विष्णुच्या मनात महादेवांना भेटण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली आणि ते झपाट्याने मंदार पर्वतावर गेले. तेथे त्यांनी देवाधिदेव महेश्वराचे दर्शन घेतले. अत्यंत भक्तिभावाने, हात जोडून त्यांनी महादेवांना वंदन केले आणि म्हणाले, “हे प्रभो, उपमन्यू नावाचा एक ब्राह्मण आहे. त्याने केवळ दूध मिळावे म्हणून सर्व काही सोडून कठोर तप सुरू केले आहे. आपल्या सामर्थ्याने त्याला या तपातून परावृत्त करा.” विष्णुचे हे शब्द ऐकून भगवान महेश्वर म्हणाले, “मी त्या मुलास रोखीन; तू तुझ्या आश्रमात परत जा.” शंभूंच्या या आश्वासनाने, अमर देवतांचा प्रिय विष्णु सर्व देवांना धीर देऊन आपल्या लोकांत परत गेले. दरम्यान, पिनाकधारी भगवान, सर्वश्रेष्ठ प्रभू, इंद्राचे रूप धारण करून तेथे जाण्याचा निर्धार करतात. मग सदाशिवांनी, देव, असुर, सिद्ध आणि महानाग यांच्यासह, स्वतः अमरांचा राजा इंद्राचे रूप घेऊन, एका तेजस्वी शुभ्र एरावत हत्तीवर आरूढ होऊन, उपमन्यूच्या तपोवनात प्रवेश केला. तो सुंदर हत्ती प्रभूला दिव्य चामराने पंखा घालत होता, तर इंद्र, शचीसह, डाव्या हातात तेजस्वी शुभ्र छत्र धरून उभा होता. सोमस्वरूप सदाशिव, इंद्राच्या रूपात, त्या छत्राखाली अगदी मंदार पर्वतावर चमकणाऱ्या चंद्रासारखे तेजस्वी दिसत होते. अशा प्रकारे इंद्राचेच रूप धारण करून, सर्वोच्च परमेश्वर उपमन्यूच्या आश्रमात कृपा करण्यासाठी पोहोचले. इंद्ररूपातील शिवाचे दर्शन होताच, उपमन्यू ऋषींनी स्वतः वंदन केले आणि म्हणाले, “देवाधिदेव, आपल्या आगमनाने माझे आश्रम पावन झाले! हे विश्वनाथ, श्रेष्ठ देवांमध्ये श्रेष्ठ, आपण स्वतः येथे आलात.” हे ऐकून, आणि ब्राह्मणाला हात जोडून उभे पाहून, इंद्ररूपातील हराने गंभीर स्वरात सांगितले, “मी तुझ्या तपावर प्रसन्न आहे; वर माग. हे महर्षे, धौम्याचा मोठा भाऊ, मी तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करीन.” त्यावर उपमन्यू ऋषींनी हात जोडून उत्तर दिले, “मला केवळ शिवभक्ती हवी आहे.” इंद्र, त्रैलोक्यनाथ, सर्व देवांनी पूजित, पुढे म्हणाले, “हे श्रेष्ठ ऋषे, माझा भक्त हो. नेहमी माझीच पूजा कर. मी तुला सर्व वर देईन. रूद्र, निराकार त्याला सोडून दे.” “रूद्र, निराकार, तुझ्यासाठी कसला उपयोग? तो देवांमधून बाहेर टाकला गेला आहे, आता तो असुरांसारखा झाला आहे,” असे इंद्र म्हणाले. हे ऐकून, उपमन्यू ऋषी मनात पंचाक्षरी मंत्राचा जप करीत, हे धर्मातील अडथळा आहे असे ओळखून म्हणाले, “तुम्ही जे काही बोललात, ते भवाचे अवमान करण्याच्या प्रवृत्तीतून आले आहे. तसेच, आपण सहजपणे सर्वोच्च