపై తన మనస్సును నిలిపి తపస్సు చేస్తున్నాడు. అప్పుడు, మారీచి శాపగ్రస్తమైన కొందరు ఋషి-రాక్షసులు, ఉపమన్యుని తపస్సుకు విఘ్నాలు కలిగించేందుకు రాక్షస శక్తులతో అతనిని బాధించారు. వారిచేత బాధపడుతున్నప్పటికీ, ఉపమన్యు ఏదో విధంగా తన తపస్సును కొనసాగించాడు; ఎల్లప్పుడూ "శివాయ నమః" అని, స్మరణతో నిండి ఉన్న స్వరంతో అరవాడు. ఆ అరపును వింటే, అతని తపస్సుకు విఘ్నాలు కలిగిస్తున్న వారు ఉపమన్యుని వదిలిపెట్టారు; ఋషులు అందరూ కలిసి అతని దగ్గరికి వచ్చారు. ఆ శ్రేష్ఠ బ్రాహ్మణుడు ఉపమన్యు తపస్సు వల్ల, చరాచర జగత్తు అంతా, ఋషులతో సహా, ప్రకాశవంతంగా మారింది. అంతే కాక, ఆ ఋషులు, వారి శరీరాలు ప్రకాశిస్తూ, వేగంగా వైకుంఠానికి వెళ్లి, హరిదేవుని ముందు నమస్కరించి, జరిగినదంతా వివరించారు. వారి మాటలు విన్న శ్రీమహాపురుషుడు హరి, "ఇది ఏమిటి?" అని ఆలోచించాడు; కారణాన్ని తెలుసుకొని, వెంటనే మందర పర్వతానికి వెళ్లాడు, మహాదేవుని చూడాలని ఆశపడి. దేవుడిని చూసిన తరువాత, ఆయన నమస్కరించి, చేతులు జోడించి ఇలా అన్నాడు: "ప్రభూ, ఉపమన్యు అనే బ్రాహ్మణుడు పాలు కోరుతూ, తపస్సు కోసం అన్నీ వదిలేశాడు; మీరు మీ శక్తితో అతన్ని నియమించండి." విష్ణువు మాటలు విన్న మహేశ్వరుడు, "నేను ఆ బాలుడిని నియమిస్తాను; మీరు మీ ఆశ్రమానికి తిరిగి వెళ్ళండి," అని సమాధానమిచ్చాడు. శంభుని మాటలు విన్న విష్ణువు, దేవతలకు ధైర్యం చెప్పి, తన లోకానికి తిరిగి వెళ్ళాడు. అదే సమయంలో, పినాకి దేవుడు, పరమేశ్వరుడు, ఇంద్ర రూపాన్ని ధరించి, అక్కడికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తర్వాత, సదాశివుడు, దేవతలు, అసురులు, సిద్ధులు, మహానాగులతో కలిసి, స్వయంగా అమరుల రాజు రూపంలో, అద్భుతమైన తెల్ల ఏనుగుపై, ఉపమన్యు తపస్సు చేస్తున్న అడవికి వచ్చాడు. ఆ అందమైన ఏనుగు, పరమేశ్వరుడిని దివ్య యక్తైల్ ఫ్యాన్తో వడిస్తుండగా, ఇంద్రుడు, శచితో కలిసి, తన ఎడమ చేతిలో మెరుస్తున్న తెల్ల ఛత్రాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఆ ఛత్రంతో, సదాశివుడు ఇంద్ర రూపంలో, సోమదేవుడు వంటి ప్రకాశవంతంగా మెరిసాడు; మందర పర్వతం చంద్రుని తో మెరిసినట్లు. ఇంద్ర రూపాన్ని ధరించిన పరమేశ్వరుడు, ఉపమన్యు ఆశ్రమానికి వచ్చి, అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. పరమేశ్వరుడు ఇంద్ర రూపంలో వచ్చినట్లు చూసిన ఉపమన్యు, తన తల వంచి, నమస్కరించి ఇలా అన్నాడు: "దేవతాధిపతీ, నా ఆశ్రమం మీ ఆగమనంతో పవిత్రమైంది; మీరు స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చారు, లోకాధిపతీ, దేవతల్లో శ్రేష్ఠుడు." అలా పలికిన తరువాత, బ్రాహ్మణుడు చేతులు జోడించి నిలబడి ఉన్నాడు. ఇంద్ర రూపంలో ఉన్న హరుడు, గంభీరమైన స్వరంలో అతనికి ఇలా అన్నాడు: "నేను నీ తపస్సుతో సంతోషించాను; ఓ ధీరుడా, వరం కోరుకో. ఓ మహర్షీ, ధౌమ్యుని అన్నయ్యా, నీ కోరికలన్నీ తీర్చుతాను." ఇంద్రుడు ఇలా అడిగినపుడు, ఉపమన్యు చేతులు జోడించి, "నాకు శివ భక్తి వరంగా కావాలి," అని కోరాడు. ఇంద్రుడు, మూడు లోకాలకు అధిపతి, అన్ని దేవతలచే గౌరవించబడినవాడు— "నువ్వు నా భక్తుడిగా మారు, మునీశ్వరా; ఎల్లప్పుడూ నన్నే పూజించు. నీకు అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాను; నిరాకారుడైన రుద్రుణ్ని వదిలివేయి," అని అన్నాడు. "రుద్రుడు, నిరాకారుడు, నీకు ఏమి ఉపయోగం? ఆయన దేవతల నుండి బహిష్కృతుడై, రాక్షసుడిలా మారాడు," అని ఇంద్రుడు ఉపమన్యునికి చెప్పాడు. ఇది విన్న ఉపమన్యు, ఐదు అక్షరాల మంత్రాన్ని జపిస్తూ, ఇది ధర్మానికి విఘ్నంగా ఉందని భావించి, ఇంద్రుడికి చెప్పాడు: "భవుని నిందిస్తూ మీరు అన్నదంతా, అనుకోకుండా, పరమేశ్వరుణ్ని నిర్గుణుడిగా వర్ణించారు." "నిజంగా, రుద్రుడు ఎవరో నాకు తెలియదు; ఆయన దేవతలందరి, ప్రభువులందరి ప్రభువు, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల తండ్రి, ప్రకృతికి అతీతుడు." "బ్రహ్మవిదులు 'సత్అసత్కు', 'వ్యక్తావ్యక్తకు', 'శాశ్వత, ఏక, అనేక' అని చెప్పినది, ఆ పరమాన్ని నేను ఎంచుకుంటాను." "కారణతత్వాల వాదాలకు అతీతమైన, సాంఖ్య, యోగ ఫలాలను ప్రసాదించే, సత్యాన్ని తెలిసినవారు పూజించే ఆ పరమాన్ని నేనెంచుకుంటాను." "శంభువు, అన్ని కారణాలకు కారణమైనవాడు, బ్రహ్మ, విష్ణు, ఇతర దేవతలను సృష్టించినవాడు, అన్ని గుణాలకు అతీతుడు; ఆయన కన్నా ఉన్నతమైనది లేదు." "ఇంకా ఏమి చెప్పాలి? ఇప్పుడు నేను మహాతత్త్వాన్ని గ్రహించాను: గత జన్మలో భవుని నిందను వినడం అనే పాపం చేసినట్లయితే—" "భవుని నిందను విన్నవాడెవడైనా, వెంటనే తన శరీరాన్ని వదిలివేయాలి; అలా చేస్తే, శివ లోకాన్ని త్వరగా పొందుతాడు." "పాల కోసం నా కోరికను పక్కన పెట్టాను, ఓ దేవతల్లో కనిష్ఠుడా; శివుని ఆయుధంతో నిన్ను సంహరించి, ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతాను." ఇలా అన్న ఉపమన్యు, పాల కోరికను కూడా వదిలిపెట్టి, ఇంద్రుని సంహరించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అప్పుడు, అఘోరాస్త్ర శక్తితో శక్తివంతమైన బాస్మాన్ని తీసుకుని, ఇంద్రునిపై విసిరాడు; ఆ ముని గర్జించాడు. శంభుని పాదాలను స్మరించుకుంటూ, ఉపమన్యు తన శరీరాన్ని విడిచేందుకు, తపస్సులో ఉగ్రంగా నిలిచాడు. బ్రాహ్మణుడు ఇలా సంకల్పించినప్పుడు, భగవంతుడు, భగాకన్ను నాశనం చేసిన శంభువు, ఉపమన్యుని యోగ Concentrationను సున్నితంగా నియమించాడు.