भगवान शिव के आगमन से ऋषि उपमन्यु का आश्रम पवित्र हो गया। वे अत्यंत श्रद्धा से बोले, "देवों के स्वामी, आपके पदार्पण से मेरा आश्रम धन्य हो गया है। आप, जगत के स्वामी, देवों में श्रेष्ठ, स्वयं यहां पधारे हैं—यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है।" ऋषि की ऐसी विनम्रता देखकर, और उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखकर, भगवान हर ने इंद्र का रूप धारण कर गंभीर स्वर में कहा, "मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे स्थिरचित्त मुनि, इस तपस्या से जो भी वर मांगना चाहो, मांग लो। हे महर्षि, धौम्य के बड़े भाई, तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी।" इंद्र के रूप में भगवान के वचन सुनकर, वह श्रेष्ठ मुनि हाथ जोड़कर बोला, "मैं शिव भक्ति की ही कामना करता हूँ।" तीनों लोकों के स्वामी इंद्र, जो सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं, बोले, "हे श्रेष्ठ मुनि, मेरे भक्त बनो, सदा केवल मेरी ही उपासना करो। मैं तुम्हें सभी वर दूँगा; रुद्र, जो निराकार हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हें उस निराकार रुद्र से क्या लाभ? वह देवताओं के समूह से बहिष्कृत होकर असुर के समान हो गया है।" यह सुनकर, मुनि ने पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इसे धर्म में बाधक समझा और इंद्र से कहा, "आपने ये सब शिव की निंदा के भाव से कहा है, और अनजाने में ही आप परमेश्वर को निर्गुण बता रहे हैं। मैं वास्तव में रुद्र को नहीं जानता—वे सभी देवों और अधिपतियों के भी स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जनक हैं, जो प्रकृति से परे हैं।" "जो ब्रह्मज्ञानी सत् और असत्, प्रकट और अप्रकट, शाश्वत, एक और अनेक कहते हैं—मैं उसी परम को चुनता हूँ। जो कारण-कार्य के तर्कों से परे, सांख्य और योग के फल देने वाले, सत्य के ज्ञाताओं द्वारा पूजित हैं—मैं उसी को श्रेष्ठ मानता हूँ। शंभु से बढ़कर कोई तत्त्व नहीं; वे ही सब कारणों के कारण, ब्रह्मा-विष्णु आदि के स्रष्टा, और सभी गुणों से परे हैं।" "अब इससे अधिक क्या कहूं? मैंने महान सत्य का निर्णय कर लिया है: यदि पूर्व जन्म में मुझसे शिव की निंदा सुनने का पाप हुआ है, तो ऐसे पाप के कारण, जो शिव की निंदा सुनता है, उसे तुरंत अपना शरीर त्याग देना चाहिए; ऐसा करने से वह शीघ्र ही शिवलोक को प्राप्त होता है।" "अब मेरी दूध की इच्छा भी व्यर्थ है; हे देवताओं में निम्न, मैं शिव के अस्त्र से तुम्हें मारकर अपना शरीर त्याग दूँगा।" ऐसा कहकर उपमन्यु ने अपनी दूध की इच्छा भी त्याग दी और इंद्र का वध करने का निश्चय किया। फिर उन्होंने भयानक अघोरास्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंका और सिंहनाद किया। शंभु के चरणों का स्मरण करते हुए उपमन्यु ने अपने शरीर को त्यागने का संकल्प किया और ध्यान में लीन हो गए। जब वे पूर्ण योगाग्नि में अपने शरीर का विसर्जन करने लगे, तब भगवान—जो भग के नेत्रों का संहार करने वाले हैं—ने कोमलता से उनकी योगमुद्रा को रोक दिया। नंदीश्वर के आदेश पर, शंकर के प्रिय नंदी ने उपमन्यु द्वारा छोड़े गए अघोरास्त्र को पकड़ लिया। फिर भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया—शिर पर चंद्रमा का मुकुट, परम तेजस्वी रूप, और स्वयं शिप्र ऋषि के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उपमन्यु को हजारों दूध के समुद्र, अमृत के समुद्र, दही के समुद्र और घी के समुद्र दिखाए। बालक के लिए फलों के समुद्र, भोजन और व्यंजनों के समुद्र, और मिठाइयों के पर्वत भी दिखाए। भगवान, देवी के साथ, वृषभ पर विराजमान, गणों के अधिपतियों और त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे प्रकट हुए। स्वर्ग में नगाड़े बज उठे, पुष्पवर्षा होने लगी, और दसों दिशाएँ विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं से भर गईं। ऐसे अद्भुत दृश्य से आनंद के ज्वार में डूबे उपमन्यु भूमि पर साष्टांग गिर पड़े, उनका मन भक्ति में पूर्णतया समर्पित था। उसी क्षण, भगवान भव मुस्कराते हुए बोले, "आओ, आओ," और उनके सिर को स्नेहपूर्वक सूंघकर उन्हें वरदान देने लगे। "जो भी भोजन चाहो, अपने परिवार सहित सदा ग्रहण करो; सदा सुखी रहो, शोक से मुक्त रहो, और मेरी भक्ति में लीन रहो। हे उपमन्यु, तुम्हारी माता यही पार्वती हैं; आज मैंने इन्हें अपनी पुत्री बनाया है और तुम्हें दूध का समुद्र प्रदान किया है।" "और यह मधु का समुद्र, दही का समुद्र, घी और चावल का समुद्र, फलों का समुद्र और भी बहुत कुछ—ये सब तुम्हें दिए। मिठाइयों के पर्वत, भोजन और व्यंजनों के समुद्र भी मैंने तुम्हें दिए; इन्हें स्वीकार करो, हे महर्षि।" "तुम्हारे पिता महादेव हैं, माता जगदम्बिका हैं; मैंने तुम्हें अमरत्व और सदा के लिए गणों का नेतृत्व दिया है। हर्षपूर्वक जो भी वर चाहो, मांग लो; मैं प्रसन्न हूँ, विचार की आवश्यकता नहीं।" ऐसा कहकर महादेव ने उपमन्यु को अपने हाथों से आलिंगन किया, उनके सिर को सूंघा और देवी से कहा, "यह तुम्हारा पुत्र है।" देवी ने स्नेहपूर्वक हर्षित होकर अपने कमल समान हाथ से उपमन्यु के सिर पर स्पर्श किया और उन्हें सदा के लिए कुमार का पद प्रदान किया। दूध का समुद्र साक्षात रूप लेकर आया, हाथ में अमृतमय दूध लिए उपमन्यु को अविनाशी दूध की डली दी। भगवान ने संतुष्ट मन से उन्हें योगबल, अखंड संतोष, अविनाशी ब्रह्मज्ञान, परम ऐश्वर्य और परम सिद्धि प्रदान की। फिर शंभु ने, उनकी महान तपस्या से प्रसन्न होकर, पुनः उपमन्यु को दिव्य वरदान दिया। उन्होंने उन्हें पाशुपत व्रत, ज्ञान, व्रत और योग की सच्ची साधना, परम वाक्पटुता और दीर्घकाल तक शिक्षा देने की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार भगवान शिव ने उपमन्यु की भक्ति, तपस्या और दृढ़ता से प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत वरदानों से विभूषित किया और उन्हें सदा के लिए अपने परम भक्तों में श्रेष्ठ बना दिया।