परमेश्वराला निर्गुण म्हटले आहे.” “मी खरे तर रूद्राला ओळखत नाही, जो सर्व देवांचा आणि स्वाम्यांचा स्वामी, ब्रह्मा, विष्णु आणि महेशाचा पिता, प्रकृतीच्या पलीकडचा आहे. जे ब्रह्मज्ञ लोक ‘सत्-असत्’, ‘व्यक्त-अव्यक्त’, ‘नित्य’, ‘एक आणि अनेक’ असे म्हणतात, तेच सर्वोच्च मी निवडतो.” “कारण-कार्याच्या वादापलीकडे असलेला, सांख्य व योगाचे फल देणारा, सत्यज्ञ लोक ज्या सर्वोच्चाची उपासना करतात, तोच सर्वोत्तम मी मानतो. शंभूपेक्षा श्रेष्ठ काही नाही. तोच सर्व कारणांचा कारण, ब्रह्मा, विष्णु व इतर देवांचा कर्ता, सर्व गुणांपलीकडचा आहे.” “यापुढे काय सांगावे? आता मी हे महान सत्य जाणले आहे: जर मागील जन्मात मी भवाचे निंदन ऐकले असेल, तर—भवाची निंदा ऐकून, आपण तत्काळ देहत्याग करावा; असे केल्याने शिवलोक प्राप्त होते.” “माझी दूधाची इच्छा आता बाजूला ठेवतो, हे कनिष्ठ देव; मी तुला शिवास्त्राने मारून देहत्याग करीन.” असे म्हणून उपमन्यू ऋषींनी दूधाची इच्छा सोडली आणि इंद्राचा वध करण्याचा निर्धार केला. मग त्यांनी अघोरास्त्राने अभिमंत्रित भस्म घेतले आणि ते इंद्रावर फेकले, मोठ्या गर्जनेने. शंभूच्या चरणांचा स्मरण करत, उपमन्यूने देहत्यागाचा निर्धार केला आणि तीव्र योगाग्नी धारण केला. तेव्हा, भग्नदृष्टि भंग करणारा प्रभू, सौम्यपणे त्यांची योगधारणा थांबवतो. नंदीश्वराच्या आज्ञेने, शंकराचा प्रिय नंदी, त्या अघोरास्त्राला पकडून थांबवतो. मग परमेश्वराने आपले खरे स्वरूप प्रकट केले, शिप्राला चंद्रकोरांनी सुशोभित मस्तक दाखवले. त्यांनी उपमन्यूला हजारो दूधाचे सागर, अमृताचे सागर, दहीचे सागर आणि तुपाचे सागर दाखवले. तसेच फळांचे सागर, अन्न व विविध पदार्थांचे सागर, अगदी लाडूंचा एक पर्वतही दाखवला. अशा प्रकारे, देवीसह, वृषभावर विराजमान, गणाधिपती व त्रिशूलासारख्या दिव्य अस्त्रांनी वेढलेले, ते प्रकट झाले. स्वर्गात दुंदुभी वाजल्या, पुष्पवृष्टी झाली, आणि दहा दिशांत विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र यांसारख्या देवांनी भरून गेले. त्या वेळी, उपमन्यू आनंदाच्या लाटांनी वेढला गेला, भूमीवर साष्टांग दंडवत घालून, मनाने पूर्णपणे भक्तिमय झाला. तेव्हा, प्रसन्न हसत, भगवान भव म्हणाले, “ये, ये,” आणि उपमन्यूच्या डोक्याचा सुवास घेऊन त्याला वर दिला, “तू आणि तुझ्या कुटुंबासोबत जे हवे ते अन्न नेहमी खा, नेहमी आनंदी राहा, माझ्या भक्तीत सदैव रममाण राहा, कधीही दुःखी होऊ नकोस.” “हे उपमन्यू, अत्यंत भाग्यवान, ही पार्वती तुझी आई आहे; आज मी तिला माझी कन्या केले आणि तुला दूधाचा महासागर दिला आहे.