यदुवंश के आनंददाता! मैंने तुम्हें पहले आवरण (मंडल) का विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। अब स्नेहपूर्वक मैं दूसरे आवरण का वर्णन करूँगा, तुम श्रद्धा से सुनो। दूसरे आवरण में, पूर्व दिशा की पंखुड़ी में अनंत और उनकी शक्ति का पूजन करना चाहिए। उनके बाईं ओर उनकी शक्ति को स्थापित करें, और सूक्ष्म दक्षिणी पंखुड़ी में भी अनंत और उनकी शक्ति का पूजन करें। फिर पश्चिम दिशा की पंखुड़ी में परम शिव और उनकी शक्ति का पूजन करें। उसी प्रकार, उत्तर दिशा की पंखुड़ी में एक-नेत्रधारी भगवान का पूजन करें। उत्तर-पश्चिम की पंखुड़ी में एकरुद्र और उनकी शक्ति की पूजा करें, दक्षिण-पूर्व की पंखुड़ी में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति की आराधना करें। दक्षिण-पश्चिम की पंखुड़ी में श्रीकंठ और उनके बाईं ओर उनकी शक्ति की पूजा करें। इसी प्रकार उत्तर-पश्चिम की पंखुड़ी में शिखंडीश का पूजन करें। इस दूसरे आवरण में समस्त दिशाओं के अधिपतियों का पूजन करना चाहिए। तीसरे आवरण में आठ स्वरूपों और उनकी शक्तियों का सम्मानपूर्वक पूजन करें। आठों दिशाओं में, पूर्व से आरंभ करते हुए, भव्य, शर्व, ईशान, रुद्र, और पशुपति का पूजन करें। फिर उग्र, भीम और महादेव — ये आठ स्वरूप क्रमशः पूज्य हैं। इनके बाद महादेव और अन्य, अपनी-अपनी शक्तियों सहित, ग्यारह रूपों में पूज्य हैं। वे ग्यारह हैं — महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव और कपर्दीश। इनमें से प्रथम आठ को दक्षिण-पूर्व से आरंभ कर क्रमशः पूजना चाहिए। देवदेव पूर्व की पंखुड़ी में, ईशान अग्नि की दिशा में, उनके बीच भवोद्भव और फिर आगे कपालीश की पूजा करें। इसी आवरण में आगे वृषेन्द्र को सामने, नंदी को दक्षिण में, और महाकाल को उत्तर में पूजना चाहिए। दक्षिण-पूर्व की पंखुड़ी में शास्ता, दक्षिण में मातृ, दक्षिण-पश्चिम में गजास्य, और पश्चिम में पुनः षण्मुख की पूजा करें। उत्तर-पश्चिम की पंखुड़ी में ज्येष्ठ, उत्तर में गौरी, और शास्ता व नंदीश के बीच चंडमेश्वर क्षेत्र में महर्षि वृषभ की पूजा करें। महाकाल के उत्तर में पिंगल की, शास्ता और मातृ के बीच भृंगीश्वर की पूजा करें। मातृ और विघ्नेश के बीच वीरभद्र का पूजन करें, स्कंद और विघ्नेश के बीच सरस्वती की आराधना करें। ज्येष्ठ और कुमार के बीच श्री की पूजा करें, जो शिव के चरणों में पूजित हैं; ज्येष्ठ और गणांबा के बीच महामोति की पूजा करें। गणांबा और चंडा के बीच दुर्गा देवी की आराधना करें, और इसी आवरण में पुनः शिवगणों के समुदाय का पूजन करें। एकाग्रचित्त होकर, रुद्र और उनकी विविध शक्तियों तथा शिवगणों के मंडल का जप और ध्यान करें। जब तीसरे आवरण की स्थापना और पूजा हो जाए, तब उसके बाहर चौथे आवरण का ध्यान और पूजन करें। चौथे आवरण में, पूर्व की पंखुड़ी में सूर्य, दक्षिण में चतुर्मुख ब्रह्मा, दक्षिण-पश्चिम में रुद्र, और उत्तर की पंखुड़ी में विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के लिए पृथक-पृथक आवरण हैं; आरंभ में उनके छह अंगों का पूजन उनकी तेजस्वी शक्तियों सहित करें। तेजस्वी, सूक्ष्म, विजयी, शुभ, महिमा, और शुद्ध — ये छह, क्रमशः, अच्युत और विद्युत के साथ, पूर्व से आरंभ कर चारों ओर स्थित हैं। दूसरे आवरण में चार रूपों का पूजन पूर्व से उत्तर की ओर क्रमशः करें, और उनके पीछे-पीछे आने वाली शक्तियों का भी पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि — ये सूर्य के चार रूप हैं। फिर अर्क, ब्रह्मा, रुद्र, और विष्णु — ये भी सूर्य के स्वरूप माने गए हैं। पूर्व दिशा में विस्तार, दक्षिण में सुतरा, पश्चिम में बोधनी, और उत्तर में आप्यायिनी स्थापित हैं। उत्तर-पूर्व और अन्य दिशाओं में उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या को स्थापित कर दूसरे आवरण में पूजना चाहिए। तीसरे आवरण में सोम, मंगल, बुध — जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं — बृहस्पति, जो महान बुद्धिमान हैं, और भर्गव, जो तेजस्विता के भंडार हैं, इन सबका पूजन करें। शनि, राहु और केतु — ये सभी भी, अपने-अपने स्थान पर, तीसरे आवरण में पूज्य हैं। अथवा, दूसरे आवरण में बारह आदित्यों की और तीसरे आवरण में बारह राशियों की पूजा करें। बाहरी मंडल में, सात-सात के सात समूह — ऋषि, देवता, गंधर्व, सर्प, तथा अप्सराओं के समुदाय — पूज्य हैं। ग्रामाध्यक्ष, यक्ष, दैत्य, अश्व, छंदों के सात समूह और वालखिल्य भी पूज्य हैं। इस प्रकार, तीसरे आवरण में सूर्य की पूजा पूर्ण कर, फिर ब्रह्मा और उनके तीनों आवरणों की पूजा करें। पूर्व में हिरण्यगर्भ, दक्षिण में विराज, पश्चिम में काल, और उत्तर में पुरुष की पूजा करें। हिरण्यगर्भ प्रथम हैं, ब्रह्मा कमल के समान, काल काजल के समान, और पुरुष स्फटिक के समान हैं। ये चार — रज, तम और सत्त्व — इन तीन गुणों से युक्त हैं, और प्रथम आवरण में क्रम से स्थापित हैं। दूसरे आवरण में, पूर्व से आरंभ कर चारों ओर सनत्कुमार, सनक, सनंदन और सनातन की पूजा करें। तीसरे आवरण में, आगे चलकर, आठ प्रजापतियों की पूजा करें, और उनके पूर्व में, पूर्व से पश्चिम की ओर, तीन अन्य की पूजा करें। वे हैं — दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप, और वशिष्ठ — ये सब प्रजापतियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी पत्नियों की भी क्रम से इनके साथ पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार, ये दिव्य मंडल और उनके भीतर स्थित देव, शक्तियाँ, ऋषि और गण — सबका पूजन श्रद्धा और विधिपूर्वक करना चाहिए।