उपमन्यू या ब्राह्मणाला तिच्या परवानगीने कठोर तप करण्याची प्रेरणा मिळाली. मग तो हिमालय पर्वतावर गेला आणि तेथे वायूवरच उपजीविका करत, एकाग्रचित्ताने तपासक्त राहिला. त्याने आठ विटांनी वेदी बांधली आणि मातीचे लिंग तयार केले. त्या ठिकाणी त्याने महादेव, अंबिका आणि त्यांच्या गणांचे आवाहन केले—ते अविनाशी परमेश्वर. उपमन्यूने अत्यंत भक्तिभावाने, फक्त पंचाक्षरी मंत्र आणि आपल्या मुलांनी आणलेल्या वनफुलांनी, महादेवाची दीर्घ काळ उपासना केली व श्रेष्ठ तपश्चर्या केली. त्याच वेळी, तो एकटा, तरुण, कृश आणि तपात मग्न असताना—तो शिवभक्त उपमन्यू, द्विजांमध्ये श्रेष्ठ—काही ऋषिरूप असुर, जे मरीचीकडून शापित झाले होते, त्यांनी आपल्या असुरी शक्तींनी उपमन्यूच्या तपात विघ्न आणले. त्या असुरांनी त्रास दिला तरीही उपमन्यूने आपल्या तपात खंड पडू दिला नाही; तो नेहमी स्मरणाने भरलेल्या स्वरात "शिवाय नमः" असे उच्चारत राहिला. त्याचा हा भक्तिपूर्ण जयघोष ऐकून, जे विघ्न आणत होते त्यांनी त्याला सोडून दिले आणि सर्व ऋषी त्याच्याजवळ आले. त्या श्रेष्ठ ब्राह्मण उपमन्यूच्या तपामुळे संपूर्ण चराचर सृष्टी, तसेच ऋषीगण, तेजस्वी आणि प्रकाशित झाले. तेव्हा सर्वजण, ज्यांची देहे तेजाने झळाळत होती, वैकुंठात गेले आणि हरि—सर्व देवतांमध्ये श्रेष्ठ—यांना वंदन करून घडलेले सर्व काही सांगितले. त्यांचे बोल ऐकून, धन्य परमात्मा विष्णू मनात विचार करू लागले—"हे काय घडले?" आणि कारण समजून, तो वेगाने मंदार पर्वतावर गेला, महादेवाचे दर्शन घेण्यासाठी. देवाचे दर्शन घेऊन, त्याने वंदन केले आणि दोन्ही हात जोडून नम्रतेने म्हणाला, "प्रभो, उपमन्यू नावाचा एक ब्राह्मण आहे, जो दूध मिळविण्याच्या इच्छेने सर्व काही सोडून तप करत आहे; आपल्या सामर्थ्याने त्याला या तपातून रोखा." विष्णूचे हे शब्द ऐकून, महेश्वर म्हणाले, "मी त्या बालकाला रोखीन; तू तुझ्या आश्रमात परत जा." शंभूंचे हे बोल ऐकून, देवप्रिय विष्णूने सर्व अमरांना धीर दिला आणि आपल्या लोकात परतला. दरम्यान, पिनाकी भगवान—परमेश्वर—इंद्राचे रूप धारण करून तेथे जाण्याचा निश्चय करतो. मग सदा शिव, देव, असुर, सिद्ध आणि महानागांसह, स्वयं इंद्राचा राजा म्हणून शोभणारा, दिव्य पांढऱ्या ऐरावत हत्तीवर आरूढ होऊन, उपमन्यूच्या तपोवनात आला. तो सुंदर हत्ती, त्या पराक्रमी प्रभूला दिव्य यक्षाच्या पंख्याने उडवत होता, तर इंद्र आणि शचीने उजवीकडे तेजस्वी पांढरे छत्र धरले होते. धन्य सोम, इंद्ररूप सदा शिव, त्या छत्रामुळे तितकाच तेजस्वी दिसत होता, जसे मंदार पर्वतावर चंद्रबिंब शोभून दिसते. अशा प्रकारे इंद्राचा पूर्ण रूप धारण करून, परमेश्वर उपमन्यूच्या आश्रमात पोहोचले, त्याच्यावर कृपा करण्यासाठी. शिवाचे इंद्ररूप पाहून, उपमन्यू ऋषीने आदरपूर्वक मस्तक झुकवले आणि म्हणाला, "देवाधिदेव, आपल्या आगमनामुळे माझे तपोवन पावन झाले; हे विश्वनाथ, सर्वश्रेष्ठ देव, आपण स्वतः येथे आलात!" असे बोलून, उपमन्यू हात जोडून उभा असल्याचे पाहून, इंद्ररूप हराने गंभीर स्वरात त्याला संबोधले, "मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे; या तपामुळे तू माग, जो काही वर हवे ते. हे महर्षे, धौम्याचा मोठा भाऊ, मी तुझे सर्व मनोरथ पूर्ण करीन." तेव्हा त्या इंद्राने असे म्हटल्यावर, उपमन्यू ऋषीने दोन्ही हात जोडून उत्तर दिले, "मला फक्त शिवभक्ती हवी आहे." इंद्र, त्रैलोक्याचा स्वामी, सर्व देवांनी पूजिला जाणारा, म्हणाला, "तू माझा भक्त हो, ऋषिश्रेष्ठ; नेहमी फक्त माझीच उपासना कर. मी तुला सर्व वर देईन; रूद्र, निराकाराला सोडून दे." "रूद्र, निराकार, तुझ्यासाठी काय उपयोगाचा? तो देवांच्या गणातून बाहेर टाकला गेला आहे आणि आता असुरांसारखा झाला आहे." हे ऐकून, उपमन्यू ऋषीने पंचाक्षरी मंत्राचा जप करत, मनाशी विचार केला की हे धर्माला विघ्न आहे आणि तसेच इंद्राला स्पष्ट सांगितले. "हे सर्व तू भोलेनाथाची निंदा करण्याच्या प्रवृत्तीने बोललेस; आणि त्याच वेळी, तू सर्वोच्च देवाला निर्गुण म्हणून वर्णन केलेस. मी खरेतर रूद्राला—सर्व देवांचा देव, ब्रह्मा, विष्णू, महेशाचा जनक, जो प्रकृतीच्या पलीकडे आहे—ओळखत नाही. "जे ब्रह्मज्ञानी 'अस्तित्व' आणि 'अनस्तित्व', 'प्रकट' आणि 'अप्रकट', 'नित्य', 'एक' आणि 'अनेक' असे म्हणतात—मी तेच सर्वोच्च निवडतो. कारण-कार्याच्या तर्कांपासून मुक्त, सांख्ययोगाचा फलदाता, सत्यज्ञांनी जे उपासले आहे—तेच सर्वोत्तम मी निवडतो. "शंभू—सर्व कारणांचा कारण, ब्रह्मा-विष्णू-आदि देवांचा स्रष्टा, सर्व गुणांपलीकडे—याच्यापेक्षा श्रेष्ठ काही नाही. आणखी काय सांगू? मी हे महान तत्त्व जाणले—जर मागील जन्मात मी भवाची निंदा ऐकली असेल तर— "—भवाची निंदा ऐकली की, त्वरित आपले शरीर सोडावे; असे केल्याने लवकरच शिवलोक प्राप्त होते. "माझ्या दूधाची इच्छा आता बाजूला ठेवतो, हे कनिष्ठ देव; शिवाच्या अस्त्राने तुला मारून मी हे शरीर सोडीन!" असे म्हणून, उपमन्यूने स्वतःच्या प्राणत्यागाचा निश्चय केला, दूधाची इच्छाही सोडली, आणि इंद्राचा वध करण्यास सज्ज झाला. मग त्याने अघोरास्त्र-संयुक्त भयंकर भस्म उचलले आणि ते इंद्रावर फेकले, आणि तो ऋषी गर्जना करू लागला. शंभूंच्या चरणांची आठवण ठेवत, उपमन्यूने अत्यंत तेजस्वी एकाग्रतेने स्वतःचे शरीर विघटन करण्याचा संकल्प केला. पण ज्या क्षणी ब्राह्मणाने हा निर्धार केला, तेव्हा भग्न नेत्राचा संहारक भगवान शंकराने अत्यंत कोमलतेने त्याच्या योगधारणेला थांबवले.