भगवान ने उपमन्यु से कहा, "हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सदा तुम्हारे आश्रम में उपस्थित रहूँगा; तुम मेरे समीप रहकर हर्षित रहोगे।" ऐसा कहकर, जो प्रभु करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे, उन्होंने उपमन्यु को वरदान दिए और वहीं अदृश्य हो गए। उपमन्यु, जिन्होंने वे परम वरदान प्राप्त किए थे, शांतचित्त होकर अपनी माता के पास गए और पहले से भी अधिक सुखी हुए। फिर, संसार के चक्र को घुमाने वाले कारणस्वरूप भगवान, जिनके वक्षस्थल पर गौरी के स्तनों का केसर अंकित था, उन्हें प्रणाम किया गया। उपमन्यु, जिन्होंने भगवान की कृपा से अपनी तपस्या पूर्ण की थी, सूर्य के मध्य आकाश में स्थित होने पर उठे। उस समय नैमिषारण्य में निवास करने वाले सभी ऋषियों ने निश्चय किया कि इस विषय की जिज्ञासा की जानी चाहिए। अपने नित्यकर्म सम्पन्न करने के बाद, वे सभी भगवान के आगमन को देखकर श्रद्धापूर्वक बैठ गए। फिर, वायुदेव, जो संसार में पूजित हैं, अपने व्रत के अंत में, ऋषियों की सभा में बने उत्तम आसन पर विराजमान हुए। वे आराम से बैठे, भगवान की महिमा को अपने हृदय में स्थिर किया और बोले, "मैं उस महान, सर्वज्ञ, अजेय भगवान की शरण लेता हूँ, जिनकी संपूर्ण शक्ति यह चराचर जगत है।" वायुदेव के इस मंगलमय वचन को सुनकर, ऋषियों ने, जिनके दोष नष्ट हो गए थे, भगवान की सम्पूर्ण शक्ति को सुनने की इच्छा से श्रेष्ठ वचन कहे। उन्होंने कहा, "भगवान ने उपमन्यु महात्मा के कर्मों का, और तपस्या से भगवान से प्राप्त दुग्ध का वर्णन किया है। उन्हें वासुदेव, निष्कलुष कर्मों वाले कृष्ण ने देखा, और फिर धौम्य के नेतृत्व में उन्होंने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया। हमने सुना है कि उपमन्यु को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई; किंतु कृष्ण को पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ?" वे आगे पूछते हैं, "वासुदेव, जो सनातन हैं, अपनी इच्छा से अवतरित हुए, मानो मानव जीवन को तुच्छ मानते हों, और शारीरिक शुद्धि की। वे पुत्र की कामना से महान ऋषि के आश्रम में तपस्या करने गए; वहाँ ऋषियों ने उन्हें देखा, और वे स्वयं उपमन्यु को देख पाए। उपमन्यु सम्पूर्ण भस्म से विभूषित थे, उनके मस्तक पर त्रिपुण्ड था, रुद्राक्ष की माला से शोभित, जटाओं से सुशोभित थे। वे अपने शिष्य-ऋषियों से घिरे थे, जैसे वेद शास्त्रों से घिरा रहता है, और शांत, तेजस्वी उपमन्यु शिव ध्यान में लीन थे।" कृष्ण ने उन्हें देखा तो आनंद से रोमांचित हो उठे, उन्होंने आदरपूर्वक तीन बार उनकी परिक्रमा की, झुके कंधों और जोड़कर हाथों से स्तुति की। केवल उस ऋषि के दर्शन से ही कृष्ण की समस्त अशुद्धियाँ और कर्ममोह नष्ट हो गए। उपमन्यु ने विधिपूर्वक कृष्ण की अशुद्धि का निवारण किया, उन्हें भस्म से आलंकृत किया और क्रमशः 'अग्नि' आदि मंत्रों का उच्चारण किया। फिर, बारह मास का पाशुपत व्रत ग्रहण कराकर, ऋषि ने कृष्ण को सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। उस समय से सभी दिव्य पाशुपत, व्रती ऋषि, कृष्ण के चारों ओर एकत्र होकर उनकी सेवा करने लगे। गुरु के आदेश से, कृष्ण, जो परम शक्ति के स्वामी थे, पुत्र की प्राप्ति के लिए शम्भु की आराधना करते हुए तपस्या करने लगे। तपस्या के अंत में, परमेश्वर शिव, साम्ब और अपने गणों सहित, परम तेज से युक्त प्रकट हुए। वरदान की कामना से कृष्ण ने हाथ जोड़कर, उस सुंदर रूप में प्रकट हरि की स्तुति की। शिव ने, अपने गणों सहित, कृष्ण को साम्ब पुत्र स्वरूप दिया; तपस्या से प्रसन्न होकर, शिव ने साम्ब को विष्णु को सौंप दिया। क्योंकि महादेव ने साम्ब को अपना पुत्र बनाकर दिया, अतः उसका नाम साम्ब पड़ा, जो जाम्बवती के पुत्र हैं। इस प्रकार, कृष्ण के महान कार्यों, ऋषि द्वारा ज्ञान-प्राप्ति और शंकर से पुत्र-प्राप्ति की सम्पूर्ण कथा कही गई। जो भी व्यक्ति इस कथा का नित्य पाठ करता है, सुनता है या दूसरों से सुनवाता है, वह विष्णु के ज्ञान को प्राप्त करता है और उनके साथ हर्षित रहता है। फिर ऋषियों ने पूछा, "वह पाशुपत ज्ञान क्या है? शिव प्राणियों के स्वामी कैसे हैं? धौम्य के अग्रज से कृष्ण ने क्या प्रश्न किए?" वे बोले, "हे वायु, हमें शंकर के स्वरूप और इन सब बातों का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि आपसे बड़ा वक्ता और कोई नहीं है।" ऋषियों के इन वचनों को सुनकर, महान मुनि प्रपञ्जन (वायु) ने भगवान शिव का स्मरण किया और बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया, "प्राचीन काल में, महेश्वर श्रीकंठ ने मंदार पर्वत पर देवी को स्वयं पाशुपत ज्ञान उपदेश किया था। यही ज्ञान कृष्ण ने, जो विष्णु रूप हैं, देवताओं और अन्य प्राणियों की जीवता तथा शिव के ईश्वरत्व के विषय में पूछा। जैसा उपमन्यु ने कृष्ण को बताया था, वही मैं संक्षेप में कहूँगा—सावधान होकर सुनो। पूर्वकाल में, विष्णु ने कृष्ण रूप में उपमन्यु के पास जाकर विनम्रता से कहा, 'हे पूज्य, मैं वह दिव्य पाशुपत ज्ञान सुनना चाहता हूँ, जो भगवान ने देवी को बताया था, और उनकी सम्पूर्ण महिमा भी। भगवान पाशुपति प्राणियों के स्वामी कैसे हैं? प्राणी कौन हैं? वे किस बंधन से बंधते और मुक्त होते हैं?'" उपमन्यु ने, भगवान और देवी को प्रणाम कर, कृष्ण के अनुरोध पर, पाशुपत ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया।