उपमण्यु को जब अनुमति मिली, उन्होंने वहां कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे और केवल वायु का सेवन करते हुए, मन को शिव में स्थिर रखते हुए तप करने लगे। उन्होंने आठ ईंटों से एक वेदी बनाई और मिट्टी का लिंग स्थापित किया। वहीं पर उन्होंने महादेव, अंबिका और उनके गणों, उस अविनाशी प्रभु का आह्वान किया। उपमण्यु ने श्रद्धा से, केवल पंचाक्षरी मंत्र और अपने पुत्रों द्वारा लाए गए वन के फूलों से, लंबे समय तक पूजा की और सर्वोच्च तपस्या की। उस समय, जब वे तप में लीन थे, वह युवा, अकेले, दुर्बल उपमण्यु, जो द्विजों में श्रेष्ठ थे और जिनका मन शिव में स्थिर था—उन पर कुछ ऋषि-राक्षसों ने, जो कभी मरीचि के श्राप से ग्रस्त थे, अपनी दैत्य शक्तियों से कष्ट पहुँचाया और उनकी तपस्या में बाधा डाली। इन राक्षसों द्वारा सताए जाने पर भी उपमण्यु किसी तरह अपनी तपस्या जारी रखते रहे, सदा 'शिव को नमस्कार!' की पुकार स्मरण से भरी आवाज में करते रहे। उनकी इस पुकार को सुनकर वे बाधा डालने वाले राक्षस उपमण्यु को छोड़कर चले गए और सभी ऋषि उनके पास आ गए। उस महान ब्राह्मण उपमण्यु की तपस्या से समस्त जगत—चर और अचर—सहित सभी ऋषि प्रकाशित हो उठे। तब वे सभी, जिनके शरीर तेज से दमक रहे थे, तुरंत वैकुण्ठ गए और झुककर भगवान हरि को सब कुछ बताया। उनकी बात सुनकर, परम पुरुष विष्णु ने मन में विचार किया, 'यह क्या है?' और कारण को समझकर वे शीघ्र मंदर पर्वत पर गए, महान प्रभु से मिलने की इच्छा से। भगवान को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, "हे प्रभु, एक ब्राह्मण उपमण्यु है, जो दूध की इच्छा से सब कुछ छोड़कर तपस्या में लीन है; आप अपनी शक्ति से उसे इस मार्ग से रोकें।" विष्णु की बात सुनकर महेश्वर भगवान बोले, "मैं उस बालक को रोक दूँगा; तुम अपने आश्रम लौट जाओ।" शंभु के वचन सुनकर विष्णु, देवताओं के प्रिय, सभी अमर जनों को सांत्वना देकर अपने लोक में लौट गए। इसी बीच, पिनाकधारी भगवान, सर्वोच्च प्रभु, इंद्र का रूप धारण कर, मन में वहां जाने का संकल्प करते हैं। फिर सदाशिव, देवता, असुर, सिद्ध और महान नागों के साथ, स्वयं अमर लोक के राजा इंद्र का रूप लेकर, एक दिव्य श्वेत हाथी पर सवार होकर, उस तपोवन में पहुंचे। वह सुंदर हाथी, उस महान प्रभु को दिव्य यक्ष-पूंछ के पंखे से झल रहा था, और इंद्र, शची के साथ, अपने बाएँ हाथ में चमकदार श्वेत छत्र धारण किए हुए था। धन्य सोम, सदाशिव इंद्र के रूप में, उस छत्र के साथ ऐसे दमक रहे थे जैसे मंदर पर्वत चंद्रमा के प्रकाश से दमकता है। इस प्रकार इंद्र का रूप धारण कर, सर्वोच्च प्रभु उपमण्यु के आश्रम में कृपा देने पहुंचे। शिव को इंद्र के रूप में देखकर, उपमण्यु ने सिर झुकाया और बोले, "हे देवताओं के स्वामी, आपके आगमन से मेरा आश्रम पवित्र हो गया; आप, हे जगत के प्रभु, देवों में श्रेष्ठ, स्वयं यहां आए हैं।" ऐसा कहकर, उपमण्यु को हाथ जोड़कर खड़ा देखकर, इंद्र रूप में हरा ने गंभीर स्वर में कहा, "मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; तपस्या से कोई वर मांगो। हे महान ऋषि, धौम्य के बड़े भाई, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूरी करूँगा।" इंद्र के ऐसे कहने पर, उपमण्यु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, "मैं शिव भक्ति का वर मांगता हूँ।" इंद्र, तीन लोकों के स्वामी, सभी देवताओं द्वारा सम्मानित, बोले—"मेरे भक्त बनो, हे ऋषियों में श्रेष्ठ; सदा केवल मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें सभी वर दूँगा; रुद्र, निराकार को छोड़ दो।" "रुद्र, निराकार, तुम्हारे किस काम का? वह देवताओं के बीच से बाहर कर दिया गया और अब राक्षस जैसा हो गया है।" यह सुनकर उपमण्यु ने पंचाक्षरी मंत्र का जप किया, इसे धर्म में बाधा मानकर, इंद्र से कहा, "यह सब आपने भव की निंदा के लिए कहा है और संयोगवश आपने सर्वोच्च देव को निर्गुण बताया है।" "मैं वास्तव में रुद्र को नहीं जानता, जो सभी देवों और अधिपतियों के स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता हैं, और प्रकृति से परे हैं। जिसे ब्रह्मज्ञानी सत्-असत्, प्रकट-अप्रकट, शाश्वत, एक और अनेक कहते हैं—मैं उसी सर्वोच्च को चुनता हूँ।" "वह सर्वोच्च, कारण-कार्य के सभी तर्कों से रहित, सांख्य और योग के फलों का दाता, जिसे सत्यज्ञानी पूजते हैं—मैं उसे श्रेष्ठ मानता हूँ। शंभु से अधिक कोई सत्य नहीं, वह सभी कारणों का कारण, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों का निर्माता, और सभी गुणों से परे है।" "अब और क्या कहूँ? मैंने महान सत्य जान लिया है: यदि किसी पूर्व जन्म में मैंने भव की निंदा सुनने का पाप किया हो—तो भव की निंदा सुनकर तुरंत अपना शरीर छोड़ देना चाहिए; ऐसा करने से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति होती है।" "अब मेरी दूध की इच्छा छोड़ दो, हे देवताओं में अधम; मैं तुम्हें शिव के अस्त्र से मारकर यह शरीर त्याग दूँगा।" ऐसा कहकर उपमण्यु ने स्वयं मृत्यु का संकल्प किया, दूध की इच्छा भी त्याग दी, और इंद्र को मारने की तैयारी की। तब, उन्होंने अघोरास्त्र से अभिमंत्रित भयानक भस्म ली और उसे इंद्र पर फेंका, गर्जना करते हुए। शंभु के चरणों का स्मरण करते हुए, उपमण्यु ने अपने शरीर को भस्म करने की तैयारी की, अग्नि-तुल्य ध्यान में स्थिर हो गए। जब ब्राह्मण उपमण्यु ऐसा संकल्प कर रहे थे, तब भग्न नेत्र वाले प्रभु, शिव, ने उनकी योग-साधना को धीरे से रोक दिया।