नन्दीश्वर के आदेश पर, भगवान शंकर के प्रिय नन्दी ने अघोर अस्त्र को पकड़ लिया और उसे बीच में ही रोक दिया। उसी समय, परमेश्वर ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और शिप्र के सामने प्रकट हुए, जिनके सिर पर चंद्रमा की शोभा थी। भगवान ने शिप्र को हजारों दूध के समुद्र दिखाए, साथ ही अमृत के समुद्र, दही के समुद्र और घी के समुद्र भी दिखाए। उन्होंने बालक के लिए फलों का समुद्र, भोजन और खाने-पीने की वस्तुओं के समुद्र, और मिठाइयों का पर्वत भी दिखाया। इस प्रकार भगवान, देवी के साथ, वृषभ पर विराजमान हुए, उनके चारों ओर गणों के स्वामी और त्रिशूल जैसे दिव्य अस्त्र थे। आकाश में ढोल बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और दसों दिशाएं विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं से भर गईं। उस समय उपमन्यु, आनंद की लहरों में डूबकर, भूमि पर प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से झुक गए। तब भगवान भव, मुस्कुराते हुए, उपमन्यु को पुकारते हैं, "आओ, आओ," और उनके सिर को सूंघकर उन्हें वरदान देते हैं—"तुम अपने परिवार के साथ इच्छानुसार भोजन करो, सदा सुखी रहो, दुःख से मुक्त रहो, और मुझमें सदा भक्त रहो।" भगवान शिव कहते हैं, "हे उपमन्यु, अत्यंत सौभाग्यशाली, यह पार्वती तुम्हारी माता है; आज मैंने उन्हें अपनी पुत्री बना दिया और तुम्हें दूध का समुद्र दिया है।" साथ ही उन्होंने शहद, दही, घी, चावल, फलों के समुद्र और मिठाइयों के पर्वत, भोजन और स्वादिष्ट पदार्थों के समुद्र भी उपमन्यु को प्रदान किए। "तुम्हारे पिता महादेव हैं, माता जगदम्बिका हैं; मैंने तुम्हें अमरत्व और गणों का शाश्वत नेतृत्व दिया है।" भगवान बोले, "हर्षपूर्वक जो भी वर चाहो, मांगो; मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें सब कुछ दूँगा, विचार की आवश्यकता नहीं।" ऐसा कहकर महादेव ने उपमन्यु को अपने हाथों से आलिंगन किया, सिर को सूंघा और देवी के सामने प्रस्तुत किया—"यह तुम्हारा पुत्र है।" देवी ने प्रेमपूर्वक अपने कमल-हाथ से उपमन्यु के सिर पर स्पर्श किया और उन्हें कुमार का शाश्वत पद दे दिया। दूध का समुद्र साकार होकर आया, हाथ में मधुर दूध लेकर उपमन्यु को अविनाशी दूध का टुकड़ा दिया। संतुष्ट होकर भगवान ने उपमन्यु को योगबल, स्थायी संतोष, ब्रह्मज्ञान, परम संपत्ति और उच्चतम सिद्धि प्रदान की। फिर शम्भु, उपमन्यु की तपस्या देख प्रसन्न होकर, उन्हें दिव्य वरदान देते हैं—पाशुपत व्रत, ज्ञान, व्रत और योग की सत्य साधना, श्रेष्ठ वाक्पटुता और दीर्घकाल तक शिक्षा देने की शक्ति। इन दिव्य वरदानों और कुमार पद को पाकर उपमन्यु अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर, प्रसन्नचित्त होकर, हाथ जोड़कर, ब्राह्मण ने भगवान से एक वर मांगा—"हे देवेश्वर, कृपा करें, मुझे परम दिव्य अडिग भक्ति दें।" "हे महादेव, आपकी संगति में जुड़े लोगों में सदा श्रद्धा रहे; मुझे परम सेवा, स्नेह और आपकी सन्निधि मिले।" ऐसा कहते हुए, हर्ष और भाव-विह्वलता से उपमन्यु ने भगवान की स्तुति की—"हे देवों के देव, शरणागतों के प्रिय, कृपानिधि शंकर, अंबा के साथ, सदा कृपा करें।" भगवान, सबको वरदान देने वाले, प्रसन्न होकर उपमन्यु से बोले—"हे बालक उपमन्यु, मैं प्रसन्न हूँ; मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम भक्ति में अटल हो, मेरी परीक्षा में सफल रहे हो।" "तुम अजर-अमर बनो, दुःख से मुक्त रहो; तुम्हारी कीर्ति, तेज और दिव्य ज्ञान सदा रहे। तुम्हारे संबंधी, वंश और परिवार सदा अविनाशी रहेंगे; और मेरी भक्ति तुम्हारे भीतर शाश्वत रहेगी। मैं सदा तुम्हारे आश्रम में उपस्थित रहूँगा; तुम मेरी सन्निधि में आनंदपूर्वक निवास करोगे।" ऐसा कहकर, भगवान, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, वरदान देकर वहीं अदृश्य हो गए। उपमन्यु, मन में शांति पाकर, उन परम वरदानों को प्राप्त कर अपनी माता के घर गए और और भी अधिक सुख पाया। इसके बाद, संसार के चक्र के कारण स्वरूप भगवान को नमस्कार किया गया, जिनके वक्ष पर गौरी के स्तनों की केसर की छाया है। भगवान की कृपा से, उपमन्यु ने अपनी तपस्या पूर्ण कर, सूर्य के मध्यकाल में उठे। उसी समय, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सभी ऋषियों ने विचार किया कि इस विषय की जानकारी ली जाए। उन्होंने पूर्ववत अपने दैनिक कर्तव्य पूरे किए, और भगवान को आते देखा, सम्मानपूर्वक बैठ गए। तपस्या के अंत में, वायु से उत्पन्न भगवान ने, तैयार उत्तम आसन पर ऋषियों के बीच स्थान ग्रहण किया। वहाँ, वायु देव, सब लोकों द्वारा सम्मानित, भगवान की दिव्य शक्ति को अपने हृदय में स्थिर कर, बोले—"मैं उस महान, सर्वज्ञ, अजेय भगवान की शरण लेता हूँ, जिनकी सम्पूर्ण शक्ति यह चर-अचर जगत है।