ಅವಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಉಪಮನ್ಯು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಹಿಮವಂತ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಅವನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದನು. ಅವನು ಅಷ್ಟಭೃಂಗಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಿಂಗವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾದೇವನನ್ನು, ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಿಕರರೊಂದಿಗೆ, ಅವಿನಾಶಿಯನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಉಪಮನ್ಯು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೂವುಗಳಿಂದ, ಐಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ, ಬಹುಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಪರಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು. ಆಗ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ, ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ, ಯೌವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪಮನ್ಯು, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಕೆಲವು ಋಷಿರೂಪ ಧೂತರಿಂದ ಕಿರಾತಗಣದಿಂದ ಕಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈ ಧೂತರು, ಮರೀಚಿಯಿಂದ ಶಾಪಿತರು, ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆ ಧೂತರಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದರೂ, ಉಪಮನ್ಯು ಹೇಗೋ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಅವನು ಸದಾ 'ಶಿವಾಯ ನಮಃ' ಎಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಘ್ನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಧೂತರು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು, ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯಿತು. ಆಗ, ಆ ಎಲ್ಲರು, ದೇಹದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇಗವಾಗಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯನ್ನು ವಂದಿಸಿ, ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನು, 'ಇದು ಏನು?' ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, ಕಾರಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಮಹಾಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮಹಾದೇವನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಕರಜೋಡನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಪ್ರಭೋ, ಉಪಮನ್ಯು ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಹಾಲು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವನ್, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿ." ವಿಷ್ಣುವಿನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮಹೇಶ್ವರನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನಾನು ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ; ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗು." ಶಂಭುವಿನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಿಯರಾದ ವಿಷ್ಣು, ಎಲ್ಲ ಅಮರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಇತ್ತ, ಪಿನಾಕಧಾರಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು, ಇಂದ್ರನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಸದಾಶಿವನು, ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು, ಸಿದ್ಧರು, ಮಹಾನಾಗರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಸ್ವತಃ ಅಮರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಭವ್ಯವಾದ ಬಿಳಿ ಏಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆ ಸುಂದರ ಏಣಿಗೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಾಮರದಿಂದ ವೀಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದ್ರನು ಶಚಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಪುಣ್ಯವಂತನಾದ ಸೋಮನು, ಇಂದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆ ಛತ್ರದಿಂದ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದನು; ಇದು ಮಂದರ ಪರ್ವತವು ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನು, ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲು ಬಂದನು. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಇಂದ್ರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಉಪಮನ್ಯು, ತಾನೇ ಶಿರೋನಮನ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ದೇವಾಧಿದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ವರಾ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಉಪಮನ್ಯು ಕರಜೋಡನದಿಂದ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಹರೆ, ಇಂದ್ರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನಾನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ; ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು. ಮಹರ್ಷೇ, ಧೌಮ್ಯನ ಅಣ್ಣನಾದ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ." ಇಂದ್ರನಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ ಉಪಮನ್ಯು, ಕರಜೋಡನದಿಂದ, "ನನಗೆ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಇಂದ್ರನು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಮಹರ್ಷೇ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು; ಸದಾ ನನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ; ರೂಪರಹಿತ ರುದ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು." "ನಿನಗೆ ರೂಪರಹಿತ ರುದ್ರನು ಯಾವ ಉಪಯೋಗ? ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ದೈತ್ಯನಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ," ಎಂದು ಇಂದ್ರನು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಉಪಮನ್ಯು, ಐಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು, ಅದನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. "ನೀನು ಭವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀಯೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣನೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ರುದ್ರನನ್ನು, ದೇವಾಧಿದೇವನನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರನ ತಂದೆಯಾದವನನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅತೀತನಾದವನನ್ನು, ತಿಳಿಯಲಾರೆನು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞರು 'ಅಸ್ತಿತ್ವ' ಮತ್ತು 'ನಾಸ್ತಿತ್ವ', 'ವ್ಯಕ್ತ' ಮತ್ತು 'ಅವ್ಯಕ್ತ', 'ಶಾಶ್ವತ', 'ಏಕ' ಮತ್ತು 'ಅನೇಕ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪರಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸುತ್ತೇನೆ." "ಕಾರಣಕಾರಣಗಳ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ, ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಮವನ್ನು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಂಭುವಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಪರಮಾರ್ಥವಿಲ್ಲ; ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಗುಣಗಳ ಅತೀತನು." "ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಈಗ ನನಗೆ ಮಹಾತತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ— ಆ ಭವನಿಂದೆ ನಿಂದನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶಿವಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ." "ನನಗೆ ಹಾಲಿನ ಆಸೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಧಮನೆ; ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿವಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಉಪಮನ್ಯು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಉಪಮನ್ಯು ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆಗ, ಅವನು ಅಘೋರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಭಯಾನಕ ಭಸ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು, ಘೋರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿದನು. ಶಂಭುವಿನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಉಪಮನ್ಯು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಹಿಸುವ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗ, ಭಗವಾನ್, ಭಗನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ದೇವರು, ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ತೀವ್ರ ಯೋಗದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದನು.