तब उस दिव्य अवसर पर, महर्षि उपमन्यु को अद्भुत वरदानों की वर्षा प्राप्त हुई। उनके समक्ष दूध का समुद्र, दही का समुद्र, मधु का समुद्र, घृत-चावल का समुद्र, फलों के समुद्र और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की सागर-सी धाराएँ प्रकट हो गईं। पर्वतों के समान मिठाइयों के ढेर, भोजन और पकवानों के महासागर—यह सब महादेव ने उपमन्यु को प्रदान किया और कहा, "हे महर्षि, इन्हें स्वीकार करो।" फिर महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, "तुम्हारे पिता स्वयं महादेव हैं और माता जगदम्बिका। मैंने तुम्हें अमरत्व और गणों के शाश्वत अधिपति का पद प्रदान किया है। अब तुम मनचाहा वर माँग सकते हो, मैं प्रसन्न हूँ—तुम्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं।" ऐसा कहकर महादेव ने उपमन्यु को अपने हाथों से गले लगाया, उसके सिर को स्नेहपूर्वक सूँघा और देवी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बोले, "यह तुम्हारा पुत्र है।" देवी जगदम्बिका ने हर्ष और वात्सल्य से भरी अपनी कमल-सी कोमल हथेली उपमन्यु के सिर पर रखी और उसे कुमार का शाश्वत पद प्रदान किया। इसी समय दूध का समुद्र साकार रूप में आया, उसके हाथ में अमृतमयी मिठास से भरा दूध था, जिसे उसने उपमन्यु को दिया। उपमन्यु को परम संतोष, योगशक्ति, अविनाशी ब्रह्मज्ञान, परम ऐश्वर्य और उच्चतम सिद्धि प्राप्त हुई। शिव ने उपमन्यु की महान तपस्या देखकर और भी प्रसन्न होकर उसे दिव्य पाशुपत व्रत, ज्ञान, सत्य आचरण, योग की श्रेष्ठ साधना, दिव्य वाक्शक्ति और दीर्घकाल तक शिक्षा देने की क्षमता का वरदान दिया। शिव और पार्वती से कुमार का पद और दिव्य वरदान पाकर उपमन्यु अत्यंत आनंदित हुए। फिर उपमन्यु ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की—"हे देवाधिदेव, कृपा करें, मुझे परम दिव्य और अटल भक्ति प्रदान करें। हे महादेव, आपके साथ जुड़े जनों में मेरी सदैव अटूट श्रद्धा रहे, मुझे आपकी सेवा, स्नेह और सदा समीपता प्राप्त हो।" हर्ष और भाव-विभोर कंठ से उपमन्यु ने महादेव की स्तुति की—"हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, शरणागत वत्सल, करुणासागर शंकर, अम्बा सहित सदा कृपा करें।" महादेव ने हर्षित होकर कहा, "हे उपमन्यु, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी देना था, सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हारी भक्ति अटल है, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। अब तुम अजर-अमर, दुःखरहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से सम्पन्न रहो। तुम्हारा वंश, कुल और परिवार सदा अक्षुण्ण रहेगा और मेरी भक्ति तुम्हारे भीतर शाश्वत बनी रहेगी। मैं सदा तुम्हारे आश्रम में उपस्थित रहूँगा और तुम मेरे समीप आनंदपूर्वक निवास करोगे।" ऐसा कहकर, सूर्य के करोड़ों किरणों के समान तेजस्वी भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। उपमन्यु, परम शांति और प्रसन्नता के साथ, उन दिव्य वरदानों को पाकर अपनी माता के पास लौट गए और उन्हें अपार आनंद की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात, उपमन्यु ने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की—"निरंतर संसार-चक्र का कारण, जिनकी छाती पर गौरी के उरःस्थल का केसर-चिह्न है, उन प्रभु को प्रणाम।" भगवान की कृपा से, उपमन्यु ने जब अपनी साधना पूर्ण की और सूर्य मध्याह्न पर था, तब वे उठे। उसी समय नैमिषारण्य में रहने वाले सभी ऋषियों ने विचार किया कि इस विषय की विस्तार से पूछताछ करनी चाहिए। अपने नित्यकर्मों के बाद, उन्होंने भगवान को आते देखा और श्रद्धापूर्वक बैठ गए। वायुदेव, जो उस सभा में उपस्थित थे, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपने हृदय में भगवान की महिमा का ध्यान किया और कहा, "मैं उस सर्वज्ञ, अजित, महान भगवान की शरण लेता हूँ, जिनकी सम्पूर्ण शक्ति यह चर-अचर जगत है।" उनकी शुभ वाणी सुनकर ऋषियों ने कहा, "भगवान ने उपमन्यु की महान तपस्या और भगवान से प्राप्त अमृत की कथा सुनाई है। उपमन्यु को वासुदेव—कृष्ण—ने भी देखा, जो निष्कलंक कर्म वाले हैं। फिर वे, श्रेष्ठ ऋषि धौम्य के साथ, पाशुपत व्रत का पालन करने लगे। हमने सुना है कि उपमन्यु ने परम ज्ञान प्राप्त किया, किंतु कृष्ण ने वह सर्वोच्च पाशुपत ज्ञान किस प्रकार पाया?" वासुदेव, जो साक्षात सनातन हैं, अपनी इच्छा से अवतरित हुए, मानो मानवीय अवस्था का तिरस्कार करते हुए, और शरीर की शुद्धि की। वे पुत्र की प्राप्ति के लिए उपमन्यु के आश्रम तप करने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर, उन्होंने देखा—वह ऋषि भस्म से विभूषित, सिर पर त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला और जटाओं से अलंकृत हैं। वे अपने शिष्य-ऋषियों से घिरे हुए थे, जैसे वेद शास्त्रों से घिरा हो। उपमन्यु तेजस्वी, शांत और शिव-ध्यान में लीन थे। उन्हें देखकर कृष्ण का रोम-रोम पुलकित हो गया। वे अत्यंत श्रद्धा से तीन बार उनकी परिक्रमा कर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, हर्षित मन से स्तुति करने लगे। केवल उस ऋषि के दर्शन से ही, कृष्ण के समस्त दोष और कर्ममूलक मोह नष्ट हो गए।