जब उन पुण्यशाली ऋषियों ने वह शुभ वाणी सुनी, तो उनके दोष क्षीण हो गए और वे परम जिज्ञासा से बोले—वे भगवान की सम्पूर्ण महिमा विस्तार से सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, "भगवान ने हमें महान आत्मा उपमन्यु के तप और उनके द्वारा भगवान से प्राप्त दूध की कथा बताई है। वासुदेव, निष्कलुष कर्म वाले श्रीकृष्ण ने भी उपमन्यु को देखा, और फिर श्रेष्ठ ऋषि धौम्य के पीछे-पीछे वे पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे।" ऋषियों ने आगे कहा, "हमने सुना है कि उपमन्यु ने परम ज्ञान प्राप्त किया, पर श्रीकृष्ण को वह सर्वोच्च पाशुपत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ?" वे जानना चाहते थे कि वासुदेव श्रीकृष्ण, जो स्वयं सनातन हैं, किस प्रकार अपने इच्छानुसार मानव जन्म को तुच्छ समझते हुए, शरीर की शुद्धि कर, महान तप के लिए ऋषि के आश्रम गए। वहाँ वे पुत्र की प्राप्ति हेतु तप करने लगे। जब वे वहाँ पहुँचे, तो ऋषियों ने उन्हें देखा और श्रीकृष्ण ने भी उस महान ऋषि उपमन्यु का दर्शन किया। उस समय उपमन्यु का सम्पूर्ण शरीर भस्म से विभूषित था, मस्तक पर तीन रेखाएँ थीं, गले में रुद्राक्ष की माला थी, और सिर पर जटाएँ सुशोभित थीं। वे अपने शिष्य-ऋषियों से घिरे हुए थे, जैसे वेदों को शास्त्रों से घेरा जाता है। शांत, तेजस्वी उपमन्यु भगवान शिव के ध्यान में लीन थे। श्रीकृष्ण ने उन्हें देखा तो आनंद से रोमांचित हो उठे। उन्होंने आदरपूर्वक तीन बार उनकी परिक्रमा की, झुककर हाथ जोड़कर स्तुति की। मात्र उस ऋषि का दर्शन कर लेने से श्रीकृष्ण के समस्त पाप और कर्मजन्य मोह नष्ट हो गए। उपमन्यु ने विधिपूर्वक श्रीकृष्ण की शुद्धि की, भस्म लगाई और अग्नि आदि मंत्रों का उच्चारण किया। फिर, उपमन्यु ने श्रीकृष्ण को बारह मास तक प्रत्यक्ष पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कराया और उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद सभी दिव्य पाशुपत, व्रतशील ऋषि श्रीकृष्ण के चारों ओर एकत्रित हुए और उनकी सेवा करने लगे। गुरु के आदेश से, श्रीकृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करते हुए कठोर तप किया। तप के अंत में, स्वयं भगवान शिव अत्युत्तम तेज से सम्पन्न होकर प्रकट हुए। शिव अपने पुत्र सांब और गणों के साथ वहाँ उपस्थित थे। वर प्राप्ति के लिए श्रीकृष्ण ने हाथ जोड़कर उस सुंदर रूप में प्रकट हरि की स्तुति की। प्रसन्न होकर, शिव ने अपने गणों सहित श्रीकृष्ण को सांब पुत्ररूप में प्रदान किया और कहा कि वे जाम्बवती के पुत्र के रूप में सांब कहलाएँगे, क्योंकि महादेव ने उन्हें अपना ही पुत्र दिया था। इस प्रकार, श्रीकृष्ण की अनंत लीलाओं में से यह कथा सुनाई गई—ऋषि के ज्ञान की प्राप्ति और शंकर से पुत्र की प्राप्ति। जो भी इस कथा का नित्य पाठ, श्रवण या श्रवण कराता है, वह विष्णु के ज्ञान को प्राप्त करता है और उनके साथ आनन्दित होता है। फिर ऋषियों ने प्रश्न किया, "यह पाशुपत ज्ञान क्या है? शिव जीवों के स्वामी कैसे हैं? धौम्य के अग्रज उपमन्यु से निष्कलुष कर्म वाले श्रीकृष्ण ने किस प्रकार प्रश्न किया?" वे बोले, "हे वायु, हमें यह सब विस्तार से कहिए—शंकर के स्वरूप के विषय में। तीनों लोकों में आपके समान वक्ता और कोई नहीं है।" ऋषियों की इन वाणियों को सुनकर, महर्षि प्रभञ्जन (वायु) ने भगवान शिव का स्मरण किया और कहना आरंभ किया। उन्होंने बताया, "प्राचीन काल में, महेश्वर श्रीकंठ ने मंदार पर्वत पर स्वयं देवी को सर्वोच्च पाशुपत ज्ञान साक्षात् उपदेश किया था। यही ज्ञान श्रीकृष्ण—जो स्वयं विष्णु हैं—ने उपमन्यु से पूछा था, देवों और अन्य प्राणियों की जीवता और शिव की ईश्वरता के विषय में। जैसा उपमन्यु ने श्रीकृष्ण को उपदेश दिया, वैसा ही मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए।" "पूर्वकाल में, विष्णु ने कृष्ण रूप में बैठै उपमन्यु के समीप जाकर विनयपूर्वक कहा, 'हे पूज्य, मैं वह दिव्य पाशुपत ज्ञान सुनना चाहता हूँ, जो भगवान ने देवी को बताया था, और उनकी सम्पूर्ण महिमा भी। भगवान पाशुपति जीवों के स्वामी कैसे हैं? जीव कौन कहलाते हैं? वे किस बंधन से बंधे हैं, और कैसे मुक्त होते हैं?'" "तब उपमन्यु ने विधिपूर्वक भगवान और देवी को प्रणाम कर, पूछे गए प्रश्नों के अनुसार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, 'ब्रह्मा से लेकर स्थावर (अचल) प्राणियों तक, सब भगवानों के भगवान त्रिशूलधारी शिव के जीव कहलाते हैं, जो संसार की शक्ति के अधीन हैं। उन्हीं के स्वामी होने के कारण शिव को पाशुपति कहा जाता है। मलीनता, माया आदि बंधनों से भगवान जीवों को बांधते हैं।' 'वे ही उचित भक्ति से पूजित होने पर मुक्तिदाता हैं। चौंतीस तत्त्व—माया, कर्म, गुण आदि—ये ही बंधन हैं, जो जीवन के विषय कहलाते हैं। महेश्वर ब्रह्मा से लेकर तृण (घास) तक सबको इन्हीं से बांधते हैं।' 'इन बंधनों द्वारा भगवान प्रत्येक को उनके-अपने कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। महेश्वर के आदेश से प्रकृति जीव के लिए उचित वस्तु उत्पन्न करती है। वह बुद्धि उत्पन्न करती है; बुद्धि से अहंकार, अहंकार से दस इन्द्रियाँ और मन तथा पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं।' 'भगवान शिव, मंगल के दाता, के आदेश से तन्मात्राएँ भी उत्पन्न होती हैं। ये महाभूत क्रमशः उत्पन्न होकर ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी देहधारियों के शरीर का निर्माण करते हैं।' 'ये महाभूत, बिना किसी अपवाद के, शिव के आदेश से उत्पन्न होते हैं। बुद्धि जानती है, अहंकार स्वामित्व का भाव करता है। मन ग्रहण करता है और संकल्प-विकल्प करता है; श्रवण आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय जैसे शब्द आदि को पृथक-पृथक ग्रहण करती हैं।'" इस प्रकार वायु के द्वारा भगवान शिव के पाशुपत ज्ञान, जीवों के स्वामी रूप, और सृष्टि के रहस्य का उपदेश ऋषियों को प्राप्त हुआ।